研究中心 RESEARCH CENTER
財(cái)經(jīng)早餐2020年10月14日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),前三季度,我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值23.12萬億元,同比增長0.7%;其中,出口12.71萬億元,增長1.8%;進(jìn)口10.41萬億元,下降0.6%。前8個(gè)月累計(jì)出口實(shí)現(xiàn)正增長,前三季度累計(jì)進(jìn)出口實(shí)現(xiàn)正增長,中美貿(mào)易總值2.82萬億元,同比增長2%。
2、中國9月(以人民幣計(jì))出口同比增8.7%,前值增11.6%;進(jìn)口增11.6%,前值降0.5%;貿(mào)易順差2576.8億元。9月(以美元計(jì))出口增9.9%,預(yù)期增9%,前值增9.5%;進(jìn)口增13.2%,預(yù)期增0.1%,前值降2.1%;貿(mào)易順差370億美元。
3、蘋果公司正式發(fā)布支持5G技術(shù)的iPhone 12系列手機(jī)。其中,國行版iPhone 12起售價(jià)為6299元,iPhone 12 Mini起售價(jià)為5499元,iPhone 12 Pro起售價(jià)為8499元,iPhone 12 Pro Max起售價(jià)為9299元。蘋果公司股價(jià)收跌2.65%。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國三大股指集體下跌,道指收跌逾150點(diǎn),納指跌0.1%,標(biāo)普500指數(shù)跌0.63%。大型科技股漲跌互現(xiàn),奈飛公司漲2.65%,微軟公司漲0.66%,推特跌2.59%。航空股全線下跌,美國航空跌5.42%,美聯(lián)航跌3.08%。
2、歐股全線下跌,德國DAX指數(shù)跌0.91%,法國CAC40指數(shù)跌0.64%,英國富時(shí)100指數(shù)跌0.53%。
3、亞太股市收盤多數(shù)上漲,日經(jīng)225指數(shù)漲0.18%,報(bào)23601.78點(diǎn);澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲1.04%,報(bào)6195.70點(diǎn);新西蘭NZX50指數(shù)漲0.78%,報(bào)12453.85點(diǎn);韓國綜合指數(shù)則跌0.02%,報(bào)2403.15點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收跌1.78%報(bào)1894.5美元/盎司,COMEX白銀期貨收跌4.14%報(bào)24.225美元/盎司。
5、國際油價(jià)收漲,NYMEX原油期貨漲1.90%報(bào)40.18美元/桶,布油期貨漲1.80%報(bào)42.47美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)下跌,LME期銅跌0.76%報(bào)6686美元/噸,LME期鋅跌1.27%報(bào)2409美元/噸,LME期鎳跌0.80%報(bào)15040美元/噸,LME期鋁跌0.13%報(bào)1853美元/噸,LME期錫持平報(bào)18245美元/噸,LME期鉛跌2.30%報(bào)1803美元/噸。
7、紐約尾盤,美元指數(shù)漲0.53%報(bào)93.5416。非美貨幣多數(shù)下跌,歐元兌美元跌0.58%報(bào)1.1745,英鎊兌美元跌0.98%報(bào)1.2936,澳元兌美元跌0.69%報(bào)0.7160,美元兌日元漲0.14%報(bào)105.48,離岸人民幣兌美元漲38個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.7392。
8、美債收益率全線下跌,3月期美債收益率跌1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.096%,2年期美債收益率跌2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.145%,3年期美債收益率跌2.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.182%,5年期美債收益率跌3.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.310%,10年期美債收益率跌4.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.731%。
宏觀
1、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人指出,減稅降費(fèi)讓利是助企紓困的重要支撐,是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)的關(guān)鍵舉措;目前經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)恢復(fù)性增長,要繼續(xù)狠抓后幾個(gè)月政策落實(shí),更精準(zhǔn)用好財(cái)政直達(dá)資金,承諾的都要確保兌現(xiàn)到市場(chǎng)主體身上,決不打折扣,增強(qiáng)他們的發(fā)展能力。
