會員財經早餐2021年1月7日星期四
熱點聚焦
1、央行定調2021年十大重點工作，其中明確：穩(wěn)健的貨幣政策要靈活精準、合理適度；落實碳達峰碳中和重大決策部署；將主要金融活動等納入宏觀審慎管理，加強互聯(lián)網平臺公司金融活動的審慎監(jiān)管；嚴密防控外部金融風險；實施好房地產金融審慎管理制度，完善金融支持住房租賃政策體系；穩(wěn)妥開展數(shù)字人民幣試點測試。
2、住建部部長王蒙徽表示，將堅持“房住不炒”，建立住房與土地、金融聯(lián)動機制，完善房地產金融宏觀審慎管理體系，開展整治房地產市場秩序專項行動；要推動出臺《住房租賃條例》，整頓規(guī)范租賃市場秩序，加大對“高進低出”“長收短付”以及違規(guī)建立資金池等的整治力度，防止“爆雷”風險。
3、2021年退市第一股誕生。*ST天夏昨日一字跌停，收盤報0.71元，提前5個交易日鎖定2021年A股首家退市股，同時也成為退市新規(guī)下首家1元退市股。截至2020年三季度末，*ST天夏的股東戶數(shù)為4.36萬戶。
環(huán)球市場
1、美國三大股指漲跌不一。道指收漲逾400點或1.44%，創(chuàng)收盤新高；納指跌0.61%，標普500指數(shù)漲0.57%?？ㄌ乇死铡⒏呤⒕鶟q超5%，領漲道指。銀行股和工業(yè)股大漲，科技股重挫。蘋果跌超3%，奈飛跌近4%。特斯拉漲近3%，續(xù)創(chuàng)新高。美聯(lián)儲會議紀要顯示疫情繼續(xù)影響經濟活動。
2、歐股集體收漲，德國DAX指數(shù)漲1.76%，法國CAC40指數(shù)漲1.19%；英國富時100指數(shù)漲3.47%，創(chuàng)近一年以來收盤新高。
3、亞太主要股指悉數(shù)下跌，韓國綜合指數(shù)收跌0.75%，日經225指數(shù)跌0.38%，澳洲標普200指數(shù)跌0.56%，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.25%。
4、國際油價集體上漲，美油2月合約漲1.18%報50.52美元/桶，為11個月來首次站上50美元。布油3月合約漲1.03%報54.15美元/桶。美國原油庫存連續(xù)第四周下降、沙特阿拉伯主動決定從下個月開始減產100萬桶/日，令油價得到支撐。
5、COMEX黃金期貨收跌1.75%報1920.2美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.89%報27.395美元/盎司。美元反彈和美債收益率跳升施壓金價。
6、倫敦基本金屬漲跌不一，LME期銅漲0.89%報8073美元/噸，續(xù)創(chuàng)近八年新高；LME期鋅漲2.03%報2870美元/噸，LME期鎳漲0.38%報17750美元/噸，LME期鋁跌0.49%報2030.5美元/噸，LME期錫跌0.45%報21090美元/噸，LME期鉛跌1.66%報2046.5美元/噸。
7、美債收益率集體上漲，3月期美債收益率漲0.5個基點報0.091%，2年期美債收益率漲1.6個基點報0.145%，3年期美債收益率漲3個基點報0.208%，5年期美債收益率漲4.8個基點報0.431%，10年期美債收益率漲8個基點報1.041%，30年期美債收益率漲10.8個基點報1.818%。
8、歐債收益率普漲，英國10年期國債收益率漲3.4基點報0.241%，法國10年期國債收益率漲1.5個基點報-0.326%， 西班牙10年期國債收益率漲1.3個基點報0.043%，葡萄牙10年期國債收益率漲1.5個基點報0.014%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.07%報89.4167，續(xù)創(chuàng)三年新低；歐元兌美元漲0.24%報1.2328，英鎊兌美元跌0.13%報1.361，澳元兌美元漲0.57%報0.7805，美元兌日元漲0.31%報103.04，美元兌加元漲0.07%報1.2678，美元兌瑞郎漲0.03%報0.8786，離岸人民幣兌美元跌126個基點報6.4496。
海外
