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財經(jīng)早餐2023年6月9日星期五
熱點聚焦
1、第十四屆陸家嘴論壇在上海舉行。央行、國家金監(jiān)總局、證監(jiān)會和外匯局等部門負(fù)責(zé)人表示，將推出多項措施切實提升金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的有效性。在銀行、保險領(lǐng)域，我國將加大金融對新型消費和服務(wù)消費的支持，強(qiáng)化對投資的融資保障，改進(jìn)對外貿(mào)易信貸和出口信用保險服務(wù)，助力企業(yè)穩(wěn)訂單拓市場。在資本市場，將適時出臺資本市場進(jìn)一步支持高水平科技自立自強(qiáng)的政策措施，助力現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。
2、商務(wù)部辦公印發(fā)“關(guān)于組織開展汽車促消費活動的通知”，將于今年6月至12月，統(tǒng)籌開展“百城聯(lián)動”汽車節(jié)和“千縣萬鎮(zhèn)”新能源汽車消費季活動。通知提出，要聚焦新車銷售、二手車交易、報廢更新、以舊換“新”（新能源汽車）、汽車后市場等內(nèi)容，全鏈條全過程促進(jìn)汽車消費；推動適銷對路車型下鄉(xiāng)，推動完善農(nóng)村充電基礎(chǔ)設(shè)施。
3、國家統(tǒng)計局今日將發(fā)布5月物價數(shù)據(jù)。機(jī)構(gòu)預(yù)測，鮮果、出行類服務(wù)價格將推動5月CPI同比增速在低位小幅回升。化工品價格或跟隨能源價格而走低，5月PPI同比增速或繼續(xù)探底。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，機(jī)構(gòu)預(yù)測5月中國CPI同比或上升0.3%，PPI同比或?qū)⑾陆?.3%。
4、消息稱美國和伊朗接近達(dá)成一項臨時協(xié)議。伊朗將承諾停止純度在60%以上的鈾濃縮活動，并且將繼續(xù)與國際原子能機(jī)構(gòu)合作，以監(jiān)督和核查其核項目。作為交換，伊朗將被允許每天出口至多100萬桶石油，并可獲得其被凍結(jié)的海外資金。不過，美國白宮隨后否認(rèn)上述消息。白宮國家安全委員會發(fā)言人稱，相關(guān)報道“虛假且有誤導(dǎo)性”。伊朗官方目前沒有相關(guān)回應(yīng)或表態(tài)。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.5%報33833.61點，錄得連續(xù)第三日上漲；標(biāo)普500指數(shù)漲0.62%報4293.93點，較去年10月份低點累漲超20%，步入技術(shù)性牛市；納指漲1.02%報13238.52點。波音漲2.91%，賽富時漲1.85%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.29%，特斯拉漲4.58%，錄得連續(xù)十個交易日上漲，創(chuàng)2021年1月以來最長連漲紀(jì)錄，亞馬遜漲2.49%。中概股普遍上漲，途牛漲13.57%，趣店漲7.74%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.18%報15989.96點，法國CAC40指數(shù)漲0.27%報7222.15點，英國富時100指數(shù)跌0.32%報7599.74點。
3、亞太主要股指收盤全線下跌，日經(jīng)225指數(shù)跌0.85%，報31641.27點；韓國綜指跌0.18%，報2610.8點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.26%，報7099.7點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.37%，報11715.74點。
4、國際油價全線下跌，美油7月合約跌2.18%，報70.95美元/桶。布油8月合約跌1.81%，報75.56美元/桶。
5、國際貴金屬期貨大幅收漲，COMEX黃金期貨漲1.11%報1980.1美元/盎司，COMEX白銀期貨漲3.55%報24.365美元/盎司。
