會員財經(jīng)早餐2020年11月4日星期三
熱點聚焦
1、國家領導人就“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標建議作說明時指出，從經(jīng)濟發(fā)展能力和條件看，我國經(jīng)濟有希望、有潛力保持長期平穩(wěn)發(fā)展，到“十四五”末達到現(xiàn)行的高收入國家標準、到2035年實現(xiàn)經(jīng)濟總量或人均收入翻一番，是完全有可能的。
2、中共中央就“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標建議指出，推動金融、房地產(chǎn)同實體經(jīng)濟均衡發(fā)展，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位；全面實行股票發(fā)行注冊制，建立常態(tài)化退市機制，提高直接融資比重；建設現(xiàn)代中央銀行制度，完善貨幣供應調控機制，穩(wěn)妥推進數(shù)字貨幣研發(fā)，健全市場化利率形成和傳導機制；實施統(tǒng)一的市場準入負面清單制度。
3、螞蟻集團A+H股上市同步暫緩。上交所發(fā)布消息稱， 螞蟻集團 實際控制人及董事長、總經(jīng)理近日被有關部門聯(lián)合進行監(jiān)管約談，公司也報告所處金融科技監(jiān)管環(huán)境發(fā)生變化等重大事項，可能導致公司不符合發(fā)行上市條件或者信息披露要求，因此決定 螞蟻集團 暫緩科創(chuàng)板上市。 螞蟻集團 在港交所公告稱，同步暫緩H股上市，將盡快公布有關暫緩H股上市及退回申請股款的進一步詳情。
4、螞蟻集團表示，對兩地暫緩上市給投資者帶來的麻煩深表歉意，將按照兩地交易所的相關規(guī)則，妥善處理好后續(xù)工作。 阿里巴巴集團 發(fā)言人表示，會和 螞蟻集團 一起，積極的配合和擁抱監(jiān)管。
環(huán)球市場
1、美股連續(xù)兩日收高。道指收漲逾550點或2%，納指漲1.85%，標普500指數(shù)漲1.78%。銀行股、新能源汽車股走高， 高盛 漲近4%， 特斯拉 漲近6%， 小鵬汽車 漲超7%。 阿里巴巴 、 陸金所 跌超8%。
2、歐股收盤集體上漲，德國DAX指數(shù)漲2.55%，法國CAC40指數(shù)漲2.44%，英國富時100指數(shù)漲2.33%。
3、亞太股市多數(shù)收漲，韓國綜合指數(shù)漲1.88%，澳洲標普200指數(shù)漲1.93%，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.49%。日本股市因文化節(jié)休市一天。
4、國際油價集體上漲， NYMEX原油期貨 漲3.64%報38.15美元/桶，連漲兩日，創(chuàng)一周新高； 布油 漲3.05%報40.16美元/桶。因美元走軟，以及有跡象表明歐佩克+可能推遲原定的增產(chǎn)計劃。
5、COMEX黃金期貨收漲0.95%報1910.7美元/盎司，連漲三日，創(chuàng)一周新高； COMEX白銀期貨 收漲1.07%報24.29美元/盎司。美元下跌和美國大選結果的不確定性提振金價。
6、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲0.27%報6780.5美元/噸， LME期鋅 漲0.22%報2546美元/噸， LME期鎳 漲1.19%報15340美元/噸，LME期鋁漲1.45%報1893美元/噸，LME期錫漲1.63%報18060美元/噸，LME期鉛漲0.39%報1805美元/噸。
7、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率持平報0.096%，2年期美債收益率跌0.4個基點報0.176%，3年期美債收益率漲0.3個基點報0.221%，5年期美債收益率持平報0.402%，10年期美債收益率漲1個基點報0.905%，30年期美債收益率漲1.2個基點報1.683%。
