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財(cái)經(jīng)早餐2021年2月24日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)資委表示，地方國(guó)企債券違約是外部原因、內(nèi)部原因多重因素疊加結(jié)果，將會(huì)同央行、證監(jiān)會(huì)共同建立國(guó)有企業(yè)債券風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警工作機(jī)制。近期正在研究制定加強(qiáng)地方國(guó)有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控工作的指導(dǎo)意見(jiàn)，指導(dǎo)督促地方國(guó)資委精準(zhǔn)識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)，加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債率分類(lèi)管控和資金投向管理，做好債券發(fā)行全生命周期管理。
2、中國(guó)1月70城新房?jī)r(jià)格上漲數(shù)量擴(kuò)圍，深圳二手房領(lǐng)漲全國(guó)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1月，新建商品住宅中價(jià)格環(huán)比上漲城市為53個(gè)城市，較上月增加11個(gè)城市，金華環(huán)比上漲1.2%領(lǐng)跑。4個(gè)一線城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比上漲0.6%，北上廣深分別漲0.5%、漲0.6%、漲1.0%、漲0.3%。深圳二手房?jī)r(jià)漲幅居70城首位，環(huán)比上漲1.7%，同比上漲15.3%。
3、易方達(dá)中小盤(pán)暫停申購(gòu)，同步實(shí)施大額分紅！據(jù)中國(guó)基金報(bào)，張坤所管理的易方達(dá)中小盤(pán)限購(gòu)再次升級(jí)，從春節(jié)前單日限購(gòu)1000元調(diào)整為暫停申購(gòu)。易方達(dá)中小盤(pán)還啟動(dòng)2021年第一次分紅，此次“手筆頗大”，每10份基金份額派發(fā)紅利9元。
4、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾就半年度貨幣報(bào)告向參議院發(fā)表證詞。鮑威爾表示，經(jīng)濟(jì)狀況距離實(shí)現(xiàn)就業(yè)和通脹目標(biāo)還有很長(zhǎng)一段路，而且可能需要一段時(shí)間才能取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展；重申將保持利率接近零，直到充分就業(yè)和通貨膨脹上升到2%，并有望在一段時(shí)間內(nèi)適度超過(guò)2%；美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)僅僅為了應(yīng)對(duì)強(qiáng)勁的勞動(dòng)力市場(chǎng)而收緊貨幣政策，如果債券購(gòu)買(mǎi)速度有任何變化，美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)提早很多來(lái)明確傳達(dá)信息，現(xiàn)在還不是考慮預(yù)算赤字的時(shí)候。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指漲跌不一，道指漲0.05%，納指跌0.5%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.13%。迪士尼漲2.8%，領(lǐng)漲道指?？萍脊蓾q跌不一，蘋(píng)果跌0.11%，奈飛漲超2%。新能源汽車(chē)股普跌，特斯拉跌超2%，蔚來(lái)汽車(chē)和理想汽車(chē)跌超3%。區(qū)塊鏈股遭重挫，嘉楠科技跌近15%，RiotBlockchain跌超24%。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾暗示將堅(jiān)持寬松貨幣政策，美股探底回升，盤(pán)初道指一度跌超1%，納指一度跌超3%。
2、歐股漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.61%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.22%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.21%。
3、亞太股市漲跌互現(xiàn)，韓國(guó)綜合指數(shù)收跌0.31%，報(bào)3070.09點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)收漲0.86%，報(bào)6839.2點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)收跌0.3%，報(bào)12388.84點(diǎn)；日本股市因天皇誕生日休市一日。
