會員財經早餐2021年1月20日星期三
熱點聚焦
1、國家發(fā)改委召開例行新聞發(fā)布會，回應經濟熱點問題時指出，“2021年政策要全面退坡甚至是退出”說法并不正確，宏觀政策肯定會與保持經濟平穩(wěn)運行實際需要相匹配，不會出現“急轉彎”；下一步將根據經濟運行實際情況，做好政策進退之間平衡，應對好各種不確定性，2021年有條件、有基礎保持我國經濟平穩(wěn)發(fā)展。
2、美國萬億資管巨頭出手減持，貴州茅臺股價出現調整，收跌2.6%，單日市值蒸發(fā)670億元。據悉，全球持有茅臺股份數最多的基金減持茅臺。美國資本集團旗下美洲基金-歐洲亞太成長基金2020年第四季度減持45萬股貴州茅臺股份，減持幅度為5.9%。若按當季茅臺均價1799元/股計算，該基金套現超8億元。
3、百家渠道助推爆款形成，易方達競爭優(yōu)勢企業(yè)混合型基金有效認購申請確認比例為6.25%，基于其150億元募集規(guī)模上限，意味著認購資金逼近2400億元，這在公募基金歷史上可謂“天量”。業(yè)內人士分析指出，一方面，公募基金賺錢效應顯現，投資者“借基入市”心切；另一方面，部分銷售渠道力量頗為強大。
環(huán)球市場
1、美國三大股指集體收漲。道指漲0.38%，納指漲1.53%，標普500指數漲0.81%。美國運通漲近4%，波音漲超3%，領漲道指。銀行股下跌，科技股上漲。FACEBOOK漲近4%，通用汽車漲近10%，創(chuàng)歷史新高。中概股多數走高，小鵬汽車漲超12%，騰訊音樂漲近21%，百度漲近5%。美國財政部長提名人耶倫支持出臺更多財政刺激措施。
2、歐股全線收跌，德國DAX指數跌0.24%，法國CAC40指數跌0.33%，英國富時100指數跌0.11%。
3、亞太主要股指悉數上揚，韓國綜合指數收漲2.61%，報3092.66點；日經225指數收漲1.39%，報28633.46點；澳洲標普200指數收漲1.19%，報6742.6點；新西蘭NZX50指數收漲0.33%，報12881.31點。
4、美油3月合約漲1.16%報53.03美元/桶，布油4月合約漲2.16%報55.93美元/桶。美國天然氣期貨跌近7%，報2.546美元/百萬英熱。
5、COMEX黃金期貨收漲0.51%報1839.3美元/盎司，連漲兩日；COMEX白銀期貨收漲1.64%報25.275美元/盎司。金價上漲，因美元仍承壓，更多刺激措施出臺的前景提振了黃金作為通脹對沖工具的吸引力。
6、倫敦基本金屬多數上漲，LME期銅漲0.28%報7994美元/噸，LME期鋅漲0.28%報2690美元/噸，LME期鎳漲0.66%報18175美元/噸，LME期鋁漲0.05%報1973美元/噸，LME期錫跌0.57%報21115美元/噸，LME期鉛漲0.7%報2010.5美元/噸。
7、美債收益率基本持穩(wěn)，3月期美債收益率持平報0.081%，2年期美債收益率持平報0.145%，3年期美債收益率跌0.6個基點報0.206%，5年期美債收益率跌0.3個基點報0.452%，10年期美債收益率漲0.5個基點報1.094%，30年期美債收益率漲0.1個基點報1.837%。
8、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率漲0.2基點報0.287%，法國10年期國債收益率跌0.1個基點報-0.307%，德國10年期國債收益率漲0.1基點報-0.529%，意大利10年期國債收益率跌4.2個基點報0.586%，西班牙10年期國債收益率跌0.9個基點報0.066%，葡萄牙10年期國債收益率跌0.8個基點報0.005%。