2、央行公告稱,目前銀行體系流動(dòng)性總量處于合理充裕水平,10月13日不開展逆回購操作。Wind數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)日1000億元逆回購到期,因此凈回籠1000億元。資金面收斂,Shibor短端品種全線上行。隔夜品種上行17bp報(bào)1.7%。
3、國家衛(wèi)健委:10月12日,全國新增新冠肺炎確診病例13例,其中境外輸入病例7例(上海3例,廣東2例,內(nèi)蒙古1例,四川1例),本土病例6例(均在山東);新增無癥狀感染者17例(境外輸入12例)。
4、青島市:截至10月13日15時(shí)30分,全市已采樣4235438份進(jìn)行核酸檢測(cè),已出結(jié)果1945252份,除已經(jīng)公布的6例新冠肺炎確診病例和6例無癥狀感染者外,沒有發(fā)現(xiàn)新增的陽性感染者。
5、海南自由貿(mào)易港第三批集中簽約46個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目,總投資額超170億元。特斯拉等一批重點(diǎn)外資企業(yè)成功落戶海南。
6、上海國資國企將實(shí)施服務(wù)長三角一體化發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃,三年內(nèi)推進(jìn)落實(shí)70個(gè)重大項(xiàng)目,新增投資2000億元。
國內(nèi)股市
1、A股縮量整理,中小板表現(xiàn)突出;汽車、疫苗、豬肉股領(lǐng)漲。美的集團(tuán)、順豐控股、洋河股份、長城汽車、萬華化學(xué)等創(chuàng)新高。上證指數(shù)收?qǐng)?bào)3359.75點(diǎn),漲0.04%;創(chuàng)業(yè)板指漲0.26%,創(chuàng)業(yè)板綜指漲0.64%,深證成指漲0.66%,中小板指漲1.28%,科創(chuàng)50漲0.47%;萬得全A報(bào)漲0.34%,成交8279億元,上日為9626億元。
2、融資余額連續(xù)兩日增加超百億元。截至10月12日,上交所融資余額報(bào)7264.18億元,較前一交易日增加37.94億元;深交所融資余額報(bào)6849.56億元,增加80.97億元;兩市合計(jì)14113.74億元,增加118.91億元。
3、由于臺(tái)風(fēng)天氣,港股周二全天暫停交易,滬深港通交易也暫停。中國臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤跌0.07%,報(bào)12947.13點(diǎn)。
4、螞蟻集團(tuán)回應(yīng)“推遲上市”傳聞稱,上市流程正在兩地有序推進(jìn),目前沒有預(yù)設(shè)的時(shí)間表。參與螞蟻集團(tuán)戰(zhàn)略配售的部分基金公司稱,對(duì)螞蟻推遲上市的預(yù)案尚未聽說,不過即便推遲上市,基金也會(huì)先作為普通基金運(yùn)作,等待上市時(shí)間確定。
5、東風(fēng)集團(tuán)長達(dá)15年回A之路,迎來曙光。東風(fēng)集團(tuán)創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)獲受理,本次擬發(fā)行不超過9.57億股,募資210億元,將一舉打破金龍魚創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制下的最高融資紀(jì)錄。
6、國金證券稱,與國聯(lián)證券合并計(jì)劃終止對(duì)公司日常運(yùn)營不會(huì)產(chǎn)生重大影響,公司生產(chǎn)經(jīng)營工作一切正常。
7、文件顯示,中國恒大擬配股4.9億股,募資10.43億美元-10.87億美元,定價(jià)16.50-17.20港元。恒大此次有做超額配售的計(jì)劃,最多發(fā)行6.1億股,預(yù)計(jì)至多募資13億美元-13.5億美元。此外,此次募資設(shè)有90日禁售期。
8、深圳決定表彰40名創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人物和先進(jìn)模范人物,騰訊公司馬化騰、中國平安馬明哲 、招商銀行原行長馬蔚華等上榜。
9、京東數(shù)科重磅發(fā)布“百億翱翔”生態(tài)伙伴計(jì)劃,宣布將投入百億元資金與資源,升級(jí)數(shù)字科技生態(tài)合作體系,并快速扶持100家合作伙伴實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)產(chǎn)值過1000億。
10、天際汽車近期完成超過50億元的新一輪融資。資方為地方政府產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金和大型國有銀行。同時(shí),天際汽車已開啟IPO準(zhǔn)備工作,計(jì)劃2021年上市。
