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財(cái)經(jīng)早餐2020年9月28日星期一
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)務(wù)院國(guó)有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組第四次會(huì)議要求，國(guó)有企業(yè)要成為有核心競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)主體，健全市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制，積極穩(wěn)妥深化混合所有制改革。國(guó)企民企要相互配合，推進(jìn)兼并重組和戰(zhàn)略性組合，堅(jiān)持有進(jìn)有退、有所為有所不為，推動(dòng)國(guó)有資本向關(guān)系國(guó)家安全、國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈的重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域集中，讓國(guó)有企業(yè)真正起到抵御宏觀風(fēng)險(xiǎn)的托底作用。
2、中國(guó)8月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)19.1%，延續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。1-8月累計(jì)利潤(rùn)同比降4.4%，降幅呈現(xiàn)連續(xù)6個(gè)月持續(xù)收窄態(tài)勢(shì)。
3、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局指出，8月工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢(shì)進(jìn)一步鞏固，但要看到，1-8月工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)增速尚未轉(zhuǎn)正，應(yīng)收賬款增速持續(xù)上升，同時(shí)國(guó)內(nèi)外環(huán)境復(fù)雜多變，企業(yè)盈利持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)仍面臨一定壓力。
4、證監(jiān)會(huì)公司債券監(jiān)管部主任陳飛在中國(guó)REITs論壇2020年會(huì)上表示，目前公募基礎(chǔ)設(shè)施REITs試點(diǎn)正在緊鑼密鼓、有序推進(jìn)當(dāng)中，相關(guān)配套規(guī)則和持續(xù)監(jiān)管制度正在加緊完善。
宏觀
1、商務(wù)部部長(zhǎng)助理李成鋼：目前區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）各方正在緊鑼密鼓地推進(jìn)法律文本審核等工作，積極為年內(nèi)如期簽署協(xié)定作準(zhǔn)備；前8月中國(guó)與東盟貿(mào)易總值達(dá)4165.5億美元，占中國(guó)外貿(mào)總值的14.6%，東盟歷史性地成為中國(guó)第一大貿(mào)易伙伴。
2、國(guó)資委秘書(shū)長(zhǎng)彭華崗赴上藥集團(tuán)信誼藥廠調(diào)研，并召開(kāi)部分“雙百企業(yè)”“ 科改示范企業(yè)”專題座談會(huì)。彭華崗指出，當(dāng)前國(guó)資國(guó)企改革正處在關(guān)鍵的歷史階段，國(guó)企改革“1+N”政策文件不斷落實(shí)，國(guó)企改革三年行動(dòng)也已全面啟動(dòng)。
3、央行公開(kāi)市場(chǎng)9月27日開(kāi)展200億元14天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日無(wú)逆回購(gòu)到期，凈投放200億元。資金面寬松，Shibor短端品種多數(shù)下行。Wind數(shù)據(jù)顯示，本周三個(gè)交易日央行公開(kāi)市場(chǎng)將有4000億元逆回購(gòu)到期，其中周一至周三分別到期1000億元、2000億元、1000億元。
4、國(guó)家衛(wèi)健委：9月26日，31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增新冠肺炎確診病例14例，均為境外輸入病例（遼寧4例，福建4例，四川3例，廣東2例，上海1例）；新增無(wú)癥狀感染者26例（均為境外輸入）。
