會員研究中心 RESEARCH CENTER
財經(jīng)早餐2021年1月15日星期五
熱點聚焦
1、我國外貿(mào)進出口連續(xù)7個月實現(xiàn)正增長，2020年進出口總額、出口總額雙雙創(chuàng)新高，國際市場份額亦創(chuàng)歷史最好紀錄，成為全球唯一實現(xiàn)貨物貿(mào)易正增長的主要經(jīng)濟體。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2020年我國貨物貿(mào)易進出口總值32.16萬億元人民幣，同比增長1.9%。其中，出口17.93萬億元，增長4%；進口14.23萬億元，下降0.7%；貿(mào)易順差3.7萬億元，增加27.4%。
2、中國2020年12月（以人民幣計）出口同比增10.9%，進口降0.2%，貿(mào)易順差5168.1億元；全年出口增長4%，進口下降0.7%，貿(mào)易順差3.7萬億元。（以美元計）12月出口同比增18.1%，進口增6.5%，均超預期，貿(mào)易順差781.7億美元。
3、機構(gòu)抱團爭議未止，在A股各大指數(shù)調(diào)整之際，有大型券商首席率先喊出“藍籌股泡沫已至”。國泰君安陳顯順策略團隊指出，A股首次藍籌股泡沫已至，是風險偏好低位、宏觀流動性不急轉(zhuǎn)彎、微觀交易流動性超預期三維共振的結(jié)果。短期抱團難瓦解，但伴隨流動性拐點的出現(xiàn)泡沫將消散。
環(huán)球市場
1、美國三大股指集體收跌，道指跌0.22%，納指跌0.12%，標普500指數(shù)跌0.38%。VISA跌3.6%，領(lǐng)跌道指?？萍脊啥鄶?shù)下跌，蘋果跌1.5%，特斯拉跌1.1%，英特爾漲超4%；臺積電漲近6%，創(chuàng)收盤紀錄新高。 人造肉股Beyond Meat漲超13%，大麻股集體上漲，Tilray漲超23%。中概股阿里巴巴漲超3%，蔚來汽車跌2%。美聯(lián)儲主席鮑威爾稱還會繼續(xù)維持寬松貨幣政策。
2、歐股集體收漲，德國DAX指數(shù)漲0.35%，法國CAC40指數(shù)漲0.33%，英國富時100指數(shù)漲0.84%。
3、亞太主要股指漲跌不一，韓國綜合指數(shù)收漲0.05%，報3149.93點；日經(jīng)225指數(shù)收漲0.85%，報28698.26點，續(xù)創(chuàng)1990年8月以來新高；澳洲標普200指數(shù)收漲0.43%，報6715.3點；新西蘭NZX50指數(shù)收跌0.03%，報13115.88點。
4、COMEX黃金期貨收跌0.46%報1846.3美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.03%報25.565美元/盎司。拜登即將公布新一輪刺激計劃，10年期美債收益率再度走高，施壓金價。
5、國際油價集體上漲， 美油3月合約漲1.53%報53.72美元/桶，創(chuàng)近一年新高；布油3月合約漲0.71%報56.46美元/桶。
6、倫敦基本金屬漲跌不一，LME期銅漲0.94%報8084美元/噸，LME期鋅跌0.69%報2754.5美元/噸，LME期鎳漲3.6%報18315美元/噸，LME期鋁跌0.25%報2008美元/噸，LME期錫漲0.24%報21085美元/噸，LME期鉛跌1.51%報2020美元/噸。
7、較長期美債收益率上漲，3月期美債收益率跌1.5個基點報0.076%，2年期美債收益率跌0.4個基點報0.149%，3年期美債收益率跌0.3個基點報0.227%，5年期美債收益率漲1.6個基點報0.49%，10年期美債收益率漲4.6個基點報1.134%，30年期美債收益率漲5.8個基點報1.875%。
8、歐債收益率多數(shù)下跌，英國10年期國債收益率跌1.6基點報0.289%，法國10年期國債收益率跌2.1個基點報-0.330%，德國10年期國債收益率跌2.7基點報-0.551%，意大利10年期國債收益率漲4.3個基點報0.640%，西班牙10年期國債收益率跌0.7個基點報0.064%，葡萄牙10年期國債收益率漲0.2個基點報0.002%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.08%報90.25，歐元兌美元跌0.02%報1.2155，英鎊兌美元漲0.36%報1.3687，澳元兌美元漲0.56%報0.7778，美元兌日元跌0.08%報103.81，美元兌加元跌0.52%報1.2642，美元兌瑞郎漲0.02%報0.8881，離岸人民幣兌美元漲21個基點報6.4649。
