會員財經(jīng)早餐2020年11月11日星期二
熱點聚焦
1、證監(jiān)會全面啟動上市公司治理專項行動，強化公司治理底線要求。明確要抓好退市制度改革落地實施，拓寬多元化退出渠道，重點推動重整一批、重組一批、主動退一批，促進存量上市公司風險有序出清。要依法查處資金占用和違規(guī)擔保，持續(xù)壓降上市公司股票質押風險，從嚴打擊違法違規(guī)行為。
2、華為擬作價1000億元整體剝離榮耀手機業(yè)務，收購方包括神州數(shù)碼、三家國資機構，以及TCL等公司組成的小股東陣營。榮耀管理層將留守新公司并全部持股，華為消費者業(yè)務COO萬飚、華為產(chǎn)品線副總裁方飛也很可能出現(xiàn)在新公司管理團隊中。
3、11月1日0點-11月11日00時30分，2020年天貓雙十一全球狂歡季成交額破3723億元！11月1日00:00至11月11日00:09，京東11.11全球熱愛季累計下單金額突破2000億元！但雙十一概念股走低，阿里巴巴跌超8%，京東跌5.6%，拼多多跌近3%。
環(huán)球市場
1、美股走勢分化。道指收漲逾260點或0.9%，延續(xù)上一日漲勢；納指跌1.37%，連跌兩日；標普500指數(shù)跌0.14%。波音漲超5%，雪佛龍漲4.7%，領漲道指?？萍脊善盏O果跌0.3%，微軟、亞馬遜跌超3%，特斯拉跌2.6%，Z00M跌超9%。
2、歐股收盤集體上漲，德國DAX指數(shù)漲0.51%，法國CAC40指數(shù)漲1.55%，英國富時100指數(shù)漲1.79%。
3、倫敦基本金屬集體上漲，LME期銅漲0.66%報6961.5美元/噸，LME期鋅漲0.44%報2653美元/噸，LME期鎳漲0.96%報15905美元/噸，LME期鋁漲0.92%報1911美元/噸，LME期錫漲0.08%報18300美元/噸，LME期鉛漲1.85%報1867美元/噸。
4、亞太股市收盤走高，韓國綜合指數(shù)漲0.23%，日經(jīng)225指數(shù)漲0.26%，澳洲標普200指數(shù)漲0.66%，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.4%。
5、COMEX黃金期貨收漲1.16%報1876美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲2.53%報24.3美元/盎司。挽回上一日的部分跌幅。
6、國際油價集體上漲，NYMEX原油期貨漲3.75%報41.8美元/桶，連漲兩日，并創(chuàng)兩個月以來新高；布油漲3.89%報44.05美元/桶。油價上漲主要受疫苗即將推出的預期提振。
7、美債收益率集體收漲，3月期美債收益率漲1個基點報0.101%，2年期美債收益率漲0.8個基點報0.189%，3年期美債收益率漲2.3個基點報0.263%，5年期美債收益率漲2.9個基點報0.462%，10年期美債收益率漲3.5個基點報0.962%，30年期美債收益率漲3.2個基點報1.744%。
8、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.13%報92.72，歐元兌美元漲0.03%報1.1816，英鎊兌美元漲0.83%報1.3273，澳元兌美元漲0.09%報0.7287，美元兌日元跌0.13%報105.25，美元兌瑞郎漲0.15%報0.9151，離岸人民幣兌美元漲169個基點報6.599。
宏觀
1、中國10月CPI同比漲0.5%，預期漲0.8%，前值漲1.7%；10月PPI同比降2.1%，預期降2.1%，前值降2.1%。國家統(tǒng)計局表示，10月CPI同比漲幅回落主要是受去年同期對比基數(shù)較高、翹尾因素減少以及豬肉價格由升轉降的影響；其中，豬肉價格在連續(xù)上漲19個月后首次轉降，下降2.8%。
2、國務院辦公廳印發(fā)《全國深化“放管服”改革優(yōu)化營商環(huán)境電視電話會議重點任務分工方案》提出：今年年底前制定出臺深化汽車生產(chǎn)流通領域“放管服”改革和引導平臺經(jīng)濟有序競爭的有關文件，明年6月底前制定出臺網(wǎng)絡交易監(jiān)督管理規(guī)定；修訂出臺2020年版鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄，制定發(fā)布外商投資指引。
3、第三屆中國國際進口博覽會閉幕，盡管全球新冠肺炎疫情仍在持續(xù)蔓延，但第三屆進博會各方合作意向熱度不減，按一年計，累計意向成交726.2億美元，比上屆增長2.1%。
4、央行公開市場11月10日開展1200億元7天期逆回購操作，當日1200億元逆回購到期。
5、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等7部門印發(fā)意見，在縣域建設一批返鄉(xiāng)入鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園，支持返鄉(xiāng)入鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)企業(yè)通過發(fā)行創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新公司債券、縣城新型城鎮(zhèn)化建設專項企業(yè)債券等方式，實現(xiàn)債權融資。
6、國家衛(wèi)健委：11月9日，31個省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例22例，其中境外輸入病例21例，本土病例1例（在上海）；新增無癥狀感染者25例（境外輸入24例）。
商品
1、國內商品期貨夜盤漲跌不一，甲醇收漲近2%，PVC跌近2.5%，橡膠跌1.31%，瀝青漲1.43%，鐵礦石漲0.12%，螺紋鋼、熱軋卷板分別跌0.26%、0.50%。
2、EIA短期能源展望報告：預計2020年布倫特原油價格為40.61美元/桶，此前預期為41.19美元/桶；預計2020年WTI原油價格為38.24美元/桶，此前預期為38.76美元/桶；預計2021年WTI原油價格為44.24美元/桶，此前預期為44.72美元/桶；預計2021年布倫特原油價格為46.59美元/桶，此前預期為47.07美元/桶。
3、上期所子公司上海國際能源交易中心戰(zhàn)略入股浙江國際油氣交易中心。這是上期所首次對證監(jiān)會系統(tǒng)外地方機構的股權投資。未來雙方將共建長三角期現(xiàn)一體化油氣交易市場，提高我國在國際油氣市場的定價話語權。
4、上期所：加快推動氧化鋁期貨上市，有序推進有色金屬指數(shù)期貨的研發(fā)上市進程，逐步實現(xiàn)已上市期貨品種期權全覆蓋；以銅期貨為試點，推出對境外交易者直接開放的國際銅期貨凈價合約，并穩(wěn)步推進其他有色金屬期貨的國際化。
5、波羅的海干散貨指數(shù)跌0.58%，報1200點。
債券
1、CPI低于預期疊加風險偏好回落，現(xiàn)券期貨先抑后揚。國債期貨小幅收漲，10年期主力合約盤中一度跌0.25%；銀行間主要利率債收益率小幅下行1-2bp；紫光集團存續(xù)債大跌，“19紫光02”跌逾36%，“18紫光04”跌逾22%；銀行間資金供給依舊不足，主要回購利率多數(shù)上行。
2、【債券重大事件】“20永煤SCP003”未能按期足額償付本息；“16東旭光電MTN001A”、“16東旭光電MTN001B”付息存在不確定性；國盛金控主體評級被下調凈利為負，年內行權債券本息兌付存不確定性；東方金誠下調成龍建設集團主體及相關債項信用等級；中誠信國際將營口沿海建設主體及相關債項撤出信用評級觀察名單；“15青國投MTN002”審議的議案均未獲通過。