9、紐約尾盤，美元指數跌0.31%報90.4882，非美貨幣多數上漲，歐元兌美元漲0.43%報1.2129，英鎊兌美元漲0.34%報1.3633，澳元兌美元漲0.19%報0.7696，美元兌日元漲0.2%報103.895，美元兌加元跌0.19%報1.2734，美元兌瑞郎跌0.23%報0.8886，離岸人民幣兌美元漲141個基點報6.4813。
海外
1、世界經濟論壇發(fā)布《2021年全球風險報告》，警告新冠疫情加劇了貧富差距和社會分化，可能將在未來三至五年里阻礙全球經濟發(fā)展，并將在未來五至十年里加劇地緣政治緊張局勢。
2、美國財長提名人耶倫：最明智的事就是，采取“大規(guī)模行動”；讓人們重返工作崗位是我們的首要任務，第二個任務是重建經濟；將繼續(xù)為第二輪救助計劃努力；我相信匯率是由市場決定的；美國并不尋求通過弱勢美元來獲得經濟優(yōu)勢。拜登將很快提交一攬子計劃，以加強美國的經濟競爭力，包括對基礎設施的投資；氣候變化構成生存威脅，需要對清潔技術、可再生能源、電動汽車進行投資；將研究（發(fā)行）50年期債券。
3、歐洲金融市場協會（AFME）報告：歐洲公司在復蘇上面臨7200億美元資本缺口，歐盟需為此開辟新的資本渠道。
4、歐元區(qū)1月ZEW經濟景氣指數為58.3，前值為54.4。德國1月ZEW經濟景氣指數為61.8，預期為60，前值為55；經濟現況指數為-66.4，預期為-68.5，前值為-66.5。
國際股市
1、熱門中概股多數上漲，億航智能漲53.5%，騰訊音樂漲20.9%，愛點擊漲17.9%，小牛電動漲16.9%，紛紛刷新歷史新高；阿里巴巴漲3.37%，京東漲3.85%，百度漲4.84%，拼多多漲4.71%，嗶哩嗶哩漲4.28%。新能源汽車股集體上漲，小鵬汽車漲12.67%，理想汽車漲8.71%，蔚來汽車漲3.86%。
2、奈飛盤后大漲10%，第四季度財報營收、新增付費用戶數均超預期。奈飛第四季度EPS 1.19美元，市場預期1.38美元；第四季度營收66.4億美元，市場預期66.3億美元；第四季度流媒體付費用戶凈增851萬，市場預期增加606萬；第四季度流媒體付費會員2.037億，市場預期2.012億。
3、蘋果公司供應商富士康已獲得許可，在越南建造一座新的2.7億美元工廠，可能生產MacBook和iPad?？⒐ず?，該廠預計每年可生產800萬臺筆記本電腦和平板電腦。
4、倫敦證交所：預計將在1月29日完成對數據及分析公司路孚特的收購。
5、美國云計算巨頭Salesforce風投部門正牽頭向印度人力資源軟件初創(chuàng)公司Darwinbox注資1500萬美元，為該公司在印度首筆投資，亦為其在日本以外亞洲首筆投資。
6、加拿大政府對波音737 MAX系列機型發(fā)出適航指令，并決定于1月20日取消對該機型“禁飛令”。
7、道達爾宣布，與另一家法國能源巨頭Engie就Masshylia項目簽署合作協議，將在普羅旺斯-阿爾卑斯-藍色海岸南部地區(qū)設計、開發(fā)、建造和運營法國最大的可再生能源制氫基地。
8、金融科技明星公司Plaid計劃將歐洲員工數增加一倍，集中精力擴大全球業(yè)務規(guī)模。在此之前，Visa曾試圖斥資53億美元收購該公司，但由于美國司法部干預未能成功。
9、高盛2020年第四季度凈利潤45.1億美元，預期為24.54億美元；每股盈利12.08美元，市場預期7.46美元；營收117.4億美元，預期為96.7億美元。
10、美國銀行2020年第四季度凈利潤55億美元，預期為45.45億美元，上年同期為67.48億美元；每股收益0.59美元，市場預期0.55美元，上年同期0.74美元。
