會員財經早餐2020年7月14日星期二
重要經濟日程
1、歐佩克公布月度原油市場報告
2、歐佩克+舉行歐佩克與非歐佩克產油國聯(lián)合技術委員會（JTC）會議
3、9:30 澳大利亞6月NAB商業(yè)景氣指數
4、10:00 國新辦就上半年進出口情況舉行發(fā)布會
5、12:30 日本5月季調后工業(yè)產出
6、14:00 英國5月工業(yè)產出、季調后貿易帳
7、14:00 德國6月CPI
8、14:30 瑞士6月生產者/進口物價指數
9、15:00 西班牙6月CPI
10、17:00 德國7月ZEW經濟景氣指數
11、17:00 歐元區(qū)7月ZEW經濟景氣指數
12、17:30 南非5月黃金產量
13、20:30 美國6月CPI
宏觀
1、國務院領導人主持召開經濟形勢專家和企業(yè)家座談會時表示，要全面落實助企紓困和激發(fā)市場活力規(guī)模性政策，更大力度推進改革開放，穩(wěn)住經濟基本盤，保住基本民生，有效防范風險，努力完成全年經濟社會發(fā)展目標任務。要堅持并全面落實積極的財政政策、穩(wěn)健的貨幣政策和就業(yè)優(yōu)先政策，對企業(yè)更大規(guī)模減稅降費讓利。
2、國務院領導人指出，今年通過改革建立了新增財政資金直達基層的機制，要確保盡快見效、惠企利民；保持流動性合理充裕，進一步推動緩解企業(yè)特別是中小微企業(yè)融資難融資貴問題，運用現(xiàn)代技術手段發(fā)展普惠金融，做到既有效增加信貸投放量又明顯降低綜合融資成本。
3、國務院領導人強調，完善創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)，大力發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網，以大中小企業(yè)融通發(fā)展催生更多新業(yè)態(tài)新模式。用改革的辦法更大釋放消費潛力，通過線上線下融合拓展農產品銷售和出口產品內銷等新空間，豐富優(yōu)質消費品供給，引導消費升級。發(fā)揮政府投資作用，帶動社會力量投入，推進“兩新一重”等項目建設，以有效投資拉動相關產業(yè)發(fā)展和增加就業(yè)。
4、中央氣象臺發(fā)布天氣預報：從7月14日開始至16日，西南地區(qū)東部、江漢、江淮、江南北部等地部分地區(qū)有大到暴雨，局地有大暴雨，未來三天，華北地區(qū)多陣雨或雷陣雨，雨量分布不均，局地有大雨或暴雨，并伴有短時強降水、雷暴大風、冰雹等強對流天氣。
5、水利部：6月以來全國共有433條河流發(fā)生超警以上洪水；我國即將進入七下八上防汛關鍵期，當前長江、太湖流域防汛形勢依然嚴峻，預計后期雨帶將北抬，北方河流可能發(fā)生區(qū)域性較大洪水。
6、發(fā)改委：今年及后續(xù)150項重大水利工程建設匡算總投資約1.29萬億元，能夠帶動直接和間接投資約6.6萬億元，年均新增就業(yè)崗位約80萬個。
7、農業(yè)農村部、財政部發(fā)布2020年重點強農惠農政策，包括耕地地力保護補貼、農機購置補貼、生豬（牛羊）調出大縣獎勵、國家現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)園、奶業(yè)振興和畜牧業(yè)轉型升級等共36項政策。
8、國家能源局：6月全社會用電量同比增長6.1%，其中第一產業(yè)用電量增長12.9%；上半年全社會用電量累計33547億千瓦時，同比下降1.3%。
9、商務部發(fā)布工作通知，鼓勵與各地金融分支機構結合實際，積極創(chuàng)新，發(fā)揮好財政資金引導作用，推動銀行、保險機構和社會資本加大對中小企業(yè)支持。
10、國家衛(wèi)健委發(fā)布通知，要求各地全面推進社區(qū)醫(yī)院建設，強化傳染病防控能力。各地要提高門診常見病、多發(fā)病的診療、護理、康復等服務，鼓勵結合群眾需求建設特色科室，有條件的可設立心理咨詢門診。
11、國家衛(wèi)健委明確疫情常態(tài)化防控下規(guī)范醫(yī)療機構診療流程，醫(yī)療機構要建立急危重癥患者救治綠色通道，對不能排除新冠肺炎的，在積極搶救同時進行核酸檢測。不得以疫情防控為由延誤治療或推諉急危重癥患者。
12、外交部發(fā)言人華春瑩介紹，經過雙方協(xié)商，中國政府同意世衛(wèi)組織派專家來北京同中國的科學家和醫(yī)學專家就新冠肺炎病毒溯源科學合作有關事宜進行合作與交流，目前兩位專家已經抵達中國。