8、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.68%報93.4093，創(chuàng)兩個月以來最大單日跌幅；非美貨幣集體上漲，歐元兌美元漲0.68%報1.172，英鎊兌美元漲1.14%報1.3066，澳元兌美元漲1.53%報0.7164，美元兌日元跌0.23%報104.5，美元兌瑞郎跌0.78%報0.912，離岸人民幣兌美元現(xiàn)漲76個基點報6.6803。
宏觀
1、海關總署等三部門明確：對2020年申報出口，因新冠肺炎疫情不可抗力原因，自出口之日起1年內原狀復運進境的貨物，不征收進口關稅和進口環(huán)節(jié)增值稅、消費稅，出口時已征收出口關稅的，退還出口關稅。
2、央行公開市場周二開展1200億元7天期逆回購操作，當日有1000億元 逆回購到期 ，凈投放200億元。
3、商務部：前3季度我國服務貿易規(guī)模下降，但呈現(xiàn)趨穩(wěn)態(tài)勢，服務出口表現(xiàn)明顯好于進口，貿易逆差減少，知識密集型服務貿易占比提高；9月當月我國服務出口同比增長4.1%，單月增速由負轉正。
4、國家衛(wèi)健委：11月2日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例49例，其中境外輸入病例44例，本土病例5例（均在新疆）；新增疑似病例2例，均為境外輸入病例（均在內蒙古）；新增無癥狀感染者61例（境外輸入48例）。
5、浙江發(fā)布全國首個數(shù)字貿易先行示范區(qū)建設方案：在余杭區(qū)未來科技城和云城，重點建設數(shù)字貿易先行示范區(qū)數(shù)字云區(qū)；在錢塘新區(qū)，重點建設數(shù)字貿易先行示范區(qū)特色集聚區(qū)。
6、中國（深圳）綜合開發(fā)研究院技術團隊預測，2020-2025年，中國數(shù)字經(jīng)濟年均增速將保持在15%左右。到2025年數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模有望突破80萬億元，占GDP比重達到55%。到2030年，我國數(shù)字經(jīng)濟體量將有望突破百萬億元。
國內股市
1、A股市場強勢反彈，但量能略有縮減，上證指數(shù)收升1.42%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.33%，科創(chuàng)50漲3.43%；萬得全A漲1.51%，成交7732億元。 中金公司 漲停引領金融板塊，稀土、小金屬、半導體產(chǎn)業(yè)鏈領漲題材板塊；白酒板塊沖高回落， 迎駕貢酒 再漲停，茅臺、 五糧液 漲超1%。光伏、動力電池、汽車板塊回調， 比亞迪 、 寧德時代 、 隆基股份 走低。
2、北向資金全天凈買入31.21億元，招商銀行獲凈買入5.87億元居首， 中國中免 、 伊利股份 、 匯川技術 分獲凈買入約3億元； 寧德時代 再遭凈賣出4.1億元， 洋河股份 、 海螺水泥 均被凈賣出超3億元。
3、港股高開高走，恒生指數(shù)收漲1.96%，盤中一度站上25000點，成交1296.32億港元；油價反彈帶動“三桶油”全線走高， 中海油 、 中石油 漲超3%；大金融板塊發(fā)力，券商、保險股領漲。恒生科技指數(shù)漲1.7%，半導體板塊領漲； 美團 盤中再創(chuàng)歷史新高，公司回應“內地二次上市”傳聞稱沒有相關計劃或時間表。
4、中國臺灣加權指數(shù)收漲1.15%，報12736.01點。
5、上交所制定提高滬市上市公司質量三年行動計劃明確，推動全面實行股票發(fā)行注冊制，從源頭把好上市公司質量關，嚴格退市監(jiān)管；支持公司用好用足并購重組、再融資、REITs、ETF等市場工具；在科創(chuàng)板積極探索制度創(chuàng)新，抓早抓小、預研預判，嚴防市場亂象在科創(chuàng)板重演。