5、上海市副市長(zhǎng)吳清表示，上海正處于國(guó)際中心建設(shè)關(guān)鍵時(shí)期，各類金融交易規(guī)模巨大，預(yù)計(jì)今年交易規(guī)?；虺?000萬(wàn)億元。吳清指出，上海國(guó)際金融中心建設(shè)最新排名第三名，進(jìn)入第一梯隊(duì)，這對(duì)上海在金融市場(chǎng)建設(shè)方面提出更高要求。
6、中國(guó)（海南）改革發(fā)展研究院院長(zhǎng)遲福林表示，海南自貿(mào)港建設(shè)的戰(zhàn)略意義是打造中國(guó)重要對(duì)外開(kāi)放門(mén)戶，加強(qiáng)與東南亞地區(qū)交流合作，形成國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)的重要樞紐。
7、沈陽(yáng)市相關(guān)部門(mén)日前印發(fā)“關(guān)于提高失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼返還比例的通知”，將今年疫情期間沈陽(yáng)中小微企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼的返還比例由80%提高到100%。
國(guó)內(nèi)股市
1、深交所總經(jīng)理沙雁表示，截至目前，創(chuàng)業(yè)板已累計(jì)上市醫(yī)藥公司69家，合計(jì)市值1.2萬(wàn)億元，占創(chuàng)業(yè)板總市值比例接近15%，為創(chuàng)業(yè)板第一大市值產(chǎn)業(yè)。與此同時(shí)，市場(chǎng)對(duì)生物醫(yī)藥企業(yè)認(rèn)知度在快速提升，目前可計(jì)算的（平均）市盈率已達(dá)83倍。
2、目前阿布扎比投資局、新加坡政府投資公司、加拿大養(yǎng)老基金投資公司等多家頂級(jí)全球主權(quán)基金已明確表達(dá)希望參與A股戰(zhàn)略配售意向，優(yōu)質(zhì)的增量外資進(jìn)場(chǎng)將進(jìn)一步增加A股流動(dòng)性。
3、證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)兩家掛牌公司向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票，分別為數(shù)字人、德眾股份。
4、中信證券認(rèn)為，9月下旬是市場(chǎng)情緒低點(diǎn)，也是四季度行情起點(diǎn)。配置上，建議強(qiáng)化對(duì)順周期和高彈性品種的配置，繼續(xù)聚焦3條主線；同時(shí)可以開(kāi)始配置調(diào)整已基本到位的科技龍頭，布局可能受益于“十四五”規(guī)劃的主線。
5、國(guó)君策略認(rèn)為，震蕩格局再次接近下沿，不要讓恐慌情緒遮蔽當(dāng)前寶貴的賠率和勝率，珍惜每次回調(diào)機(jī)會(huì)，建議持股過(guò)節(jié)；行業(yè)層面關(guān)注新能源汽車、消費(fèi)電子、酒店、家具、航空。
6、南方、廣發(fā)等公私募最新研判表示，四季度仍存結(jié)構(gòu)性行情，風(fēng)格將會(huì)趨于平衡，短期會(huì)延續(xù)目前低估值反彈格局，從中長(zhǎng)期看仍是成長(zhǎng)性行業(yè)有機(jī)遇，科技、消費(fèi)、醫(yī)藥等被看好。
7、中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)披露信息顯示，中國(guó)人壽日前增持并舉牌工商銀行H股股票，增持資金來(lái)源為保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金。交易完成后，中國(guó)人壽持有工行H股股份比例由4.9989%上升至5.0219%。
8、天津市政府與中國(guó)石油化工集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，“十四五”期間，中國(guó)石化將再規(guī)劃投資700億元的重點(diǎn)項(xiàng)目。
9、阿里巴巴公布新一輪戰(zhàn)略部署：將釘釘升級(jí)為大釘釘事業(yè)部，與阿里云全面融合，并整合集團(tuán)所有相關(guān)力量，確?！霸漆斠惑w”戰(zhàn)略全面落地，旨在通過(guò)一個(gè)更完整的數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施，為客戶和社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值。
10、恒大新能源汽車投資控股集團(tuán)旗下公司以8.64億元底價(jià)拿下江蘇省南通市出讓的一宗住宅用地；出讓條件要求，競(jìng)得人或其控股股東須在南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)投資新能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，項(xiàng)目累計(jì)投資不低于100億元。