1、美聯(lián)儲會議紀要顯示， 所有與會委員在會上同意，美聯(lián)儲應承諾維持購債計劃不變，直到在實現(xiàn)美聯(lián)儲經濟目標的過程中取得“進一步實質性進展”；新冠肺炎大流行以及為遏制其蔓延而采取的措施繼續(xù)影響美國國內外的經濟活動；最終的刺激減碼可能類似于2013-14年做法。
2、美國12月ADP就業(yè)人數(shù)意外減少12.3萬人，為2020年4月以來首次減少，預期增8.8萬人，前值增30.7萬人。
3、歐盟委員會正式批準Moderna公司的疫苗為第二款新冠疫苗。
4、中國物流與采購聯(lián)合會：2020年12月份全球制造業(yè)PMI為55.2%，較上月上升1.3個百分點，連續(xù)6個月保持在50%以上。
5、歐元區(qū)11月PPI同比降1.9%，預期降2.2%，前值降2%；環(huán)比升0.4%，預期升0.1%，前值升0.4%。
6、日本12月Markit服務業(yè)PMI為47.7，前值47.2；綜合PMI為48.5，前值48。日本12月家庭消費者信心指數(shù)31.8，預期32.3，前值33.7。
7、德國12月CPI初值環(huán)比升0.5%，預期升0.6%，前值降0.8%；同比降0.3%，預期降0.3%，前值降0.3%。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，電商股下挫，新能源股走高；阿里巴巴跌5.4%，京東跌7.7%，拼多多跌5.6%；第九城市漲74%，500彩票網漲37.7%，CBAK能源科技有限公司漲23.3%，泛生子漲14.2%，瑞能新能源漲14%，名創(chuàng)優(yōu)品漲8.5%，物農科技跌8.1%，億航智能跌7%，樂信跌6.5%，虎牙直播跌6.4%，百度跌4.69%。
2、英國反壟斷部門將對英偉達收購英國芯片設計公司ARM交易展開調查。去年9月，英偉達與軟銀達成協(xié)議，將以約400億美元的價格從軟銀手中收購ARM。
3、法國最大、全球第二大輪胎及橡膠品制造商的輪胎及橡膠品制造商米其林宣布，將于未來3年內在法國裁減2300名員工。
4、軟銀集團計劃發(fā)行約1000億日元的債券。
5、蘋果用戶元旦當天在應用商店花費5.4億美元，創(chuàng)下歷史紀錄。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)分化，紙漿漲2.43%，刷新歷史新高，純堿漲2.04%，甲醇跌1.83%，玻璃跌0.94%，聚丙烯跌0.92%。黑色系漲跌不一，動力煤漲0.76%，熱軋卷板漲0.69%，鐵礦石漲0.29%，螺紋鋼漲0.14%，焦煤持平，焦炭跌0.67%。農產品多數(shù)上漲，雞蛋漲4.07%，棕櫚油漲2.41%，豆油漲1.34%，菜油漲1.15%，玉米漲0.79%，刷新歷史新高。
2、2020年國家能源局共批復22個煤礦項目，合計建設規(guī)模4260萬噸。其中，建設規(guī)模最大的是新疆伊寧礦區(qū)資源整合區(qū)伊泰伊犁礦業(yè)公司煤礦項目，建設規(guī)模450萬噸/年。
3、我國首個探明儲量超千億方的深層頁巖氣田一期10億立方米年產能建設項目全面建成，目前日產氣350萬立方米，可滿足約700萬個家庭的日用氣。
4、沙特上調2月面向亞洲的所有原油官方售價；下調面向地中海和歐洲西北部的所有等級原油官方售價；上調2月面向美國的所有級別原油官方售價。
5、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.49%，報1425點。
債券
1、流動性充沛現(xiàn)券期貨震蕩偏強，中短券收益率明顯下行3-5bp，長債則相對平穩(wěn)；國債期貨小幅收漲，10年期主力合約漲0.03%；開年配置需求支撐利率債新債發(fā)行結果向好。
2、央行：牽頭制定債券市場發(fā)展規(guī)劃，推動完善債券市場法制，促進基礎設施互聯(lián)互通；健全多渠道債券違約處置機制，加大對債券市場逃廢債、欺詐發(fā)行等違法違規(guī)行為查處力度。
3、交易商協(xié)會發(fā)布《非金融企業(yè)資產支持票據業(yè)務盡職調查指引（試行）》，規(guī)范和指導資產支持票據業(yè)務盡職調查行為。