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財(cái)經(jīng)早餐2020年12月15日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、A股大幅強(qiáng)化退市要求，滬深交易所發(fā)布退市新規(guī)征求意見(jiàn)稿，取消暫停上市和恢復(fù)上市，退市流程大幅縮短。新增扣非前后凈利潤(rùn)孰低者為負(fù)且營(yíng)業(yè)收入低于1億元、市值低于3億元、信息披露或規(guī)范運(yùn)作存在重大缺陷、重大違法財(cái)務(wù)造假等退市指標(biāo)。退市整理期從30個(gè)交易日縮減至15個(gè)交易日；同時(shí)放開(kāi)首日漲跌幅限制，壓縮投機(jī)炒作空間。科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板同步優(yōu)化退市指標(biāo)和程序；深交所刪除創(chuàng)業(yè)板不接受公司股票重新上市申請(qǐng)的規(guī)定，深市設(shè)立包含風(fēng)險(xiǎn)警示股票和退市整理股票在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)警示板。
2、市場(chǎng)監(jiān)管總局首次對(duì)涉及協(xié)議控制結(jié)構(gòu)企業(yè)違法實(shí)施集中作出行政處罰，依法對(duì)阿里巴巴投資收購(gòu)銀泰商業(yè)股權(quán)、閱文集團(tuán)收購(gòu)新麗傳媒股權(quán)、豐巢網(wǎng)絡(luò)收購(gòu)中郵智遞股權(quán)等三起未依法申報(bào)違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中案作出行政處罰，對(duì)阿里巴巴投資、閱文集團(tuán)和豐巢網(wǎng)絡(luò)分別處以50萬(wàn)元罰款。目前，市場(chǎng)監(jiān)管總局正依法審查虎牙與斗魚(yú)合并等案件。新華社評(píng)論稱(chēng)，阿里、閱文、豐巢挨罰，傳遞營(yíng)造更公平競(jìng)爭(zhēng)的強(qiáng)烈信號(hào)。
3、央行將于12月15日開(kāi)展中期借貸便利（MLF）操作（含對(duì)12月7日和16日兩次MLF到期的一次性續(xù)做），具體操作金額將根據(jù)市場(chǎng)需求等情況確定。央行此前于11月30日進(jìn)行2000億1年期MLF凈投放，利率維持不變。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指收盤(pán)漲跌不一。道指收跌0.62%，納指漲0.5%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.44%。迪士尼跌3.7%，雪佛龍跌3.3%，領(lǐng)跌道指?？萍脊蓾q跌不一，蘋(píng)果跌0.5%，奈飛漲3.8%，特斯拉漲近5%。美國(guó)周一開(kāi)展新冠疫苗接種計(jì)劃，加上新一輪紓困方案有望公布，消息帶動(dòng)美股造好，道指早段曾上揚(yáng)279點(diǎn)，創(chuàng)盤(pán)中歷史新高。不過(guò)美股隨后轉(zhuǎn)跌，最終道指收跌逾180點(diǎn)。
2、歐股收盤(pán)漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.83%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.37%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.23%。
3、亞太股市漲跌不一，韓國(guó)綜合指數(shù)收跌0.28%，報(bào)2762.2點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)收漲0.3%，報(bào)26732.44點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)收漲0.26%，報(bào)6660.2點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)收跌0.65%，報(bào)12835.12點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)集體上漲，美油2021年1月合約漲1.01%報(bào)47.04美元/桶，創(chuàng)九個(gè)月以來(lái)新高；布油2021年2月合約漲0.78%報(bào)50.36美元/桶。美國(guó)開(kāi)始分發(fā)輝瑞新冠疫苗，推動(dòng)油價(jià)上漲。但OPEC預(yù)測(cè)未來(lái)原油需求前景疲軟，令油價(jià)漲幅受到限制。