11、比亞迪稱，公司與北歐最大公共交通運(yùn)營(yíng)商N(yùn)obina簽訂106臺(tái)純電動(dòng)大巴訂單，正式進(jìn)入芬蘭市場(chǎng)。這是繼德國(guó)之后，公司歐洲版圖的又一重大突破。另外，目前“漢”訂單飽滿，銷量還在爬坡中。
12、河鋼與格力電器在珠海簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方作為制造業(yè)的標(biāo)志性企業(yè)，將站在擔(dān)當(dāng)建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)使命的高度上，在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、新材料替代等方面深化協(xié)同，進(jìn)一步增強(qiáng)供應(yīng)鏈韌性。
13、天邦股份公告，其實(shí)控人、董事長(zhǎng)張邦輝申請(qǐng)辭去董事長(zhǎng)、董事、戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)委員職務(wù)，并提名鄧成為董事。鄧成此前從新希望辭任總裁，有望接任天邦股份董事長(zhǎng)等職務(wù)。
14、Wind數(shù)據(jù)顯示，本周兩市共有43家公司限售股陸續(xù)解禁，合計(jì)解禁量30.86億股，按9月25日收盤(pán)價(jià)計(jì)算，解禁市值為947.4億元。解禁市值居前三位的為：傳音控股（273.81億元）、雙匯發(fā)展（236.85億元）、亞士創(chuàng)能（86.94億元）。
15、本周共有四只新股發(fā)行申購(gòu)，分別為泛亞微透、熊貓乳品、東鵬控股、北元集團(tuán)，另有多只新股上市，其中周一共有7只，具體為：新潔能、偉時(shí)電子、芯海科技、山科智能、天臣醫(yī)療、上緯新材、愛(ài)美客。
16、【上市公司重要公告】京東集團(tuán)擬分拆京東健康于聯(lián)交所主板獨(dú)立上市；深深房A重組方案還需進(jìn)一步溝通與論證；中芯國(guó)際未收到出口管制的官方消息；廣州浪奇5.72億元存貨可能涉及丟失風(fēng)險(xiǎn)；秦安股份9月24日至25日公司期貨投資平倉(cāng)虧損1.06億元；廣電運(yùn)通擬將控股子公司分拆至創(chuàng)業(yè)板上市；*ST夏利重組獲證監(jiān)會(huì)無(wú)條件通過(guò)，股票復(fù)牌；芒果超媒擬定增募資不超過(guò)45億元；安靠智電、普洛藥業(yè)前三季度凈利潤(rùn)大幅預(yù)增；金龍魚(yú)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行中簽率為0.057%。
金融
1、銀保監(jiān)會(huì)表示，二季度我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)回升，呈現(xiàn)出較強(qiáng)的抗周期特征；償付能力充足，保持在合理區(qū)間。
2、上交所總經(jīng)理蔡建春表示，目前上交所基金市場(chǎng)規(guī)模占比超過(guò)交易所市場(chǎng)的70%，品種覆蓋股票、債券、黃金、貨幣等多種資產(chǎn)類別，連接場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外，跨越境內(nèi)、境外。
3、蔡建春：推動(dòng)公募REITs試點(diǎn)意義重大，上交所各項(xiàng)準(zhǔn)備工作也在有條不紊進(jìn)行之中；目前上交所相關(guān)儲(chǔ)備項(xiàng)目充裕，今后要更注重把好質(zhì)量關(guān)，集中市場(chǎng)各方力量，共同探討中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs的最大公約數(shù)；比照科創(chuàng)板注冊(cè)制改革經(jīng)驗(yàn)，推進(jìn)完善中國(guó)公募REITs建設(shè)。
4、發(fā)改委韓志峰表示，要探索出一條適合中國(guó)國(guó)情的基礎(chǔ)設(shè)施REITs道路。中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)副總經(jīng)理黃民稱，初選三條優(yōu)質(zhì)鐵路線資產(chǎn)開(kāi)展REITs試點(diǎn)。
5、多家大型商業(yè)銀行下調(diào)外幣小額存款利率。工農(nóng)中建交等五大國(guó)有銀行、股份制銀行招行均有行動(dòng)，包括英鎊、港幣、美元、日元、加拿大元、澳大利亞元、歐元等外幣存款利率均大幅下調(diào)。大部分銀行上一次調(diào)整，還是5年前。