11、多位知情人士透露,智能科技應(yīng)用平臺(tái)百融云創(chuàng)計(jì)劃赴香港IPO。知情人士稱,百融云創(chuàng)與青島國新簽署的對(duì)賭協(xié)議,百融云創(chuàng)需在一兩年內(nèi)成功IPO。
12、金龍魚:公司股票將于10月15日在深交所上市,證券簡稱為“金龍魚”,證券代碼為“300999”。本次發(fā)行后,公司總股本為54.22億股,發(fā)行價(jià)為25.70元/股。
13、兩只新股開啟申購。大洋生物申購代碼:003017;發(fā)行價(jià):28.85元/股;發(fā)行市盈率:22.99倍;申購上限:15000股。阿拉丁申購代碼:787179;發(fā)行價(jià):19.43元/股;發(fā)行市盈率:30.79倍;申購上限:7000股。
14、【上市公司重要公告】熱門股隆基股份、楚天科技擬遭重要股東減持;格力電器大股東提議回購30億-60億元股份;酒鬼酒、中公教育、分眾傳媒第三季度業(yè)績大幅預(yù)增;新余國科自查完畢復(fù)牌并提示風(fēng)險(xiǎn);國聯(lián)證券副總裁楊明申請(qǐng)辭職;*ST力帆控股股東、實(shí)控人及安妮股份涉嫌信披違規(guī)遭證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查;葛洲壩間接控股股東籌劃重大事項(xiàng)停牌;南航擬發(fā)行不超100億元短期公司債。
金融
1、1.5萬億支付機(jī)構(gòu)備付金將上“保險(xiǎn)”,央行決定建立支付機(jī)構(gòu)行業(yè)保障基金。根據(jù)規(guī)定,基金來源主要為清算保證金利息按比例劃入基金,計(jì)提比例按照支付機(jī)構(gòu)分類評(píng)級(jí)結(jié)果確定,區(qū)間為9.5%至12%;基金管理費(fèi)用可按必要性原則從基金中據(jù)實(shí)列支,嚴(yán)格規(guī)定每年費(fèi)用上限為基金日均余額的2%。
2、銀保監(jiān)會(huì)創(chuàng)新部原副主任廖媛媛于今年5月底出任銀保監(jiān)會(huì)國際部主任一職,銀保監(jiān)會(huì)國際部原主任段繼寧已退休。
3、據(jù)上證報(bào),西南某省份轄內(nèi)部分財(cái)險(xiǎn)公司近期發(fā)生新車商業(yè)險(xiǎn)集中退保事件,不法分子涉嫌通過虛構(gòu)保險(xiǎn)標(biāo)的、投保后短時(shí)間內(nèi)退保的方式詐騙車險(xiǎn)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi),涉及手續(xù)費(fèi)達(dá)2000余萬元。
樓市
1、上海易居房地產(chǎn)研究院報(bào)告顯示,前三季度,全國100個(gè)城市居住用地價(jià)格為5937元/平方米,同比上漲6.9%,與二季度土地交易較為火爆相比,當(dāng)前地價(jià)漲勢(shì)總體處于趨穩(wěn)態(tài)勢(shì)。
產(chǎn)業(yè)
1、中汽協(xié):9月,汽車產(chǎn)銷分別完成252.4萬輛和256.5萬輛,環(huán)比分別增長19.1%和17.4%,同比分別增長14.1%和12.8%;汽車產(chǎn)銷已連續(xù)6個(gè)月呈現(xiàn)增長,其中銷量已連續(xù)五個(gè)月增速保持在10%以上。
2、中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,9月我國動(dòng)力電池裝車量為6.6GWh,同比上升66.4%,環(huán)比上升28.3%,保持持續(xù)增長態(tài)勢(shì)。磷酸鐵鋰電池9月共計(jì)裝車量為2.3GWh,同比上升146.1%。9月 寧德時(shí)代 以3.12GWh的裝車量排名第一,占比為47.4%。
3、乘聯(lián)會(huì):9月乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到191萬輛,同比增長7.3%,實(shí)現(xiàn)連續(xù)3個(gè)月8%左右的近兩年最高增速,體現(xiàn)行業(yè)的快速回暖態(tài)勢(shì);9月新能源乘用車批發(fā)銷量突破12.5萬輛,同比增長99.6%,環(huán)比8月增長24.1%。
4、據(jù)商務(wù)部,上周全國食用農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格環(huán)比下降1.1%,生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格比前一周上漲0.2%。肉類價(jià)格以降為主,其中豬肉批發(fā)價(jià)格每公斤44.13元,下降3.1%,牛肉價(jià)格下降0.1%,羊肉價(jià)格上漲0.2%。
5、中國信通院:9月國內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量2333.4萬部,同比下降35.6%;其中,5G手機(jī)出貨量1399萬部,占比連續(xù)四個(gè)月達(dá)到60%。
