會員財經早餐2021年10月27日星期三
熱點聚焦
1、國務院印發(fā)《2030年前碳達峰行動方案》，擬到2030年，非化石能源消費比重達到25%左右，單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上。方案提出，加快煤炭減量步伐，“十四五”時期嚴格合理控制煤炭消費增長，“十五五”時期逐步減少；到2025年，新型儲能裝機容量達到3000萬千瓦以上；到2030年，抽水蓄能電站裝機容量達到1.2億千瓦左右，風電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上；“十四五”“十五五”期間分別新增水電裝機容量4000萬千瓦左右。到2030年，當年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達到40%左右。
2、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美財政部長耶倫舉行視頻通話。雙方就宏觀經濟形勢、多雙邊領域合作進行了務實、坦誠、建設性的交流。雙方認為，世界經濟復蘇正處于關鍵時刻，中美加強宏觀政策溝通協(xié)調十分重要。中方表達了對美國取消加征關稅和制裁、公平對待中國企業(yè)等問題的關切。雙方同意繼續(xù)保持溝通。
3、發(fā)改委進一步加碼煤炭保供穩(wěn)價措施，目前正研究將煤炭納入制止牟取暴利的商品范圍，同時在此基礎上研究建立“基準價+上下浮動”的煤炭市場價格長效機制，引導煤炭價格回歸合理區(qū)間。發(fā)改委還會同有關部門部署煤炭產地存煤場所清理整頓工作，要求晉陜蒙三省區(qū)對未經批準以及未辦理用地、環(huán)保、安全等手續(xù)的存煤場所依法取締，嚴厲打擊利用違規(guī)存煤場所囤積居奇、哄抬煤價等非法牟利行為。
4、格力電器披露三季報，公司前三季度營業(yè)收入1381.35億元，同比增9.73%；凈利潤156.45億元，同比增長14.21%。其中，第三季度實現(xiàn)營收470.83億元，同比下降16.5%；凈利潤61.88億元，同比下降15.66%。股東方面，香港中央結算有限公司持股8.21億股，三季度減持超2億股，退居第二大股東；中央?yún)R金減持超4400萬股，持股降至4004.8萬股；珠海格力集團持股減少1745.7萬股。阿布達比投資局最新建倉買入2542萬股，新進前十股東名單。
環(huán)球市場
1、美股集體上漲，道指漲0.04%報35756.88點，標普500指數(shù)漲0.18%報4574.79點，納指漲0.06%報15235.72點。道指和標普500指數(shù)繼續(xù)刷新歷史新高。寶潔、思科、聯(lián)合健康、強生均漲超1%，領漲道指?？萍脊蓾q跌不一，谷歌漲超1%，特斯拉跌0.6%，英特爾跌超2%，F(xiàn)acebook跌3.92%。中概股多數(shù)收跌，阿里巴巴跌3.5%，京東跌3.29%。
2、歐洲主要股指集體收漲，德國DAX指數(shù)漲1.01%報15757.06點，法國CAC40指數(shù)漲0.8%報6766.51點，英國富時100指數(shù)漲0.76%報7277.62點，意大利富時MIB指數(shù)漲0.58%報26970.95點。
3、亞太主要股指多數(shù)收高，日經225指數(shù)漲1.77%，報29106.01點；韓國綜合指數(shù)漲0.94%，報3049.08點；澳洲標普200指數(shù)漲0.03%，報7443.40點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.14%，報13075.41點。
4、COMEX黃金期貨收跌0.7%報1794.1美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌1.53%報24.215美元/盎司。企業(yè)財報提振股市樂觀情緒，黃金避險魅力降低。
5、國際油價集體上漲，美油12月合約漲0.81%報84.44美元/桶，布油12月合約漲0.35%報85.47美元/桶。 美國上周API原油庫存增幅超預期。
6、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME銅跌1.07%報9762美元/噸，LME鋅跌1.78%報3398美元/噸，LME鎳跌0.67%報20170美元/噸，LME鋁跌1.51%報2832美元/噸，LME錫漲0.52%報37650美元/噸，LME鉛跌0.96%報2415美元/噸。
7、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率跌3.4個基點報1.104%，法國10年期國債收益率漲0.4個基點報0.222%，德國10年期國債收益率跌0.3個基點報-0.121%，意大利10年期國債收益率漲3.1個基點報0.994%，西班牙10年期國債收益率漲1.2個基點報0.521%，葡萄牙10年期國債收益率漲2.6個基點報0.412%。
8、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率漲0.65個基點報0.45%，3年期美債收益率漲0.68個基點報0.761%，5年期美債收益率漲0.26個基點報1.181%，10年期美債收益率跌2.28個基點報1.613%，30年期美債收益率跌4.13個基點報2.042%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.13%報93.9591，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.09%報1.1597，英鎊兌美元漲0.01%報1.3767，澳元兌美元漲0.12%報0.7501，美元兌日元漲0.39%報114.145，美元兌加元漲0.03%報1.2389，美元兌瑞郎跌0%報0.9198，離岸人民幣兌美元漲60個基點報6.3783。