6、上交所發(fā)行上市中心副總經(jīng)理彭義剛：前三季度，中國內地新上市IPO數(shù)量全球第一，融資額全球第二；承擔資本市場深化改革“試驗田”的科創(chuàng)板注冊制，落地一年多以來成效顯著，對 新經(jīng)濟 企業(yè)的包容性，帶來了科創(chuàng)板的引領性和示范性。
7、經(jīng)濟日報發(fā)表文章稱，螞蟻集團暫緩上市彰顯保護投資者利益的堅定決心。此事彰顯了資本市場的嚴肅性，向市場發(fā)出明確信號：注冊制下，資本市場每個環(huán)節(jié)都有完善的市場規(guī)則、嚴肅的監(jiān)管手段。市場各參與主體必須尊重規(guī)則、敬畏規(guī)則，誰也不能例外。
8、港交所回應螞蟻集團暫緩上市稱，不評論個別上市申請或發(fā)行人，中概股回歸、區(qū)域及本地的上市申請仍然活躍。香港金管局發(fā)言人表示，香港作為國際金融中心，資金來往進出是很正常的，有信心和能力維護香港的貨幣和金融體系穩(wěn)定。
9、就 螞蟻集團 A+H股上市暫緩一事，騰訊新聞報道稱，螞蟻集團暫停后需要重新調整上市板塊的業(yè)務內容以及重新估值。一位證監(jiān)會前發(fā)審委委員表示，只要螞蟻向交易所解釋清楚，交易所認可相關解釋，掛牌上市并不會有問題。
海外
1、澳洲聯(lián)儲下調基準利率15個基點至0.1%，推出新一輪1000億澳元QE計劃。并預計至少3年內不會加息。澳洲聯(lián)儲主席洛威稱，利率已經(jīng)處于有效利率下限，負利率依然是“極度不可能的”。
2、消息人士：緊急抗疫購債計劃（PEPP）可能仍然是歐洲央行12月經(jīng)濟刺激計劃的主要工具；政策制定者正在討論是否要通過資產(chǎn)購買計劃（APP）為即將到來的刺激計劃提供部分渠道。
3、美國9月份工廠訂單環(huán)比增長1.1%，預期1%，前值修正為0.6%。9月份耐用品訂單修正后環(huán)比增1.9%，與預期及初值相同。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，阿里巴巴跌8.14%， 京東 漲0.45%， 百度 漲0.04%； 小鵬汽車 漲7.43%， 蔚來 漲6.57%，理想汽車漲5.11%， 拼多多 漲6.66%； 陸金所 跌8.19%， 青客 跌6.67%，寶尊電商跌4.2%。
2、美國證券交易委員會報告稱，盡管截至9月底的2020財年很大一部分時間受疫情影響被迫遠程工作，但在幾筆巨額罰單的支撐下，仍收繳創(chuàng)紀錄的47億美元罰款。
3、陸金所：未通過其小額貸款子公司與融資合作伙伴建立任何聯(lián)合貸款或貸款便利化合作關系。
4、 索尼 計劃收購在全球擁有7000萬用戶的美國動畫發(fā)行公司Crunchyroll，已與其母公司啟動最終談判，收購價格可能超過1000億日元。
5、沙特阿美：第三季度凈利潤降至442.1億里亞爾，同比大幅下降44.6%；2020年1-9月油氣總產(chǎn)量為1240萬桶油當量/日，其中原油產(chǎn)量920萬桶油當量/日。
6、 拜耳 第三季度銷售額85.1億歐元，市場預估92.4億歐元；調整后EBITDA為18億歐元，市場預估20.6億歐元。
7、明晟公司（MSCI）將在2020年11月10日公布11月半年度指數(shù)審核報告。
商品
1、國內商品期貨夜盤多數(shù)上漲。苯乙烯、 焦炭 均收漲逾3%，20號膠漲1.56%， 橡膠 跌1.54%， 豆油 、 菜油 、 棕櫚油 分別漲1.43%、0.63%、1.37%， 鐵礦石 漲1.01%， 螺紋鋼 、 熱軋卷板 分別漲0.22%、0.41%。
2、上海國際能源交易中心發(fā)布通知稱，近期市場波動加劇，請各有關單位做好風險防范工作，理性投資，維護市場平穩(wěn)運行。
3、波羅的海干散貨指數(shù)跌1.6%，報1263點，為6月中旬以來最低。