6、IDC發(fā)布全球PC市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)報(bào)告,第三季度全球PC出貨量為8130萬臺(tái),同比增長14.6%。 聯(lián)想集團(tuán) 繼續(xù)以23.7%的市場(chǎng)份額排在第一位,出貨量為1927萬臺(tái)?;萜?、戴爾、 蘋果 、宏碁排在二至五位。
7、華為:10月16日將在北京國家會(huì)議中心舉行2020年5G行業(yè)終端生態(tài)峰會(huì),200多家行業(yè)終端伙伴云集,各類終端新品繽紛亮相,屆時(shí)還將發(fā)布《5G行業(yè)終端生態(tài)白皮書》。
8、 滴滴 旗下的 北京小桔新能源汽車科技有限公司 和 平安國際融資租賃有限公司 簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,以融資租賃業(yè)務(wù)為起點(diǎn),為小桔充電平臺(tái)商戶提供金融服務(wù),未來雙方合作還將逐步拓展到充電站投資運(yùn)營等領(lǐng)域。
海外
1、IMF預(yù)測(cè)今年世界經(jīng)濟(jì)將萎縮4.4%,比6月時(shí)的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)上調(diào)0.8個(gè)百分點(diǎn)。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體今年將衰退5.8%,其中美國經(jīng)濟(jì)將衰退4.3%,歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)衰退8.3%。中國將是世界主要經(jīng)濟(jì)體中唯一保持正增長的國家,預(yù)計(jì)今年增速為1.9%,明年將達(dá)8.2%。
2、世衛(wèi)組織發(fā)布新冠肺炎每周流行病學(xué)報(bào)告,上周全球新增2268892例新冠肺炎確診病例,為單周新增病例數(shù)量最多的一周,新增死亡病例39228例。全球累計(jì)病例數(shù)量已超3700萬例,其中48%的確診病例和55%的死亡病例均來自美洲區(qū)域。
3、韓國央行初步統(tǒng)計(jì)資料顯示,截至9月底,韓國家庭信貸余額環(huán)比增加9.6萬億韓元,為957.9萬億韓元,升幅創(chuàng)下開始進(jìn)行相關(guān)統(tǒng)計(jì)的2004年以來同月最高水平。
4、美國9月CPI環(huán)比增0.2%,預(yù)期增0.2%,前值增0.4%;同比增1.4%,預(yù)期增1.4%,前值增1.3%;核心CPI環(huán)比增0.2%,預(yù)期增0.2%,前值增0.4%;同比增1.7%,預(yù)期增1.8%,前值增1.7%。
5、歐元區(qū)10月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)52.3,前值73.9;德國ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)為56.1,預(yù)期73,前值77.4。
6、英國至8月三個(gè)月ILO失業(yè)率為4.5%,預(yù)期4.3%,前值4.1%;就業(yè)人數(shù)降15.3萬人,預(yù)期降3萬人,前值降1.2萬人;9月失業(yè)率為7.6%,前值7.6%;失業(yè)金申請(qǐng)人數(shù)增2.8萬人,前值增7.37萬人。
7、德國9月CPI終值同比降0.2%,預(yù)期降0.2%,初值降0.2%;環(huán)比降0.2%,預(yù)期降0.2%,初值降0.2%。
國際股市
1、亞太股市收盤多數(shù)上漲,日經(jīng)225指數(shù)漲0.18%,報(bào)23601.78點(diǎn);澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲1.04%,報(bào)6195.70點(diǎn);新西蘭NZX50指數(shù)漲0.78%,報(bào)12453.85點(diǎn);韓國綜合指數(shù)則跌0.02%,報(bào)2403.15點(diǎn)。
2、據(jù) 特斯拉 中國官網(wǎng), 特斯拉 Model S長續(xù)航版和高性能版均降價(jià)2.3萬元,當(dāng)前起售價(jià)分別為73.39萬元和83.39萬元。
3、花旗集團(tuán)三季度營收173.02億美元,預(yù)期172.19億美元;凈利潤32億美元,預(yù)期16.13億美元;信貸總成本為8.38億美元,預(yù)期39.4億美元。
4、 貝萊德 三季度營收43.7億美元,市場(chǎng)預(yù)期39.25億美元;凈利潤13.64億美元,市場(chǎng)預(yù)期12.06億美元;三季度管理資產(chǎn)為創(chuàng)紀(jì)錄的7.81萬億美元。
5、強(qiáng)生三季度銷售額210.8億美元,市場(chǎng)預(yù)期201.8億美元;凈利潤35.5億美元,市場(chǎng)預(yù)期46.51億美元;調(diào)整后EPS為2.2美元。
6、 摩根大通 三季度壞賬撥備6.11億美元,市場(chǎng)預(yù)期23.8億美元;EPS為2.92美元,預(yù)期2.26美元;營收291億美元,預(yù)期282.9億美元;三季度投行業(yè)務(wù)收入21.9億美元,固定收益、外匯及大宗商品業(yè)務(wù)(FICC)收入46億美元。