宏觀
1、國家領導人強調，全國廣大科技工作者要面向世界科技前沿、面向經濟主戰(zhàn)場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，堅定創(chuàng)新自信，緊抓創(chuàng)新機遇，勇攀科技高峰，破解發(fā)展難題，自覺肩負起光榮歷史使命，加快實現(xiàn)高水平科技自立自強。
2、央行繼續(xù)加碼逆回購操作維護月末流動性，于昨日再度開展2000億元7天期逆回購操作，中標利率持平于2.20%。當日有100億元逆回購到期，因此單日凈投放1900億元。
3、發(fā)改委印發(fā)《遼寧沿海經濟帶高質量發(fā)展規(guī)劃》，目標是到2025年，遼寧沿海經濟帶高質量發(fā)展邁出新步伐，傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級、新興產業(yè)培育、海洋經濟發(fā)展取得新成效，初步形成多點支撐、多業(yè)并舉、多元發(fā)展的產業(yè)發(fā)展新格局。
4、國家衛(wèi)健委：10月25日，31個省區(qū)市和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例43例，其中本土病例29例（內蒙古16例，甘肅6例，北京3例，寧夏3例，山東1例）；新增無癥狀感染者26例，其中本土5例。
5、中國香港9月出口同比增16.5%，預期增20.6%，前值增25.9%；進口同比增23.5%，預期增21.9%，前值增28.1%。
商品
1、國內期市夜盤收盤，“煤炭三劍客”大幅下挫，焦煤跌超8%，動力煤、焦炭跌超6%，鐵礦石漲2%。能源化工品表現(xiàn)分化，瀝青、橡膠、純堿漲超1%，PVC跌3.32%，LPG跌2.73%，苯乙烯跌2.6%。
2、鄭商所調整短纖、菜油、菜粕、PTA、玻璃和純堿期貨部分合約交易保證金標準和漲跌停板幅度。其中，短纖、菜油和菜粕期貨合約的交易保證金標準調整為8%，漲跌停板幅度調整為7%。
3、據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會，我國煤炭增產增供將加快推進，進口量也將繼續(xù)增加，同時能源需求和發(fā)用電量將保持較快增長，預計今冬明春期間，煤炭需求尤其是發(fā)電供熱用煤需求將比較旺盛，煤炭供應有望保持增長，煤炭市場供需將逐漸由偏緊向基本平衡方向發(fā)展，煤炭價格逐漸向合理區(qū)間理性回歸。
4、發(fā)改委能源所專家肖新建指出，隨著煤礦核增產能進一步釋放、建設煤礦逐步投產、臨時停產煤礦復產，煤炭產量有望進一步增長，發(fā)電供熱和民生用煤需求將得到有效保障。煤炭價格回落需要一個過程，經過2～3個月的過渡期，今年年底時煤炭價格就會顯露大幅回落的趨勢。
5、國務院：到2025年，廢鋼鐵、廢銅、廢鋁、廢鉛、廢鋅、廢紙、廢塑料、廢橡膠、廢玻璃等9種主要再生資源循環(huán)利用量達到4.5億噸，到2030年達到5.1億噸。
6、據(jù)商務部監(jiān)測，上周豬肉批發(fā)價格每公斤19.47元，上漲9.7%；煤炭價格有所上漲，其中動力煤價格為每噸1214元，上漲17.7%。
7、鋰礦拍賣價格再破紀錄！澳洲主力鋰礦公司Pilbara在BMX電子平臺進行第三次鋰輝石精礦拍賣，本次拍賣最終價格為2350美元/噸（FOB），2415美元/噸（CIF中國），較上次拍賣價格上漲5%。
8、歐盟能源部長舉行特別會議，就能源價格上漲問題交換意見，并討論成員國和歐盟的應對措施。會議同意持續(xù)評估能源價格變化，以及歐盟委員會“工具箱”中的措施實施情況。12月，歐盟領導人將就應對能源問題再次展開討論。
9、韓國將于11月12日起暫時將燃油稅下調20%，下調幅度為史上最大。此外，韓國政府還將把LNG的配額關稅從2%下調至0%。
10、全球最大的石油公司沙特阿美表示，全球石油產量正在迅速下降，石油生產商需要加大生產投資。如果疫情緩解，更多的人乘飛機出行，石油市場的供應缺口可能在2022年進一步惡化。
11、美國至10月22日當周API原油庫存增加231.8萬桶，預期增加165萬桶，前值增加329.4萬桶。
12、波羅的海干散貨指數(shù)跌4.72%，報4056點。
債券
1、【債市綜述】資金持續(xù)寬松，現(xiàn)券期貨延續(xù)暖意。銀行間主要利率債收益率小幅下行，國債期貨小幅收漲，10年期主力合約漲0.16%；銀行間市場月內資金供給充裕，隔夜回購加權利率下行至1.54%附近，不過跨月資金依舊供需兩旺，七天期回購價格堅挺，較上日稍反彈；地產債延續(xù)跌勢，尤其陽光城債券大跌，“17陽光城MTN001”跌超54%，“17陽光城MTN004”跌近29%。
2、發(fā)改委外資司會同外匯局資本司召開部分重點行業(yè)企業(yè)外債座談會。會議指出，將繼續(xù)在外債備案登記、資金出境等方面滿足企業(yè)合理合規(guī)的外債置換和償付需求，同時要求企業(yè)不斷優(yōu)化外債結構，嚴格按照批準用途使用外債募集資金，自覺遵守財務紀律和市場規(guī)則，積極主動做好境外債券本息兌付準備，共同維護企業(yè)自身信譽和市場整體秩序。
3、外匯局上海分局對房企境外債到期情況進行摸排，要求周三前提交本年度境外債到期情況，周五提交今年年底境外債的安排，含到期本金和利息，回購需求、自有資金安排等。多家房企人士表示，此番排摸的目的就是要掌握是否存在違約風險，其同時強調這并不是新出臺的規(guī)定和要求，僅為定期摸排，更新信息。
4、上海正式啟動“全域無隱性債務”試點工作，成為繼廣東之后又一個宣布啟動“全域無隱性債務”試點工作的省份。上海市預算報告披露，按審計口徑計算的2020年底上海市地方政府債務率為49.7%，債務規(guī)模適度，風險總體可控。