會員財經早餐2021年10月15日星期五
熱點聚焦
1、國家統(tǒng)計局公布數據顯示，受豬肉價格持續(xù)走低等影響，中國9月CPI同比漲幅回落至0.7%；受煤炭、化工和鋼材等產品價格上漲影響，9月中國PPI同比漲幅擴大至10.7%，創(chuàng)1996年10月有記錄以來新高。CPI與PPI剪刀差進一步擴大。機構分析認為，預計四季度PPI會沖高再回落，10月可能會是全年高點，但隨后兩個月會見頂回落。
2、A股上市公司三季度業(yè)績預告披露收官，化工、鋼鐵、有色、鋼鐵、半導體等行業(yè)業(yè)績增幅居前，產品價格出現上漲疊加產能加速釋放，化工行業(yè)業(yè)績尤為亮眼。生豬價格下跌背景下，豬肉股上市公司集體“暴雷”，“豬茅”牧原股份第三季度預虧5億-10億元，正邦科技三季度預虧55.2億-65.2億元，新希望預虧25.8億元-29.8億元，天邦股份預虧20.5億元-22.5億元。
3、知名會計師胡春元被舉報涉嫌內幕交易。舉報材料稱，胡春元等人直接投資于自己所審計的擬上市公司，或借助內幕信息在二級市場大量買入，借此獲得巨額利潤。舉報材料顯示，涉及胡“涉嫌內幕交易”的公司達十余家，包括金亞科技、塔牌集團、佳隆股份、通產麗星等。
4、“牙茅”通策醫(yī)療昨日閃崩跌停，知名游資席位中信證券上海溧陽路賣出2.04億元，兩機構席位賣出1.47億元。通策醫(yī)療盤后發(fā)布三季報顯示，公司第三季度凈利潤增速降至個位數，同比僅增5.88%。股東方面，公募“一哥”張坤操盤的易方達中小盤退出前十大流通股東，三季度減倉至少過半。與此同時，公募“一姐”葛蘭則大幅加倉逾440萬股，晉升為通策醫(yī)療第三大流通股東，三季度末總持倉市值達43.11億元。另外，葛蘭另一大重倉股邁瑞醫(yī)療發(fā)布公告，下周一將有高達6.62億股限售股解禁，占公司總股本的54.49%。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線上漲，道指漲1.56%報34912.56點，標普500指數漲1.71%報4438.26點，創(chuàng)3月份以來最大單日漲幅，納指漲1.73%報14823.43點。沃爾格林聯(lián)合博姿漲逾7%，領漲道指。銀行股多數上漲，摩根士丹利漲2.46%?？萍脊杉w上漲，蘋果漲2.02%，谷歌漲2.59%。中概券商股重挫，老虎證券跌21.19%，富途控股跌12.41%，報道稱跨境互聯(lián)網券商在用戶信息安全以及合法化、合規(guī)化方面存在風險。
2、歐洲三大股指全線收高，德國DAX指數漲1.4%報15462.72點，法國CAC40指數漲1.33%報6685.21點，英國富時100指數漲0.92%報7207.71點。
3、亞太股市收盤普漲，日經225指數漲1.46%，報28550.93點；韓國綜合指數漲1.5%，報2988.64點；澳洲標普200指數漲0.54%，報7311.7點；新西蘭NZX50指數漲0.18%，報13048.49點。
4、COMEX黃金期貨漲0.14%報1797.3美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.68%報23.56美元/盎司。因美元和美債收益率下跌令投資者轉向黃金以對沖通脹風險。Kitco metals高級分析師Jim Wyckoff表示，交易員和投資者終于意識到，從歷史上看，無論美聯(lián)儲怎么做，不斷上升的通脹都有利于黃金。
5、國際油價全線上漲，美油11月合約漲1.23%，報81.43美元/桶。布油12月合約漲1.07%，報84.07美元/桶。此前公布的美國EIA庫存報告顯示，俄克拉荷馬州庫欣原油庫存創(chuàng)下6月份以來最大降幅。