5、COMEX黃金期貨收跌0.11%報(bào)1830美元/盎司，創(chuàng)兩周新低；COMEX白銀期貨收跌0.57%報(bào)23.955美元/盎司。美國(guó)開(kāi)始疫苗接種提振對(duì)經(jīng)濟(jì)前景的樂(lè)觀情緒。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME期銅漲0.1%報(bào)7780美元/噸，LME期鋅漲1.48%報(bào)2836.5美元/噸，LME期鎳漲2.06%報(bào)17640美元/噸，LME期鋁漲1.24%報(bào)2047.5美元/噸，LME期錫漲1.03%報(bào)19625美元/噸，LME期鉛跌1.58%報(bào)2030美元/噸。
7、歐債收益率多數(shù)上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.220%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.376%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.7基點(diǎn)報(bào)-0.623%，意大利10年期國(guó)債收益率跌1.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.538%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.009%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率跌0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.044%。
8、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率跌0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.071%，2年期美債收益率跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.125%，3年期美債收益率跌0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.177%，5年期美債收益率跌1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.362%，10年期美債收益率跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.897%，30年期美債收益率漲0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.631%。
9、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌0.27%報(bào)90.7283，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.23%報(bào)1.2143，英鎊兌美元漲0.81%報(bào)1.333，澳元兌美元跌0.01%報(bào)0.7532，美元兌日元漲0.02%報(bào)104.045，美元兌瑞郎跌0.41%報(bào)0.8866，離岸人民幣兌美元漲105個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.5291。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股漲跌不一，阿里巴巴跌3.09%，京東跌3.21%，百度漲1.07%；途牛跌9.05%，一起教育科技跌8.39%，中網(wǎng)在線(xiàn)跌8.09%，陸金所跌5.76%，跟誰(shuí)學(xué)跌4.98%，拼多多跌3.75%，蔚來(lái)汽車(chē)跌2.31%；觸寶漲22.72%，小鵬汽車(chē)漲6.64%，微博漲5.25%，極光漲4.68%。
2、市場(chǎng)消息稱(chēng)，新加坡與輝瑞、Moderna與科興生物簽訂新冠疫苗供應(yīng)協(xié)議。輝瑞-BioNTech疫苗預(yù)計(jì)將于12月底運(yùn)抵新加坡；新加坡已批準(zhǔn)輝瑞疫苗接種，政府將撥出逾10億新元以確保新冠疫苗供應(yīng)。
3、知名做空機(jī)構(gòu)渾水研究公司再度對(duì)跟誰(shuí)學(xué)發(fā)起攻擊，重申該公司是個(gè)徹頭徹尾“騙局”的觀點(diǎn)，一旦審計(jì)失敗，其股價(jià)就會(huì)跌到個(gè)位數(shù)。
4、蘋(píng)果北京時(shí)間12月15日凌晨正式發(fā)布 iOS 14.3 、iPadOS 14.3正式版以及watchOS 7.2正式版更新。本更新新增了在iPhone 12 Pro上拍攝Apple ProRAW照片的功能。
5、Uber因不配合襲擊調(diào)查而被美國(guó)加州罰款5900萬(wàn)美元，如果30天之內(nèi)沒(méi)有支付罰金，將被暫停在加州運(yùn)營(yíng)的許可。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)多數(shù)下跌，PVC收跌逾5%。玻璃、聚丙烯、動(dòng)力煤均跌超2.5%，塑料、大豆、熱軋卷板、20號(hào)膠均跌逾1%，螺紋鋼跌0.97%，鐵礦石跌0.71%。純堿收漲近2%，瀝青漲0.87%。