13、財政部就《中國清潔發(fā)展機制基金管理辦法》向社會公開征求意見，贈款主要用于支持與應對氣候變化相關的政策研究和學術活動；與應對氣候變化相關的國際合作活動；旨在加強應對氣候變化能力建設的培訓活動。
14、教育部等六部門聯(lián)合下發(fā)通知，要求各地全面深化職業(yè)教育改革，進一步穩(wěn)定高職擴招規(guī)模，確保穩(wěn)定有序、高質量完成2020年高職擴招專項工作，各地要綜合考慮生源情況、經濟支撐等因素，按照向優(yōu)質高職院校傾斜，向貧困地區(qū)特別是連片特困地區(qū)傾斜的原則。
15、北京市將在做好常態(tài)化疫情防控前提下，加快推進復工復產復商復市，加快恢復正常生產生活秩序。隨著豐臺區(qū)花鄉(xiāng)（地區(qū)）鄉(xiāng)風險等級調整至中風險地區(qū)，北京高風險地區(qū)由最高時的5個變?yōu)?。
16、上海閔行召開投資促進大會，上海銳植、天利科創(chuàng)中心等19個今年疫情以來新增項目正式簽約落地閔行，總投資額146.62億元。其中，投資額5億元以上的項目5個，單個項目最高投資額為53億元，大項目占比29.4%。
17、海南自貿港第二批建設項目集中開工，總投資281億元，涵蓋產業(yè)發(fā)展、“五網”基礎設施提質升級、民生公共服務等領域。
18、央行公開市場周一開展500億元7天期逆回購操作，當日無逆回購到期，凈投放500億元。Shibor多數上行，隔夜品種下行6.9bp報2.1280%，7天期下行0.2bp報2.2010%，14天期上行25.9bp報2.2160%，1個月期上行2.2bp報2.0570%。
國內股市
1、A股震蕩走升，農業(yè)、有色金屬、醫(yī)藥股大面積漲停。創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)出眾，寧德時代、邁瑞醫(yī)療等創(chuàng)新高。上證指數收報3443.29點，漲1.77%；深證成指收報14149.14點，漲3.50%；創(chuàng)業(yè)板指收報2889.43點，漲3.99%；萬得全A收報5403.87點，漲2.76%，成交額1.66萬億元。北向資金凈買入68.5億元，貴州茅臺獲凈買入5.2億元居首，中國中免遭凈賣出5.93億元最多。
2、港股沖高回落，恒生指數收漲0.17%，報25777.12點；恒生國企指數漲0.33%；全日大市成交收窄至1712.8億港元，前一交易日為1945.7億港元。汽車、有色股領漲大市，吉利汽車大漲8.3%領漲藍籌，比亞迪股份漲逾16%創(chuàng)新高。恒大健康延續(xù)漲勢，收漲29.9%，總市值達2290億港元。中國臺灣加權指數收漲1.14%，報12211.56點。
3、創(chuàng)業(yè)板注冊制IPO第一審結果出爐，鋒尚文化、康泰醫(yī)學、龍利得首發(fā)申請均獲通過，天能重工發(fā)行可轉債事項過會。值得一提的是，創(chuàng)業(yè)板上市委審議結果使用的表述方式為“符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求”。
4、富時羅素：第一階段A股納入獲得良好反響，9月之后將考慮下一步納入計劃；科創(chuàng)板股票進入富時羅素全球指數只是時間問題；中國公司要融入全球市場需進一步提升ESG表現(xiàn)，而做好信息披露是提升ESG得分重要步驟。
5、瑞銀證券中國股票策略團隊稱，近期中國股市迎來較強勁反彈，即將公布的二季度宏觀數據可能超出市場預期，鑒于流動性好于此前預期，瑞銀將基準情景下MSCI中國指數目標位上調至95，并將滬深300指數和恒生指數目標位分別上調至4900點和26000點。
6、科創(chuàng)板上市委公告，定于7月22日審核泛亞微透、思瑞浦首發(fā)申請。
7、貴州省市場監(jiān)管局透露，為進一步加強市場監(jiān)管，打擊侵權假冒，加強知識產權保護，齊心協(xié)力呵護好茅臺品牌，近日貴州省雙打工作領導小組召開進一步深化茅臺酒市場專項整治工作專題會議。
8、江西省印發(fā)《進一步推進企業(yè)直接融資行動方案》指出，到2020年底，力爭全省直接融資規(guī)模突破5000億元；融資結構進一步優(yōu)化，直接融資占社會融資比重保持在全國平均水平之上。
9、中國結算發(fā)布兩份自律管理措施決定書送達公告，因使用他人證券賬戶從事涉案行為，對張平、肖洪彬采取限制一定時期新開證券賬戶、列為重點關注對象的自律管理措施。
國際股市