6、倫敦基本金屬表現強勁，LME銅漲3.62%報10000美元/噸，LME鋅漲3.76%報3529.5美元/噸，LME鎳漲2.42%報19375美元/噸，LME鋁漲2.31%報3139美元/噸，LME錫漲2.13%報37160美元/噸，LME鉛漲2.43%報2300美元/噸。倫敦金屬交易所（LME）跟蹤六種工業(yè)金屬價格的指數上漲2.6%，報4623.4點，創(chuàng)歷史新高，2021年迄今累計漲幅達到35%，因市場供應緊張，且歐洲和亞洲能源短缺造成電力和天然氣成本上升。
7、歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌4.7個基點報1.042%，法國10年期國債收益率跌6.2個基點報0.144%，德國10年期國債收益率跌6.3個基點報-0.191%，意大利10年期國債收益率跌7.1個基點報0.833%，西班牙10年期國債收益率跌5.8個基點報0.436%。
8、美債收益率多數下跌，3月期美債收益率跌0.51個基點報0.046%，2年期美債收益率漲0.22個基點報0.370%，3年期美債收益率跌1.32個基點報0.642%，5年期美債收益率跌1.86個基點報1.057%，10年期美債收益率跌2.3個基點報1.517%，30年期美債收益率跌1.41個基點報2.017%。
9、紐約尾盤，美元指數跌0.04%報93.98，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元持平報1.1597，英鎊兌美元漲0.1%報1.3674，澳元兌美元漲0.52%報0.7416，美元兌日元漲0.38%報113.69，美元兌瑞郎跌0.05%報0.9236，離岸人民幣兌美元跌74個基點報6.4358。
宏觀
1、央行行長易綱線上出席二十國集團財長和央行行長會議。易綱介紹了中國近期經濟金融形勢，表示中國通脹總體溫和，穩(wěn)健的貨幣政策將靈活精準、合理適度，支持經濟高質量發(fā)展。
2、央行10月14日開展100億元7天期逆回購操作，當日有1000億元逆回購到期，因此凈回籠資金900億元。
3、國家衛(wèi)健委：10月13日，31個省區(qū)市和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例21例，其中境外輸入病例20例，本土病例1例（在內蒙古錫林郭勒盟），新增無癥狀感染者22例，均為境外輸入。
金融
1、銀保監(jiān)會印發(fā)《銀行保險機構大股東行為監(jiān)管辦法（試行）》，嚴格規(guī)范約束大股東行為，明確禁止大股東不當干預銀行保險機構正常經營等。進一步強化大股東責任義務，統(tǒng)一銀行保險機構的監(jiān)管標準，明確股權質押比例超過50%的大股東不得行使表決權。
2、央行發(fā)文要求做好小微企業(yè)銀行賬戶優(yōu)化服務和風險防控工作，引導銀行遵循“風險為本”原則采取差異化客戶盡職調查措施，鼓勵推行簡易開戶服務、電子證照應用、政銀聯(lián)動合作；指導銀行強化賬戶全生命周期管理，通過賬戶分類分級、精準識別可疑賬戶，倒查涉案賬戶等措施有效防控賬戶風險。
3、大灣區(qū)內地銀行已完成首批跨境理財通產品的申報，而在更早之前，香港地區(qū)的銀行已經完成了申報。業(yè)界人士估計，首批產品最快10月上架。此次多家內地銀行申報的產品，均為風險較低、相對簡單的理財產品。
4、廣東省金融監(jiān)管局：省內商業(yè)銀行、證券公司等金融機構不得為金交所的違法違規(guī)活動提供承銷、資產劃轉、支付結算等服務；已提供服務的金融機構，要按照相關要求自查自糾，如發(fā)現問題要穩(wěn)妥有序處置。
5、以“經濟韌性與金融作為”為主題的2021金融街論壇年會將在10月20日至22日舉行，屆時來自國內外相關領域400余位嘉賓圍繞構建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局等熱點議題進行討論。
樓市
1、安徽住建廳回應“將二孩三孩家庭納入剛需購房范疇”稱，將依據有關規(guī)定加強調查研究和論證，不斷完善住房供應和住房保障措施，統(tǒng)籌考慮多胎家庭住房實際需求。