6、 倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲0.95%報8372美元/噸，LME期鋅漲0.58%報2412.5美元/噸，LME期鎳跌1.71%報21050美元/噸，LME期鋁漲2.01%報2263.5美元/噸，LME期錫漲0.82%報25860美元/噸，LME期鉛漲0.2%報2048.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲0.11%報1362.25美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.79%報609美分/蒲式耳，小麥期貨漲1.46%報625.75美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌2個基點報4.226%，法國10年期國債收益率跌5.9個基點報2.945%，德國10年期國債收益率跌5.2個基點報2.398%，意大利10年期國債收益率跌9.9個基點報4.172%，西班牙10年期國債收益率跌7.5個基點報3.392%。
9、美債收益率普遍收跌，3月期美債收益率跌10.51個基點報5.262%，2年期美債收益率跌4個基點報4.525%，3年期美債收益率跌5.6個基點報4.174%，5年期美債收益率跌7.7個基點報3.866%，10年期美債收益率跌7.4個基點報3.726%，30年期美債收益率跌5.8個基點報3.893%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.77%報103.32，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.78%報1.0782，英鎊兌美元漲1.01%報1.2560，澳元兌美元漲0.92%報0.6713，美元兌日元跌0.89%報138.92，美元兌瑞郎跌1.23%報0.8990，離岸人民幣兌美元漲264個基點報7.1208。
宏觀
1、國家領(lǐng)導(dǎo)人在內(nèi)蒙古考察時強(qiáng)調(diào)，內(nèi)蒙古是國家重要能源和戰(zhàn)略資源基地、農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地和我國向北開放重要橋頭堡，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)必須立足這些稟賦特點和戰(zhàn)略定位，大力發(fā)展優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)，積極探索資源型地區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展新路徑，加快構(gòu)建體現(xiàn)內(nèi)蒙古特色優(yōu)勢的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。
2、央行行長易綱表示，實現(xiàn)“3060”目標(biāo)，需要在綠色轉(zhuǎn)型、綠色技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行大量投資，據(jù)有關(guān)方面測算，所需要的資金達(dá)到百萬億元人民幣的量級。政府資金只能覆蓋一小部分，主要是靠調(diào)動社會資金參與。截至2023年一季度末，我國本外幣綠色貸款余額超過25萬億，綠色債券余額超過1.5萬億，均居世界前列。
3、央行6月8日開展20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有20億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。
4、國家稅務(wù)總局最新數(shù)據(jù)顯示，今年前5個月，全國累計新辦涉稅經(jīng)營主體643.5萬戶，同比增長15.5%。其中，5月新辦152.2萬戶，同比增長24.9%。
國內(nèi)股市
1、A股三大指數(shù)全天走勢背離，大金融及核心資產(chǎn)午后一度暴走后回落，AI+方向全天寬幅震蕩。截至收盤，上證指數(shù)漲0.49%報3213.59點，深證成指漲0.13%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.28%，北證50跌0.69%，萬得全A漲0.09%，萬得雙創(chuàng)跌0.93%。A股全天成交8611億元，北向資金午后加速進(jìn)場，日內(nèi)加倉近30億元。
2、恒生指數(shù)收盤漲0.25%報19299.18點，恒生科技指數(shù)跌0.68%，恒生國企指數(shù)跌0.02%。大市成交844.98億港元，南向資金凈買入40.48億港元。地產(chǎn)、大金融走強(qiáng)，碧桂園漲超10%領(lǐng)漲藍(lán)籌；醫(yī)藥、科技、大消費跌幅居前。