海外
1、拜登公布“美國拯救計劃”，建議刺激1.9萬億美元。拜登將呼吁實施15美元的最低時薪，要求更新帶薪休假制度，建議實施3500億美元州政府救助、向新冠肺炎疫苗（接種）和病毒篩檢提供1600億美元資金。此外，拜登提議給美國國民直接發(fā)現(xiàn)金1400美元，加上12月的600美元在內(nèi)合計2000美元。
2、美聯(lián)儲主席鮑威爾：除非出現(xiàn)令人不安的通脹和失衡，否則將不會加息；美聯(lián)儲加息時間點“不會很快到來”，經(jīng)濟離美聯(lián)儲的目標還很遠；現(xiàn)在還不是退出寬松貨幣政策的時候，且利率和資產(chǎn)購買指引不是基于時間，而是基于結(jié)果；短期內(nèi)會看到物價上行的壓力，價格一度上漲不意味著會出現(xiàn)持續(xù)的通脹；美聯(lián)儲將非常透明，當討論縮減寬松的具體日期變得合適時，會讓市場知曉。
3、歐洲央行會議紀要顯示，在當前高度不確定性的疫情下，緊急抗疫購債計劃（PEPP）比降息更有效。委員們普遍同意首席經(jīng)濟學家連恩提出的一攬子貨幣政策，有委員提出贊成擴大緊急抗疫購債計劃（PEPP）規(guī)模的意見。
4、法國財長勒梅爾：一季度法國經(jīng)濟仍將困難重重，相信下半年將會非常好，今年6%的增長預期并非遙不可及，但必須保持謹慎；只要疫情危機持續(xù)，就將繼續(xù)支持受疫情打擊的行業(yè)。
5、日本央行上調(diào)9個地區(qū)中3個地區(qū)經(jīng)濟評估，下調(diào)1個地區(qū)經(jīng)濟評估，維持對5個地區(qū)評估不變。日本央行表示，許多地區(qū)看到經(jīng)濟出現(xiàn)回升跡象，但由于疫情影響，形勢依然嚴峻，主要是服務(wù)業(yè)對新冠疫情影響感到擔憂。
6、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)飆升至96.5萬人，為近4個月新高，遠高于預期的78萬人，前值為78.7萬人。
7、美國2020年12月進口物價指數(shù)環(huán)比升0.9%，預期升0.6%，前值升0.1%。
8、韓國2020年汽車產(chǎn)量同比減少11.2%，為351萬輛；出口量下滑21.4%，為189萬輛，為連續(xù)4年下滑。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，優(yōu)點互動漲21.8%，500彩票網(wǎng)漲17.4%，億航智能漲17.1%，刷新歷史新高；逸仙電商漲13.3%，刷新歷史新高，信也科技漲13.1%，百度漲5.1%，阿里巴巴漲3.3%；跌幅方面，途牛跌9%，微美全息跌7.1%，陌陌跌5.9%，汽車之家跌5.1%。新能源汽車板塊全線走低，蔚來汽車跌2%，小鵬汽車跌2.6%，理想汽車跌2.4%。
2、亞馬遜CEO貝索斯旗下“藍色起源”計劃最早在今年4月份搭載太空旅游火箭運送第一批乘客。
3、高盛首席經(jīng)濟學家Jan Hatzius表示，美國股市和債市觸及紀錄高位后，近期可能會“稍事喘息”，隨著人們重新關(guān)注美聯(lián)儲縮減刺激計劃的可能性，股市可能會出現(xiàn)停頓。
4、市場監(jiān)管總局根據(jù)舉報，依法對唯品會涉嫌實施不正當競爭行為立案調(diào)查。唯品會對此回應(yīng)稱，將積極配合監(jiān)管部門調(diào)查。2020年12月，唯品會曾因“雙十一”期間存在不正當價格行為，被市場監(jiān)管總局處以50萬元罰款。
5、美國頁巖油氣生產(chǎn)商切薩皮克能源破產(chǎn)重組計劃獲得法院批準，使債權(quán)人獲得公司控制權(quán)，結(jié)束一場有爭議的審判。根據(jù)法院批準的計劃，切薩皮克將獲得約30億美元新融資，削減70億美元債務(wù)，并削減17億美元天然氣加工和管道成本。
6、吉利旗下跑車品牌路特斯宣布，與雷諾集團共同簽署在多個領(lǐng)域開展合作研究的備忘錄，其中包括與雷諾子品牌Alpine聯(lián)合進行電動跑車研發(fā)。
7、瑞信預計，阿里巴巴2021財年第三季度總收入同比增長32.7%，達2140億元人民幣。該行維持其優(yōu)于大市評級，美股目標價334美元。