2、深圳市房地產中介協(xié)會試行《深圳市住房租賃經紀行業(yè)從業(yè)規(guī)范》，明確要求中介機構、從業(yè)人員不得出現《深圳市住房租賃經紀行業(yè)不良行為清單》內所列行為，嚴重者將列入行業(yè)黑名單。
產業(yè)
1、神舟十三號載人飛船瞄準北京時間10月16日0時23分發(fā)射，飛行乘組由航天員翟志剛、王亞平和葉光富組成，翟志剛擔任指令長。在完成神舟十三號載人飛行任務及工程全系統(tǒng)綜合評估后，工程將全面轉入空間站建造階段。后續(xù)，將擇機發(fā)射巡天空間望遠鏡，與空間站共軌長期獨立飛行，開展巡天觀測，短期?？靠臻g站進行補給和維護升級。
2、《種業(yè)振興行動方案》有望在近期印發(fā)實施，提出了實施種質資源保護利用、創(chuàng)新攻關、企業(yè)扶優(yōu)、基地提升、市場凈化等行動。這是繼1962年出臺《關于加強種子工作的決定》后我國再次對種業(yè)發(fā)展作出重要部署，被業(yè)內視為中國種業(yè)的第三次系統(tǒng)性改革升級。
3、工信部表示，我國電動汽車充電基礎設施快速發(fā)展。截至6月底，已建成各類充電樁194.7萬個，其中公共充電樁92.3萬個、私人樁102.4萬個，換電站716座，已形成全球最大規(guī)模的充電設施網絡。
4、據民航局，9月份，民航生產運輸呈現逐步恢復態(tài)勢，主要指標較上月均有明顯回升，全行業(yè)共完成運輸總周轉量、旅客運輸量、貨郵運輸量分別為68.9億噸公里、3611.7萬人次、59.9萬噸，環(huán)比分別增長40.3%、61.2%和15.2%。
5、我國實施母嬰安全行動提升計劃，計劃到2025年，全國孕產婦死亡率下降到14.5/10萬，全國嬰兒死亡率下降到5.2‰，為如期實現《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》主要目標奠定堅實基礎。
6、五部門部署開展高等學歷繼續(xù)教育違法違規(guī)廣告專項整治行動，明確未經高校法人書面授權或省級自學考試管理機構審查備案，不得發(fā)布或變相發(fā)布涉及具體高校的高等學歷繼續(xù)教育和自學考試助學活動廣告；高等學歷繼續(xù)教育廣告不得出現“快速取證”等對教育效果作出明示或者暗示的保證性承諾。
7、我國首顆太陽探測科學技術試驗衛(wèi)星“羲和號”成功發(fā)射。該星將實現國際首次太陽Hα波段光譜成像的空間探測，填補太陽爆發(fā)源區(qū)高質量觀測數據的空白，提高我國在太陽物理領域研究能力，對我國空間科學探測及衛(wèi)星技術發(fā)展具有重要意義。
8、Counterpoint下調2021年下半年智能手機出貨量預測，預計全年僅有6%的同比增長，達到14.1億部。Counterpoint此前預測2021年智能手機出貨量增長率為9%。
9、IDC：2021年上半年中國智能家居設備市場出貨量約1億臺，同比增長13.7%；2021全年出貨量預計2.3億臺，同比增長14.6%。
海外
1、美聯(lián)儲巴爾金：美聯(lián)儲已經提前給出了縮債政策的警告；關于通脹是否會持續(xù)，還有很多需要研究的地方；隨著新冠疫情有望緩解，關于經濟何時滿足加息條件的答案將變得更加清晰。
2、美聯(lián)儲布拉德表示，通脹率正以30年來最快的速度上漲，雖然有一定的可能性會在未來六個月消散，但央行不能指望這種情況會發(fā)生。布拉德重申希望美聯(lián)儲11月開始縮減每月資產購買規(guī)模，并在明年第一季度末之前結束。
3、美聯(lián)儲理事鮑曼：供應方面的價格壓力可能具有持續(xù)更長時間的風險；長期通脹預期相對穩(wěn)定；支持美聯(lián)儲最早在11月份會議上開始縮債，在2022年年中結束資產購買；美聯(lián)儲應該密切關注房價急劇上漲的風險。
4、美國貿易代表戴琪暗示，美國對于世界貿易組織爭端解決機制的立場將有所轉變。戴琪暗示，美國現在尋求解凍與世貿組織的關系，并改進貿易沖突的解決方式。