2、上期能源發(fā)布低硫燃料油期貨集團(tuán)交割、境外提貨配套規(guī)則，并公布首家提供“境內(nèi)交割+境外提貨”服務(wù)的交割集團(tuán)—中國(guó)石油國(guó)際事業(yè)有限公司及其下屬公司。
3、大商所交割A(yù)pp正式上線(xiàn)，支持辦理雞蛋品種移動(dòng)交割業(yè)務(wù)。作為DCE交割7.0體系的重要組成部分，該APP將實(shí)現(xiàn)交割業(yè)務(wù)辦理的移動(dòng)化以及交割生態(tài)圈的多元化，大商所因此成為國(guó)內(nèi)首家提供移動(dòng)交割服務(wù)的交易所。
4、歐佩克月報(bào)：歐佩克成員國(guó)11月份減產(chǎn)協(xié)議執(zhí)行率為104%，與10月份持平；將明年第一季度的原油需求預(yù)期下調(diào)100萬(wàn)桶/日。
5、波羅的海干散貨指數(shù)上漲1.98%至1235點(diǎn)，創(chuàng)11月3日以來(lái)新高。
債券
1、現(xiàn)券期貨窄幅震蕩，銀行間主要利率債收益率窄幅波動(dòng)下行2bp左右。銀行間市場(chǎng)資金偏松，不過(guò)隔夜回購(gòu)加權(quán)利率進(jìn)一步反彈逾25bp至1.68%附近。信用債行情穩(wěn)定，少數(shù)網(wǎng)紅債波動(dòng)較大，“14天瑞03”跌近10%，“16恒天MTN001”漲逾18%，“20平煤化MTN004”漲超15%，“15恒大03”漲超9%。
2、多位地方財(cái)政、金融機(jī)構(gòu)人士透露，新一批再融資債券額度預(yù)下達(dá)部分省份，該批債券將陸續(xù)于近期發(fā)行，額度也可結(jié)轉(zhuǎn)到明年發(fā)行。該批再融資債券并非2021年提前批地方債額度，2021年提前批地方債額度尚未下達(dá)。
3、交易商協(xié)會(huì)優(yōu)化存續(xù)期管理制度，強(qiáng)化債券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防控，發(fā)布施行《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具存續(xù)期管理工作規(guī)程》。截至目前，經(jīng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)發(fā)行債務(wù)融資工具存量規(guī)模超過(guò)13萬(wàn)億元。本次修訂優(yōu)化工作機(jī)制安排，明確每期債項(xiàng)由一家機(jī)構(gòu)承擔(dān)存續(xù)期管理職責(zé)；進(jìn)一步細(xì)化罰則條款，對(duì)于存續(xù)期違規(guī)行為予以嚴(yán)肅懲戒。
4、中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站公布東方金誠(chéng)原總經(jīng)理金永授、東方金誠(chéng)江蘇分公司原總經(jīng)理崔潤(rùn)海腐敗案件相關(guān)情況。東方金誠(chéng)表示，堅(jiān)決擁護(hù)中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委決定，堅(jiān)定支持深化金融領(lǐng)域反腐敗工作，積極配合做好案件查辦“后半篇文章”。
5、北京證監(jiān)局對(duì)東方金誠(chéng)采取責(zé)令改正的行政監(jiān)管措施，期限3個(gè)月，整改期間不得承接新的證券評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)。北京證監(jiān)局表示，經(jīng)查，東方金誠(chéng)信息系統(tǒng)不足以支撐開(kāi)展評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)的內(nèi)控及合規(guī)管理要求；部分項(xiàng)目評(píng)級(jí)模型定性指標(biāo)上調(diào)理由依據(jù)不充分；未對(duì)影響受評(píng)主體償債能力部分重要因素進(jìn)行必要分析。
6、紫光集團(tuán)公告稱(chēng)，因流動(dòng)資金緊張，截止兌付日，境外子公司紫光國(guó)際控股未能籌集到期償付資金，ISIN編碼為XS1332351169的4.5億美元高級(jí)無(wú)抵押擔(dān)保美元債券不能按期足額償付，已構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約。
7、【債券重大事件】上清所未收到“17如意科技MTN001”、“20鴻達(dá)興業(yè)SCP001”付息兌付資金；“15中信國(guó)安MTN004”本息兌付存不確定性；“17鳳凰MTN002”利息遞延支付；廣安發(fā)展建設(shè)集團(tuán)總經(jīng)理涉嫌重大違法違紀(jì)被調(diào)查；“20中色MTN005”“20萍鄉(xiāng)城投MTN001”取消發(fā)行。