3、證監(jiān)會主席易會滿表示，將會同有關(guān)方面著力完善長效化的綜合監(jiān)管機(jī)制，夯實中國特色估值體系的內(nèi)在基礎(chǔ)。針對近期股市波動有所加大，板塊熱點輪動加快，關(guān)于量化交易、資金短線炒作等討論增多，證監(jiān)會將持續(xù)加強(qiáng)市場交易行為監(jiān)測監(jiān)管。繼續(xù)大力發(fā)展權(quán)益類基金，推動公募基金行業(yè)“總量提升、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”。
4、證監(jiān)會同意敷爾佳、智信精密創(chuàng)業(yè)板IPO注冊。深交所上市委公告，容匯鋰業(yè)、永達(dá)股份、壹連科技、天助暢運首發(fā)過會，建發(fā)致新、江銅銅箔首發(fā)6月15日上會。上交所上市委公告，廣鋼氣體、恒興科技首發(fā)過會，中研股份、華電新能首發(fā)6月15日上會。
5、兩家上市房企迎來“面值退市”倒計時。ST泰禾公告，收到深交所事先告知書，因公司股票連續(xù)二十個交易日收盤價低于1元，深交所擬決定終止公司股票上市。同時，ST粵泰宣布收到上交所下發(fā)的擬終止公司股票上市事先告知書，股票將自6月9日起停牌。
6、據(jù)證券時報，數(shù)據(jù)寶編制的《新三板區(qū)域競爭力排行榜》日前揭曉，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)在新三板競爭力方面具有顯著優(yōu)勢，成為A股市場“后備軍”主要力量。根據(jù)《新三板區(qū)域競爭力排行榜》，江蘇、廣東、浙江、北京、上海、山東位列中國內(nèi)地省區(qū)市新三板綜合競爭力前六。上述6個省市是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，構(gòu)成了新三板市場的主要力量。數(shù)據(jù)顯示，競爭力六強(qiáng)省市貢獻(xiàn)了新三板市場六成以上公司，以及六成以上營收。
7、據(jù)證券時報，券商此前高歌猛進(jìn)的擴(kuò)招已結(jié)束。截至近日，今年證券從業(yè)人員已減少近4300人，減少的主要為經(jīng)紀(jì)人。數(shù)據(jù)亦顯示，多家頭部券商放緩或暫?！案吲e高打”的全線擴(kuò)招路線，兩家頭部券商人員流失均超過300人，均來自“一般證券業(yè)務(wù)”。
8、消息稱摩根士丹利將隆基綠能的目標(biāo)價從58元下調(diào)至38元，并小幅下調(diào)今明兩年每股盈利預(yù)測，稱其較行業(yè)競爭對手增長更慢。對此，隆基綠能董辦相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，不用放大外資機(jī)構(gòu)的研究結(jié)果，“我們不會去炒作這些內(nèi)容，國內(nèi)優(yōu)秀的賣方分析師很多?！?/p>
9、北京市通信管理局依法約談瑞斯康達(dá)，要求公司充分認(rèn)識到做好網(wǎng)絡(luò)安全工作的重要性，切實履行網(wǎng)絡(luò)安全主體責(zé)任，嚴(yán)格規(guī)范漏洞發(fā)現(xiàn)、報告、修補(bǔ)和發(fā)布等行為。
10、比亞迪董事長王傳福表示，汽車行業(yè)已進(jìn)入淘汰賽階段，比亞迪在未來競爭中將優(yōu)于同行，有信心在未來3-5年獲得更高市場份額。未來公司將推進(jìn)汽車電池和儲能電池的協(xié)同，形成更大的優(yōu)勢。
11、長安汽車董事長朱華榮稱，到2025年，中國需要的動力電池產(chǎn)能為1000-1200GWh，目前行業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)達(dá)到4800GWh，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，產(chǎn)業(yè)必將回歸到理性狀態(tài)。
12、寧德時代與泰國Arun Plus達(dá)成CTP（高效成組技術(shù)）合作協(xié)議，向后者提供CTP電池包生產(chǎn)線，分享CTP電池包生產(chǎn)技術(shù)等，助力泰國成為東南亞地區(qū)的電池生產(chǎn)中心。
13、萬達(dá)集團(tuán)就“大連萬達(dá)商管19億股權(quán)被凍結(jié)”報道發(fā)布聲明稱，此次凍結(jié)萬達(dá)商管19億股權(quán)，大幅超過雙方財務(wù)糾紛金額。萬達(dá)正通過法律途徑申訴，有信心維護(hù)萬達(dá)集團(tuán)正當(dāng)權(quán)益。