4、國(guó)際油價(jià)全線走低，美油4月合約跌0.81%報(bào)61.2美元/桶，布油5月合約跌0.25%報(bào)64.2美元/桶。API報(bào)告顯示，美國(guó)上周原油庫(kù)存意外增加102.6萬(wàn)桶，預(yù)期為減少537.2萬(wàn)桶。
5、COMEX黃金期貨收跌0.16%報(bào)1805.5美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌1.28%報(bào)27.725美元/盎司。美元小幅上揚(yáng)施壓金價(jià)。
6、倫敦基本金屬多數(shù)走低，LME期銅漲1.68%報(bào)9250美元/噸，LME期鋅跌1.67%報(bào)2850.5美元/噸，LME期鎳跌0.55%報(bào)19385美元/噸，LME期鋁跌0.58%報(bào)2154美元/噸，LME期錫跌0.38%報(bào)26515美元/噸，LME期鉛跌1.21%報(bào)2126美元/噸。
7、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.035%，2年期美債收益率跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.117%，3年期美債收益率跌1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.223%，5年期美債收益率跌3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.573%，10年期美債收益率跌2.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.347%，30年期美債收益率漲0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.183%。
8、歐債收益率普漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲4.1基點(diǎn)報(bào)0.716%；法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.064%；德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.318%；意大利10年期國(guó)債收益率漲4.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.642%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲3.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.361%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲3.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.248%。
9、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)漲0.03%報(bào)90.1173，終結(jié)三連跌。非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.07%報(bào)1.2149，英鎊兌美元漲0.23%報(bào)1.4097，澳元兌美元跌0.05%報(bào)0.7912，美元兌日元漲0.17%報(bào)105.245，美元兌加元跌0.21%報(bào)1.259，美元兌瑞郎漲1.01%報(bào)0.9052，離岸人民幣兌美元漲57個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.4607。
宏觀
1、中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)鄉(xiāng)村人才振興的意見(jiàn)》，要求加快培養(yǎng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人才，突出抓好家庭農(nóng)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者、農(nóng)民合作社帶頭人培育。加快培養(yǎng)農(nóng)村二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展人才，加強(qiáng)農(nóng)村電商人才培育。提升電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村效果，開(kāi)展電商專家下鄉(xiāng)活動(dòng)。加強(qiáng)鄉(xiāng)村人才振興投入保障，支持涉農(nóng)企業(yè)加大鄉(xiāng)村人力資本開(kāi)發(fā)投入。
2、國(guó)資委表示，2021年將堅(jiān)持“兩利四率”指標(biāo)體系，推動(dòng)中央企業(yè)凈利潤(rùn)、利潤(rùn)總額增速高于國(guó)民經(jīng)濟(jì)增速，營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率、研發(fā)投入強(qiáng)度、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率明顯提高，同時(shí)保持資產(chǎn)負(fù)債率穩(wěn)健可控。正編制中央企業(yè)“十四五”規(guī)劃來(lái)確定中央企業(yè)未來(lái)增長(zhǎng)指標(biāo)，關(guān)鍵是促進(jìn)中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