8、德意志銀行將Visa目標價從220美元升至270美元，將萬事達卡目標價從383美元升至420美元；將塔吉特目標價從194美元升至211美元，將動視暴雪目標價從90美元升至100美元。
9、貝萊德2020年第四季度營收44.78億美元，同比增長12.6%；歸屬股東凈利潤15.48億美元，增長19%；調(diào)整后每股盈利10.18美元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)上漲，黑色系領(lǐng)漲。焦炭收漲近3.5%，20號膠漲3.11%，焦煤、鐵礦石、螺紋鋼、動力煤、橡膠均漲超2%，熱軋卷板、不銹鋼、瀝青、紙漿均漲逾1%。乙二醇、玻璃、棕櫚油均跌超1%。
2、海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2020年中國進口原油5.4億噸，同比增長7.3%，創(chuàng)歷史新高；累計金額為1.22萬億元，同比減少26.8%。
3、歐佩克月報將2020年全球原油需求增速預期從-977萬桶/日調(diào)整至-980萬桶/日，維持2021年全球原油需求增速預期為590萬桶/日。
4、世界黃金協(xié)會發(fā)布2021年黃金市場展望稱，中國需求或繼續(xù)改善，印度市場發(fā)展愈發(fā)穩(wěn)健，其他地區(qū)或依然低迷。各國央行有充分理由繼續(xù)青睞黃金，并將其作為外匯儲備一部分。
5、匯豐銀行將2021年鉑金均價預期從985美元/盎司上調(diào)至1036美元/盎司，預計鈀金供需缺口將擴大至8.96萬盎司。
6、大商所調(diào)整豆粕和豆油地區(qū)升貼水，豆粕品種在天津、日照和連云港地區(qū)交割倉庫（廠庫）升貼水調(diào)整為0元/噸；豆油品種在華南地區(qū)交割倉庫（廠庫）動態(tài)升貼水區(qū)間調(diào)整為（-2000元）/噸。
7、美國能源部計劃從戰(zhàn)略儲備中出售至多2000萬桶原油。
8、波羅的海干散貨指數(shù)下跌3.45%報1792點，海岬型船及巴拿馬型船運價指數(shù)均下跌。
債券
1、央行公開市場連續(xù)“地量”操作，隔夜回購利率創(chuàng)1個月新高但資金仍寬。國債期貨沖高回落，10年期國債期貨主力合約漲0.15%。銀行間主要利率債表現(xiàn)分化，短券收益率明顯反彈長券則持穩(wěn)；部分信用債波動較大，“18冀中能源MTN002”大漲127%，“17幸?；鶚I(yè)MTN001”大漲逾110%。
2、中證協(xié)會同證監(jiān)會債券部、機構(gòu)部對日前參與中國鐵路投資公司債券項目、中核資本控股公司債券項目招標發(fā)行的12家涉嫌低價競爭的證券公司進行了現(xiàn)場約談。
3、交易商協(xié)會表示，因永煤控股存在發(fā)行文件中披露的公司獨立性信息不準確、不完整，未準確披露控股股東占用其資產(chǎn)情況、債務(wù)融資工具存續(xù)期間未及時披露相關(guān)資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)事項及變更募集資金用途情況等違規(guī)行為，對其予以公開譴責，暫停債務(wù)融資工具相關(guān)業(yè)務(wù)1年。
4、交易商協(xié)會稱，因河南能化以自有資金認購自身及下屬子公司發(fā)行的債務(wù)融資工具，破壞市場秩序、受限資產(chǎn)信息披露不完整、債務(wù)融資工具存續(xù)期間未及時披露相關(guān)資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)事項等違規(guī)行為，對其予以嚴重警告，暫停其債務(wù)融資工具相關(guān)業(yè)務(wù)7個月。
5、根據(jù)交易商協(xié)會數(shù)據(jù)，截至2020年12月31日，共有54家境外發(fā)行人（經(jīng)協(xié)會注冊）累計發(fā)行熊貓債2649.5億元，其中2020年累計發(fā)行525.5億元，同比增長12.2%。
6、外匯交易中心組織在新平臺開展2021年度1月份債券匿名拍賣，為2021年匿名拍賣常態(tài)化首次操作。本次市場機構(gòu)參與活躍，可申報債券列表包含32只債券，共有28只債券進入拍賣日。33家機構(gòu)提交雙向報價，11家機構(gòu)參與集中競價，最后“18冀中能源MTN002”達成交易。