7、 達(dá)美航空 三季度凈虧損69億美元,市場(chǎng)預(yù)期虧損26.34億美元,去年同期盈利14.95億美元;營收30.6億美元,市場(chǎng)預(yù)期31.08億美元,去年同期125.6億美元。
8、新東方2021財(cái)年第一財(cái)季營收9.86億美元,同比下降8%;歸屬股東凈利潤1.74億美元,同比降16.4%;非GAAP攤薄后每ADS收益1.15美元,上一財(cái)年同期為1.44美元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤漲跌不一,苯乙烯收漲近2.5%, 玉米淀粉 、20號(hào)膠漲近2%, 橡膠 漲1.14%, 鐵礦 石跌0.67%, 螺紋 鋼跌0.06%, 熱軋卷板 收平, 焦炭 、 焦煤 、 動(dòng)力煤 分別跌0.17%、0.88%、1.43%。
2、中國前三季度豬肉進(jìn)口同比增加132.2%至329萬噸;進(jìn)口牛肉157.2萬噸,增長38.8%;原油進(jìn)口同比增長12.7%至4.16億噸;鐵礦石進(jìn)口增加10.8%至8.68億噸;天然氣進(jìn)口增加3.7%至7373萬噸;煤炭進(jìn)口下降4.4%至2.39億噸,其中9月進(jìn)口1867.6萬噸,下降38.34%。
3、海關(guān)總署回應(yīng)告知工廠停止進(jìn)口澳大利亞的煤炭:中國海關(guān)將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)口監(jiān)管,有關(guān)情況請(qǐng)向有關(guān)主管部門了解。
4、歐佩克月報(bào)預(yù)計(jì),2020年世界石油需求將減少947萬桶/日,此前為減少946萬桶;預(yù)計(jì)2021年石油需求將增加654萬桶/日,此前預(yù)計(jì)增加662萬桶。
5、IEA發(fā)布《全球能源展望》報(bào)告稱,原油市場(chǎng)將從新冠疫情中受到長期打擊,需要數(shù)年時(shí)間原油需求才能恢復(fù),并在一個(gè)較低的水平觸頂。預(yù)計(jì)今年全球原油消費(fèi)將創(chuàng)紀(jì)錄地下降8%,未來10年全球原油消費(fèi)每年將平均增長約75萬桶/日,到2030年達(dá)到103.2億桶/日的峰值。
6、 波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù) 下跌4.15%,報(bào)1732點(diǎn)。
債券
1、現(xiàn)券期貨窄幅波動(dòng),銀行間主要利率債收益率波動(dòng)不足1bp,10年期國開活躍券200210收益率下行0.25bp報(bào)3.74%。國債期貨漲跌不一,10年期主力合約跌0.09%;隔夜回購利率上行但資金仍寬松,存單利率續(xù)升關(guān)注本周 MLF 續(xù)做。
2、據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng),接近監(jiān)管層人士透露,備受市場(chǎng)關(guān)注的銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具受托管理人制度已被監(jiān)管叫停。
3、【債券重大事件】“ 15中信國安MTN003 ”未能按期足額償付本息; 海航控股 遞延支付“ 15海南航空MTN001 ”2.2億元利息;標(biāo)普將 微博 “BBB”長期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)列入負(fù)面觀察名單;交易商協(xié)會(huì)對(duì) 蒼南國投 及相關(guān)責(zé)任人予以誡勉談話;“ 20廈路橋SCP012 ”取消發(fā)行; 龍巖投資發(fā)展集團(tuán) 擬延期發(fā)行“ 20龍投小微債01 ”。
外匯
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.7385,較上一交易日跌27個(gè)基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)調(diào)貶170個(gè)基點(diǎn),報(bào)6.7296。
重要經(jīng)濟(jì)日程
1、9:00 韓國央行公布利率決定
2、12:30 日本8月工業(yè)產(chǎn)出
3、15:00 西班牙9月CPI
4、16:00 IEA公布月度原油市場(chǎng)報(bào)告
5、17:00 歐元區(qū)8月工業(yè)產(chǎn)出
6、20:00 IMF官員召開媒體簡報(bào)會(huì)與記者會(huì)
7、20:30 美國9月PPI、核心PPI
8、20:55 美國10月10日當(dāng)周紅皮書商業(yè)零售銷售
9、21:00 美聯(lián)儲(chǔ)副主席克拉里達(dá)在國際金融協(xié)會(huì)(IIF)年會(huì)就美國經(jīng)濟(jì)前景與貨幣政策發(fā)表講話
10、深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立40周年慶祝大會(huì)
11、G20財(cái)長、央行行長將舉行線上會(huì)議