6、攜程集團(tuán)近日受讓上海東方匯融信息技術(shù)服務(wù)有限公司100%股權(quán)申請(qǐng)正式獲得央行批復(fù)。這也意味著攜程集團(tuán)通過(guò)全資收購(gòu)的方式，正式獲得央行第三方支付牌照。
樓市
1、長(zhǎng)沙市發(fā)布新建商品房新政，2021年1月1日起，長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)等五大區(qū)域，尚未申請(qǐng)預(yù)售許可的新建商品住宅項(xiàng)目必須實(shí)施交房交證，這意味著交房交證政策將在五區(qū)全面推廣實(shí)施。
2、經(jīng)參頭版：堅(jiān)持“住”的屬性，完善房地產(chǎn)金融管理。在構(gòu)建雙循環(huán)新發(fā)展格局過(guò)程中，要堅(jiān)持不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟(jì)的手段，進(jìn)一步完善房地產(chǎn)金融管理制度框架，以實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)市場(chǎng)穩(wěn)健發(fā)展和防控風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)期均衡運(yùn)行。
產(chǎn)業(yè)
1、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》，要求加快構(gòu)建現(xiàn)代養(yǎng)殖體系，加強(qiáng)良種培育與推廣，實(shí)施生豬良種補(bǔ)貼和牧區(qū)畜牧良種補(bǔ)貼。提升畜牧業(yè)機(jī)械化水平，將養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）購(gòu)置農(nóng)機(jī)裝備按規(guī)定納入補(bǔ)貼范圍。
2、工信部：新冠疫苗生產(chǎn)保障工作專班要加強(qiáng)疫苗生產(chǎn)調(diào)度、推動(dòng)企業(yè)加快疫苗產(chǎn)能建設(shè)、保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、加大對(duì)企業(yè)的資金支持力度，切實(shí)做好新冠疫苗規(guī)?；a(chǎn)準(zhǔn)備。
3、廣東正式啟動(dòng)白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)三期擴(kuò)建工程，整個(gè)擴(kuò)建項(xiàng)目計(jì)劃投資超544億元，是中國(guó)民航史上最大的機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建項(xiàng)目，同時(shí)還將新建T3航站樓，大大提高白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)的通行能力。
4、青島通報(bào)青島港大港公司在定期例行檢測(cè)時(shí)發(fā)現(xiàn)2例無(wú)癥狀感染者之后，山東港口暫停散貨船載運(yùn)的進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称费b卸作業(yè)，鼓勵(lì)貨主“散改集”。
5、據(jù)中汽協(xié)整理的國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，前8月汽車制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比結(jié)束下降，呈小幅增長(zhǎng)。1-8月，汽車制造業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3084.8億元，同比增長(zhǎng)1.5%，占規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額的8.3%。
6、上海市政府與華為公司深化戰(zhàn)略合作框架協(xié)議簽約暨華為青浦研發(fā)中心項(xiàng)目開(kāi)工儀式9月27日舉行，雙方將在集成電路、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)、示范應(yīng)用、融合創(chuàng)新等方面合作，推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和智慧城市建設(shè)。