3、國(guó)資委明確未來(lái)國(guó)企重組方向：將聚焦戰(zhàn)略安全、產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)、國(guó)計(jì)民生、公共服務(wù)等功能，加快國(guó)有資本布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)國(guó)有資本向關(guān)系國(guó)家安全和國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈的重要行業(yè)領(lǐng)域集中，加大對(duì)國(guó)防軍工、能源資源糧食供應(yīng)、骨干網(wǎng)絡(luò)、新型基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域投入。
4、央行公開(kāi)市場(chǎng)周二開(kāi)展100億元7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日無(wú)逆回購(gòu)到期，凈投放100億元。Shibor多數(shù)上行，隔夜品種上行47.2bp報(bào)1.984%，7天期上行7.1bp報(bào)2.277%，14天期上行9.4bp報(bào)2.418%，1個(gè)月期下行0.7bp報(bào)2.733%。
5、國(guó)家衛(wèi)健委：2月22日，31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例10例，均為境外輸入病例（廣東9例，山西1例）；新增無(wú)癥狀感染者9例（均為境外輸入）。
海外
1、加拿大央行行長(zhǎng)麥克勒姆：加拿大經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇還有很長(zhǎng)的路要走；在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，仍需要貨幣刺激。
2、日本厚生勞動(dòng)省公布2020年日本人口動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)初值顯示，新生兒出生數(shù)為872683人，創(chuàng)紀(jì)錄新低，較上年減少25917人。
3、歐元區(qū)1月CPI終值同比升0.9%，預(yù)期升0.9%，前值升0.9%；環(huán)比升0.2%，預(yù)期升0.2%，前值升0.3%。
4、意大利2020年12月未季調(diào)工業(yè)訂單同比升7%，前值升5.3%；季調(diào)后環(huán)比升1.7%，前值降1.3%；調(diào)整后工業(yè)銷(xiāo)售同比降0.5%，前值降4.6%；季調(diào)后環(huán)比升1%，前值降2%。
5、英國(guó)至2020年12月三個(gè)月ILO就業(yè)人數(shù)降11.4萬(wàn)人，預(yù)期降3萬(wàn)人，前值降8.8萬(wàn)人。2021年1月失業(yè)率為7.2%，創(chuàng)2020年4月以來(lái)新低，前值7.4%；失業(yè)金申請(qǐng)人數(shù)下降2萬(wàn)人，前值增0.7萬(wàn)人。
6、新加坡1月CPI同比上漲0.2%，預(yù)期漲0.15%，前值持平。
7、瑞士1月生產(chǎn)者/進(jìn)口物價(jià)指數(shù)同比降2.1%，前值降2.3%；環(huán)比升0.3%，前值升0.5%。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股多數(shù)下跌，億邦通信跌20.3%，人人網(wǎng)跌17.9%，36氪跌17.8%，迅雷跌17.4%，500彩票網(wǎng)跌16.5%，百度跌3.9%。漲幅方面，南方航空漲15.1%，極光漲10.5%，東方航空漲8.5%。新能源汽車(chē)股全線走低，蔚來(lái)汽車(chē)跌3.3%，小鵬汽車(chē)跌0.25%，理想汽車(chē)跌3.1%。
2、全球最大對(duì)沖基金公司橋水創(chuàng)始人達(dá)利歐發(fā)文談“美股泡沫”稱，雖然目前美股整體還難言泡沫，但“新興科技股票”已進(jìn)入“極端泡沫區(qū)間”。達(dá)利歐表示，在美國(guó)市值最大的1000只股票當(dāng)中，大約5%處在泡沫當(dāng)中，這一比例大致相當(dāng)于科技泡沫頂點(diǎn)時(shí)一半。
3、高盛認(rèn)為，受益于在相關(guān)技術(shù)方面領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，特斯拉將成為行業(yè)創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)者。汽車(chē)電池價(jià)格在2030年將降至75美元/千瓦時(shí)；到2040年這一價(jià)格將進(jìn)一步下降至58美元/千瓦時(shí)。2020年-2040年，電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)19%。