1、美股尾盤跳水，三大股指收盤漲跌不一。道指微漲0.04%，納指跌2.13%，標普500指數跌0.93%。輝瑞制藥漲超4%，領漲道指?？萍脊晌脖P下挫，蘋果跌0.46%，谷歌跌1.7%，亞馬遜跌3%，奈飛跌超4%。特斯拉跌超3%，盤初一度飆升16%。截至收盤，道指漲0.04%報26085.8點，標普500跌0.94%報3155.22點，納指跌2.13%報10390.84點。
2、美國大型科技股全線走低，蘋果跌0.46%，亞馬遜跌3%，奈飛跌4.23%，谷歌跌1.74%，F(xiàn)acebook跌2.48%，微軟跌3.09%。
3、熱門中概股多數走低，阿里巴巴跌3.56%，京東跌5.04%，百度跌3.39%；達內教育跌23.71%，云集跌14.2%，蘑菇街跌13.33%，趣店跌10.8%，蔚來汽車跌7.54%；微美全息漲72.52%，荔枝漲38.28%，流利說漲11.85%。
4、歐股集體收漲，德國DAX指數漲1.32%報12799.97點，法國CAC40指數漲1.73%報5056.23點，英國富時100指數漲1.33%報6176.19點。
5、亞太股市普遍收漲，日經225指數收漲2.22%，韓國綜指收漲1.79%，澳大利亞ASX200指數收漲0.98%，新西蘭NZX50指數收漲0.35%。
6、百事公司二季度營收159.9億美元，凈利潤16.46億美元，預期2020年將向股東返還約75億美元現(xiàn)金。
7、谷歌CEO皮查伊：啟動100億美元谷歌印度數字化基金，以幫助加快印度數字經濟發(fā)展；谷歌支持經濟合作與發(fā)展組織（OECD）正在討論的“數字服務稅”多邊解決方案。
8、美國半導體公司亞德諾確認，計劃以約200億美元收購競爭對手美信集成。交易如果成功，將成為美國今年最大并購交易之一。二者強強聯(lián)合，亦將有助于抗衡美國半導體巨頭得克薩斯儀器公司。
9、美國食藥監(jiān)局對輝瑞和BIONTECH兩種基于MRNA的SARS-COV-2候選疫苗指定“快速通道”；輝瑞預計全球大規(guī)模的2B/3期安全性和有效性研究最早于7月開始。輝瑞還預計將在今年底生產1億劑新冠肺炎疫苗。
10、據美國證券交易委員會文件，在6月10日至7月8日期間，騰訊控股對蔚來汽車A類普通股股份持股比例由15.1%提升至16.3%。
11、韓國金融監(jiān)督院報告顯示，6月外資在韓國股市凈賣出4200億韓元，為連續(xù)5個月減持韓國股票；相反在債市凈買入3.436萬億韓元，連續(xù)6個月增持韓國債券。
商品
1、國際油價全線下跌，NYMEX原油期貨收跌2.34%報39.6美元/桶，布油收跌2.38%報42.21美元/桶。
2、COMEX黃金期貨收漲0.17%報1804.9美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲2.08%報19.45美元/盎司。
3、倫敦基本金屬集體上漲，LME期銅漲2.08%報6545.5美元/噸，LME期鋅漲2.78%報2254.5美元/噸，LME期鎳漲1.55%報13725美元/噸，LME期鋁漲0.09%報1690美元/噸，LME期錫漲0.4%報17380美元/噸，LME期鉛漲1.62%報1884.5美元/噸。
4、國內商品期貨夜盤多數上漲，能源化工品表現(xiàn)強勁，燃油漲1.58%，LPG漲1.49%，PVC漲1.2%，20號膠漲0.97%。黑色系多數上漲，鐵礦石漲2.32%，焦炭漲0.6%，動力煤漲0.39%，熱軋卷板漲0.29%，螺紋鋼漲0.27%，焦煤跌0.12%。
5、鄭商所公告，對晚秈稻期貨業(yè)務規(guī)則進行修訂完善。本次修訂主要包括優(yōu)化晚秈稻期貨交割指標體系，調整替代品貼水幅度，收嚴儲存品質判定指標三方面內容。
6、上海清算所推出大宗商品衍生品中央對手清算業(yè)務組合保證金業(yè)務。本業(yè)務新增組合交易功能，市場參與者可通過組合交易的方式實時計收組合保證金。
7、歐佩克年度統(tǒng)計公報顯示，2019年歐佩克成員國原油產量同比下降186萬桶/日，非歐佩克產油國產量同比增長130萬桶/日。美國、俄羅斯和沙特仍是世界三大產油國。
8、沙特阿美削減至少4家亞洲煉油廠8月阿拉伯重質和中質原油配額。
9、伊朗將8月銷往亞洲的伊朗輕質原油價格設定為較阿曼迪拜均價升水1.3美元/桶。
10、沙特和伊拉克在聲明中重申了他們致力于全力完成歐佩克+減產協(xié)定。伊拉克在聲明中表示，伊拉克將在8月初將減產執(zhí)行率升至100%，承諾會在7-9月為5-6月的未達標減產配額進行補償。
11、波羅的海干散貨指數下跌0.99%，報1792點。