5、二十國集團財長和央行行長發(fā)布聯(lián)合公報，支持此前由經合組織提出的雙支柱包容性稅改框架，以建立更穩(wěn)定、更公平的國際稅收體系。財長和央行行長愿繼續(xù)推動復蘇進程，避免過早撤出支持措施，同意在未來幾個月幫助低收入和中等收入經濟體解決與疫情相關的供應瓶頸和短缺問題，確保安全、公平和可負擔的疫苗供應、新冠病情診斷和治療。
6、德國五大研究所大幅該國下調經濟預測，稱該國經濟形勢仍繼續(xù)受到新冠疫情的影響，預計接觸密集型活動短期內不會完全正?；４送?，原材料和初期產品的供應瓶頸在一段時間內會繼續(xù)抑制制造業(yè)。根據最新報告，2021年德國經濟將增長2.4%，2022年增長4.8%，通脹則將分別上漲3%、2.5%。
7、德國服務行業(yè)工會主席維爾內克呼吁大幅提高工資，以應對當前居高不下的通脹率。德國眼下的通脹率正處于28年以來的最高水平。對此，維爾內克指出，食品、能源和汽油的價格上漲對中低收入人群的影響尤其嚴重。
8、美國勞工部數據顯示，美國9月PPI同比上漲8.6%，略不及市場預期的8.7%，較前值8.3%繼續(xù)攀升，創(chuàng)2010年11月以來的最高水平。能源價格上漲2.8%，推動指數上漲占比高達40%。
9、美國上周上周初請失業(yè)金人數為29.3萬，為去年3月疫情爆發(fā)以來首次低于30萬人，市場預估為32萬，前值為32.6萬。
10、澳大利亞9月季調后失業(yè)率為4.6%，預期4.8%，前值4.5%；就業(yè)人口減13.8萬人，預期減13.75萬人，前值減14.63萬人。
11、新加坡第三季度GDP同比增6.5%，預期增6.6%，前值增14.7%；環(huán)比增0.8%，預期增1.1%，前值減1.8%。
國際股市
1、熱門中概股多數下跌，老虎證券跌21.19%，富途控股跌12.41%，陸金所控股跌8.92%，有道跌8.51%，泰和誠醫(yī)療跌7.82%，洪恩教育跌7.49%，新氧跌7.11%。漲幅方面，云米科技漲16.07%，華迪國際漲10.18%，康乃德漲9.33%，南太地產漲4.0%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲0.11%，小鵬汽車跌1.1%，理想汽車漲2.65%。
2、歐盟最高反壟斷官員奧利維爾·格爾森特（Olivier Guersend）表示，對于大型科技公司的反壟斷行為，執(zhí)法部門必須以最快的速度進行干預。對于那些為規(guī)模較小的競爭對手制定規(guī)則的平臺，歐盟也有必要對他們采取行動。
3、美國國會計劃下周提出一項法案，明確禁止平臺（谷歌和亞馬遜等大型科技公司）要求在其網站上運營的公司購買平臺的商品或服務，并禁止平臺偏袒自家的產品和服務。
4、美國參議員伊麗莎白·沃倫（Elizabeth Warren）呼吁解散亞馬遜公司，印度零售商要求印度政府對亞馬遜進行調查，因為媒體一項調查顯示這家電子商務巨頭在印度復制產品并操縱搜索結果。
5、微軟宣布，將關閉領英中國服務。關閉領英之后，微軟將在中國推出一個求職網站，但不具備領英的社交功能。
6、瑞幸咖啡：重組取得顯著進展，其中包括加強內部控制和公司治理。
7、迅銷：截至8月31日止年度收益21329.9億日元，同比增長6.2%；母公司擁有人應占溢利1698.5億日元，同比增長88%；每股基本盈利1663.12日元，同比增長87.9%。
8、摩根士丹利：予蘋果跑贏大市評級，目標價168美元；預計蘋果2022財年的iPhone出貨量將達到2.385億部。
9、諾基亞已被軟銀公司和KDDI公司選中，成為部署日本共享5G網絡的供應商之一。
10、摩根士丹利第三季度凈利潤為37.24億美元，同比增長35%；基本每股收益為2.01美元，同比增長20%。兩項數據均高于市場預期。
11、花旗集團第三季度每股盈利2.15美元，市場預期1.625美元，去年同期1.4美元；第三季度營收172億美元，預期169.73億美元，前值173.02億美元.