4、特斯拉表示，不同車(chē)型常用維保項(xiàng)目?jī)r(jià)格表已首次全部公示在特斯拉門(mén)店。從價(jià)目表來(lái)看，特斯拉多數(shù)維修保養(yǎng)項(xiàng)目?jī)r(jià)格約為奔馳、寶馬、奧迪等傳統(tǒng)豪華車(chē)50%左右，其中Model 3維修價(jià)格與國(guó)內(nèi)普通合資品牌車(chē)輛基本處于同一水平線。
5、LG能源解決方案近期已開(kāi)始準(zhǔn)備為特斯拉4680電池建造一條試點(diǎn)生產(chǎn)線，LG可能會(huì)為這條產(chǎn)線投資數(shù)百萬(wàn)美元，運(yùn)營(yíng)時(shí)間或先于松下。
6、消息稱攜程網(wǎng)計(jì)劃4月份在香港上市，募資10億-20億美元。
7、小鵬汽車(chē)控股股東Shanghai Cheyou Enterprise Management據(jù)悉將配售1050萬(wàn)股ADR，本次配售價(jià)格為每ADS 35.25美元-35.75美元。
8、途虎養(yǎng)車(chē)回應(yīng)“融資和美股上市傳聞”稱，本輪融資尚未完成，公司目前資金充裕，暫時(shí)沒(méi)有明確的上市計(jì)劃。
9、知情人士透露，中國(guó)電競(jìng)企業(yè)VSPN正考慮最快于年內(nèi)在美國(guó)IPO，為在競(jìng)爭(zhēng)激烈的中國(guó)電競(jìng)行業(yè)擴(kuò)張籌備資金。
10、國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）報(bào)告顯示，1月份北美半導(dǎo)體設(shè)備制造商出貨金額首次突破30億美元，達(dá)30.4億美元，環(huán)比增加13.4%，同比增加29.9%。
11、惠譽(yù)：全球芯片短缺提升半導(dǎo)體公司定價(jià)權(quán)；芯片短缺反映消費(fèi)電子產(chǎn)品強(qiáng)勁潛在需求，預(yù)計(jì)2021年需求將得到維持。
12、美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)公司Lucid Motors宣布，將通過(guò)與特殊目的收購(gòu)公司Churchill Capital合并上市，合并后公司估值約117.5億美元。
13、流媒體音樂(lè)平臺(tái)Spotify表示，將在未來(lái)幾天進(jìn)軍85個(gè)新市場(chǎng)，將其市場(chǎng)占有率增加近一倍，讓全球超過(guò)10億人可以使用Spotify音樂(lè)流媒體服務(wù)。
14、家得寶2021財(cái)年第四季度凈利潤(rùn)28.57億美元；全年凈利潤(rùn)128.66億美元，營(yíng)收1321.1億美元，每股盈利11.94美元。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)多數(shù)下跌，乙二醇跌3%。PVC、焦炭、塑料、短纖均跌超1%，熱軋卷板跌0.93%，螺紋鋼跌0.61%，鐵礦石跌0.31%。LPG漲近3.5%，豆粕、菜粕、大豆分別漲1.87%、2.62%、0.74%，動(dòng)力煤漲1.07%。
2、中泰宏觀認(rèn)為，雖然部分大宗商品價(jià)格已處于較高水平，但需求向好疊加貨幣充裕，使得商品屬性較強(qiáng)的部分能源品和工業(yè)品價(jià)格仍具備上漲空間，其中或以發(fā)達(dá)國(guó)家消費(fèi)占比高品種表現(xiàn)更為突出，這輪漲價(jià)真正結(jié)束可能需要等待美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策轉(zhuǎn)向。
3、中鋼協(xié)：2月中旬，20個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存1479萬(wàn)噸，環(huán)比上升30.4%，庫(kù)存繼續(xù)快速回升；比年初增加102.6%；同比下降14.8%。
4、國(guó)際能源署（IEA）：預(yù)計(jì)到年底前石油需求不會(huì)恢復(fù)到新冠疫情爆發(fā)前水平，天然氣需求可能在年底恢復(fù)到2019年水平。
5、高盛：將2021、2022年WTI原油價(jià)格預(yù)估分別上調(diào)至每桶66美元/桶和67美元/桶，此前為58.50美元/桶和62美元/桶。
6、中國(guó)石化召開(kāi)2021年天然氣儲(chǔ)氣能力建設(shè)推進(jìn)會(huì)，全面部署儲(chǔ)氣能力建設(shè)工作，確定“2021年9月30日前新增儲(chǔ)氣能力22.62億方”的工作目標(biāo)。
7、據(jù)上證報(bào)，近期天然橡膠產(chǎn)業(yè)鏈像推倒的“多米諾骨牌”。泰國(guó)出口大幅減少，國(guó)際國(guó)內(nèi)期貨、現(xiàn)貨價(jià)格應(yīng)聲大漲，下游輪胎等廠家紛紛提價(jià)。分析稱，受未來(lái)泰國(guó)限產(chǎn)、下游需求增加等因素影響，不排除今年國(guó)內(nèi)天然橡膠產(chǎn)業(yè)會(huì)有修復(fù)性行情。
8、因超靈便型船運(yùn)費(fèi)再度大幅上漲，抵消海岬型船和巴拿馬型船運(yùn)價(jià)下滑，波羅的海干散貨指數(shù)上漲1.05%，報(bào)1727點(diǎn)。