11、國內首款特定場景無人駕駛汽車威馬W6正式下線，由威馬汽車與百度Apollo聯手打造，將于今年上海車展正式交付。與此同時，花旗上調百度目標價近60%至292美元，維持買入評級。
12、花旗將騰訊音樂目標價從19美元上調至26美元。
商品
1、國內商品期貨夜盤多數下跌，動力煤收跌2.7%。豆粕、菜粕、白糖、甲醇、焦煤均跌超1%，螺紋鋼、熱軋卷板分別跌0.74%、0.68%，鐵礦石跌0.52%。瀝青漲1.69%，苯乙烯漲1.30%，燃油漲1.19%。
2、國際能源署（IEA）：因新的疫情導致的封鎖措施將損害經濟復蘇，將一季度全球石油需求預測下調60萬桶/日，并將2021年石油需求預測下調30萬桶/日，預計全球石油需求將恢復550萬桶/日至9660萬桶/日；預計2021年全球石油供應將增加100萬桶/日。
3、阿聯酋石油部長：預計石油市場將在2021年開始復蘇；長期來看，石油需求可能會升至超1億桶/日。
4、據上證報，價格連續(xù)上漲數月，煤價仍無退燒跡象。最近兩天陜西和內蒙古多個煤礦前排隊等候裝煤卡車超過百輛。熟悉環(huán)渤海港口煤價人士稱，近期多個反映煤炭現貨價格主流指數均已暫停發(fā)布，實際上港口動力煤報價還在頻繁調整，北方港口煤炭成交中甚至出現“千元煤”（煤價每噸超過1000元），創(chuàng)歷史新高。
5、據不完全統計，2020年已有12個省公布煤炭行業(yè)化解過剩產能完成情況，合計化解過剩煤炭產超10627萬噸。
6、力拓2020年第四季度礦銅產量為13.25萬噸，預計2021年銅產量為50萬-55萬噸。盡管新冠肺炎疫情在部分地區(qū)仍有局部影響，但中國采購依然強勁。
7、渣打銀行：由于美元走強、美國國債收益率的上升限制了近期的上行趨勢，重新調整2021年平均金價預期至1958美元/盎司；預計2021年平均銀價為28.8美元/盎司，2022年為25美元/盎司。
8、波羅的海干散貨指數上漲1.49%報1766點，結束三日連跌，因海岬型船和超靈便型船運價指數走升。
債券
1、央行逆回購放量穩(wěn)定預期，現券期貨暫趨穩(wěn)。國債期貨窄幅震蕩小幅收漲，10年期主力合約漲0.01%；銀行間主要利率債收益率下行1-3bp，中短券下行幅度較大。資金面進一步收緊，資金價格升勢未緩，隔夜回購加權利率升逾14bp報在2.28%附近；華夏幸福債券大跌，“20華夏幸福MTN002”跌超67%，“17幸?；鶚I(yè)MTN001”跌近57%。
2、國資委：2020年末央企平均資產負債率64.5%，目前信用評級情況良好，債券規(guī)?？傮w合理；下一步將由降杠桿向穩(wěn)杠桿轉變，確保大多數企業(yè)負債率保持穩(wěn)定，高負債子企業(yè)負債率盡快回歸合理水平，堅決守住不發(fā)生重大債務風險的底線。
3、永煤控股發(fā)布致歉聲明稱，公司及相關當事人嚴格執(zhí)行交易商協會處分決定，逐一對照，深刻反省并立行立改。立即停止向控股股東資金管理中心歸集資金；與控股股東達成一致意見，逐步解決資金占用問題；做好存量債券處置工作；努力確保安全生產并多渠道積極籌措資金，及時兌付展期債券本息。
4、河南能源化工集團發(fā)布致歉聲明稱，公司及相關當事人將嚴格執(zhí)行交易商協會處分決定；落實債務風險化解主體責任，加快資產處置等多渠道籌措、回籠資金；強力推行內部深化改革，調動基層單位積極性，搶抓煤炭化工市場回暖機遇，全力穩(wěn)住經營基本盤。
5、日本2020年11月所持美國國債減少87億美元，至1.26萬億美元。中國2020年11月所持美國國債增加90億美元，至1.06萬億美元，為六個月以來首次增持美債。