12、美國銀行第三季度每股盈利0.85美元，市場預期0.707美元，去年同期0.51美元；第三季度凈利潤77億美元，預期61.08億美元，前值44.4億美元。
13、富國銀行第三季度每股盈利1.17美元，市場預期0.99美元，去年同期0.42美元；營收188.3億美元，預期183.49億美元，前值188.62億美元。
14、美國鋁業(yè)第三季度調整后每股盈利2.05美元，分析師預期1.71美元。第三季度調整后EBITDA為7.28億美元，分析師預期6.97億美元。第三季度銷售31.1億美元，分析師預期29.3億美元。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤多數上漲，能源化工品表現分化，乙二醇漲2.68%，LPG漲2.06%，短纖漲1.37%，燃油漲1.24%，紙漿跌4.93%，甲醇跌2.85%，PVC跌2.5%，玻璃跌1.16%。黑色系多數上漲，動力煤漲5.32%，焦煤漲3.55%，焦炭漲3.33%，鐵礦石跌1.1%。農產品普遍上漲，棉花漲2.48%，玉米淀粉漲1.74%，棉紗漲1.41%，豆二漲1.13%。
2、發(fā)改委等五部門發(fā)布通知稱，2022年國家繼續(xù)在小麥主產區(qū)實行最低收購價政策，小麥（三等）最低收購價為每50公斤115元。進一步完善糧食最低收購價政策，限定2022年最低收購價小麥收購總量為3700萬噸。
3、國家發(fā)改委經貿司司長王建軍指出，當前國家棉花儲備資源充足，供應總體有保障，但近期國內棉價過高，超出了下游企業(yè)的承受能力，市場風險不斷積聚，國家將進一步加強棉花市場調控，引導棉價回歸合理區(qū)間。
4、中鋼協(xié)數據顯示，10月上旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產粗鋼1873.16萬噸、生鐵1670.79萬噸、鋼材1830.11萬噸。其中，粗鋼日產187.32萬噸，環(huán)比增長5.9%；生鐵日產167.08萬噸，環(huán)比下降0.62%；鋼材日產183.01萬噸，環(huán)比下降1.82%。
5、大商所：定于10月16日（周六）在類生產環(huán)境開展期貨品種最小變動價位調整的全市場測試，測試品種為聚乙烯、聚氯乙烯期貨，最小變動價位調整至1元/噸。
6、國際能源署（IEA） 表示，全球天然氣危機正在蔓延到石油市場，未來六個月石油使用量平均每天可增加約50萬桶。IEA將今年的需求增長預期上調30萬桶/日至550萬桶/日，并將2022年的需求增長預期略微上調至330萬桶/日。
7、世界鋼鐵協(xié)會：預測2021年全球鋼鐵需求將增長4.5%至18.55億噸，此前預測為增長5.8%；預測2022年需求將增長2.2%至18.96億噸，此前預測為增長2.7%；中國的鋼鐵需求量將在2021年剩余時間里出現負增長，預計全年整體鋼鐵需求量將下降1%。
8、沙特能源部長：歐佩克+必須考慮在2022年實現石油供需平衡，預計年底石油市場將達到平衡；由于庫存不足、投資不足、買賣雙方缺乏協(xié)調，天然氣市場受到沖擊，現貨天然氣市場并不穩(wěn)定，天然氣市場應該得到適當的監(jiān)管，天然氣和煤炭市場需要更好地協(xié)調。
9、俄羅斯副總理諾瓦克：石油市場尚未完全恢復，目前的油價反映了石油市場的狀況，預計石油市場不會出現波動；俄羅斯在增加石油產量方面沒有問題，10月份將生產990萬桶/日的石油；俄有足夠的石油儲備，如果市場有需要將可以使用。
10、美國至10月8日當周EIA原油庫存增加608.8萬桶，預期增加70.2萬桶，前值增加234.5萬桶。美國至10月8日當周EIA汽油庫存減少195.8萬桶，預期減少8.3萬桶，前值增加325.6萬桶。
11、美國至10月8日當周EIA天然氣庫存增加810億立方英尺，預期增加940億立方英尺，前值增加1180億立方英尺。
12、波羅的海干散貨指數跌2.77%，報5062點。