7、中國(guó)中免第二屆海南離島免稅年終盛典在?？谌赵聫V場(chǎng)免稅店開(kāi)幕，這次活動(dòng)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)三個(gè)月，從9月26日-12月31日。在免稅額度提升到10萬(wàn)元后的兩個(gè)月內(nèi)，海南省免稅店平均每天銷售額近1億元。
8、光伏玻璃10月每平方米報(bào)價(jià)再度上漲3至5元，環(huán)比漲幅超10%，8月以來(lái)價(jià)格已上漲四成多。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，由于光伏玻璃擴(kuò)產(chǎn)速度遠(yuǎn)不及組件，供應(yīng)緊張或持續(xù)到2021年。
9、華儲(chǔ)網(wǎng)發(fā)布通知，將于9月29日出庫(kù)投放競(jìng)價(jià)交易中央儲(chǔ)備凍豬肉1萬(wàn)噸，交易時(shí)間為當(dāng)日下午13點(diǎn)-16點(diǎn)。此次為年內(nèi)第35次投放，累計(jì)投放量將達(dá)60萬(wàn)噸。
海外
1、據(jù)美國(guó)約翰斯·霍普金斯大學(xué)數(shù)據(jù)，全球新冠肺炎累計(jì)確診病例逼近3300萬(wàn)例，累計(jì)死亡逾99.5萬(wàn)例。其中，美國(guó)累計(jì)確診超710萬(wàn)例。
2、國(guó)際能源署（IEA）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，日本上半年國(guó)內(nèi)可再生能源占總發(fā)電量比例達(dá)23.1%。日本政府曾表示，2030年之前要將可再生能源比例提高到22-24%。
3、意大利央行行長(zhǎng)維斯科表示，預(yù)計(jì)意大利2020年GDP將“略微”下降不到10%。
商品
1、俄羅斯能源部長(zhǎng)諾瓦克：2020年石油需求預(yù)計(jì)將同比下降10%；俄羅斯正在竭盡全力防止能源市場(chǎng)崩潰；敦促全球能源市場(chǎng)參與者共同努力，應(yīng)對(duì)病毒引發(fā)的危機(jī)。
2、9月26日，天然橡膠最新價(jià)格11925.00元/噸，最近60天上漲12.03%。下游方面，近期多家輪胎企業(yè)發(fā)布漲價(jià)函表示，因原材料價(jià)格上漲，成本壓力過(guò)大，將上調(diào)輪胎產(chǎn)品價(jià)格。部分企業(yè)甚至宣布要漲價(jià)到11月。
債券
1、適逢長(zhǎng)假換休工作日，銀行間現(xiàn)券成交非常清淡，10年期國(guó)債活躍券200006收益率下行逾12bp報(bào)3.0079%，創(chuàng)一個(gè)月新低。節(jié)前流動(dòng)性充裕，DR001大幅下行超40bp。
2、上交所：上交所ABS資產(chǎn)類型覆蓋應(yīng)收賬款、融資租賃、消費(fèi)金融、基礎(chǔ)設(shè)施等全部大類基礎(chǔ)資產(chǎn)，發(fā)行規(guī)模超過(guò)3萬(wàn)億元，市場(chǎng)規(guī)模約占交易所市場(chǎng)三分之二。
3、【債券重大事件】上清所未收到“17滬華信MTN002”付息資金；新乳業(yè)、洪城水業(yè)、紫金礦業(yè)、祥鑫科技發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)；上海新世紀(jì)維持康得新主體信用等級(jí)為C；國(guó)銀租賃在境外成功發(fā)行7億美元二級(jí)資本債券；“20天易MTN001”、“20隨州高新MTN001”取消發(fā)行；重慶能源投資集團(tuán)下屬子公司重慶能投渝新能源松藻煤礦發(fā)生安全事故。
外匯
1、外管局發(fā)布《通過(guò)銀行進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》，放松對(duì)銀行印制涉外收付憑證的要求，明確銀行可使用電子形式《組織機(jī)構(gòu)基本情況表》和電子憑證。
重要經(jīng)濟(jì)日程
1、10:00 國(guó)新辦就決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)為全面建成小康社會(huì)提供堅(jiān)實(shí)交通保障有關(guān)情況舉行發(fā)布會(huì)
2、13:00 日本7月領(lǐng)先指標(biāo)終值
3、14:30 5G廣播中國(guó)戰(zhàn)略及前景展望研討會(huì)
4、21:45 歐洲央行行長(zhǎng)拉加德在歐洲議會(huì)聽(tīng)證會(huì)上講話
5、22:30 美國(guó)9月達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)活動(dòng)指數(shù)
6、待定 英國(guó)和歐盟開(kāi)始新一輪脫歐貿(mào)易磋商，至10月2日