金融
1、國家金監(jiān)總局局長李云澤指出，加強(qiáng)和完善現(xiàn)代金融監(jiān)管，是當(dāng)前金融領(lǐng)域的一項重要任務(wù)。要堅決消除監(jiān)管空白和盲區(qū)，厘清責(zé)任邊界，拉緊責(zé)任鏈條，加強(qiáng)綜合治理，完善多主體參與、多領(lǐng)域協(xié)作、多層次貫通的責(zé)任體系，真正實現(xiàn)監(jiān)管“全覆蓋、無例外”。要切實提升服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)有效性，持續(xù)深化重點領(lǐng)域改革促發(fā)展，始終堅持金融對外開放不動搖。
2、六大國有銀行集體官宣下調(diào)存款掛牌利率。其中，活期存款利率從此前的0.25%下調(diào)至0.2%；2年期、3年期、5年期定期存款利率分別下調(diào)至2.05%、2.45%、2.5%，3個月、6個月、1年期定期存款利率保持不變。
3、上海再保險“國際板”正式啟動，將開設(shè)一個面向全球的國際再保險交易市場，通過建立中國規(guī)制、標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)我國再保險市場由“單向開放”向“雙向開放”轉(zhuǎn)型升級。
4、又有一大波券商及分析師遭遇監(jiān)管罰單！廣東證監(jiān)局對粵開證券及分析師采取出具警示函的決定。深圳證監(jiān)局一次性放出5份開給券商及分析師的罰單。其中，招商證券及3名分析師被出具警示函；東亞前海證券被監(jiān)管談話、研究所負(fù)責(zé)人被警示；英大證券分析師被出具警示函。
5、正式展業(yè)的外商獨資公募再添新成員！施羅德基金官宣于近日獲得展業(yè)許可，成為第四家在中國新設(shè)開展公募基金管理業(yè)務(wù)的外商獨資基金管理公司。
6、銀行理財公司“一哥”迎新總裁！招商基金常務(wù)副總鐘文岳擬任招銀理財總裁，而招銀理財現(xiàn)任總裁吳澗兵將升任公司董事長。今年5月，陳一松卸任招銀理財董事長。
樓市
1、據(jù)住建部數(shù)據(jù)，2022年全國住房公積金各項業(yè)務(wù)運行平穩(wěn)，住房公積金繳存額31935.05億元，發(fā)放個人住房貸款11841.85億元。截至2022年底，個人住房貸款率達(dá)78.94%。
2、距離深圳放寬二手房指導(dǎo)價貸款政策已過去一個多月，但從市場成交情況來看，并未起到明顯的刺激作用。據(jù)深圳中原研究中心數(shù)據(jù)，5月深圳二手房過戶量為2788套，環(huán)比下滑12.7%，連續(xù)第2個月下跌。
3、重慶住房公積金租房提取額度再提高，夫妻雙方最高提取額度由3000元/月提高到3600元/月，多子女家庭最高可提5400元/月。
產(chǎn)業(yè)
1、上海自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)發(fā)放全國首批無駕駛?cè)寺窚y牌照，道智途、圖森未來、賽可智能、云驥智行4家企業(yè)15輛車獲牌。臨港新片區(qū)力爭到2025年建成全國第一個智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新引領(lǐng)區(qū)。
2、據(jù)證券時報，2022年，硅料價格最高曾觸及33萬元/噸，然而，僅僅過去8、9個月時間，硅料價格相距去年的高點已經(jīng)跌去超過七成。多家行業(yè)機(jī)構(gòu)給出的最新報價顯示，本周硅料均價已進(jìn)入10萬元/噸以下區(qū)間。
3、針對6月8日下午廣東電信突發(fā)網(wǎng)絡(luò)中斷故障，廣東省通信管理局召開網(wǎng)絡(luò)運行安全緊急調(diào)度會，要求各企業(yè)要立即組織開展網(wǎng)絡(luò)安全運行隱患排查整改，啟動應(yīng)急響應(yīng)系統(tǒng)，密切跟蹤網(wǎng)絡(luò)運行情況，確保網(wǎng)絡(luò)安全穩(wěn)定運行。
4、上海將力爭到2025年，確立“時尚之都”地位，打造時尚消費品萬億級消費市場，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超5200億元，年均增速5%。
5、據(jù)國鐵集團(tuán)，今年1-5月份，全國鐵路完成固定資產(chǎn)投資2061億元，比上年同期增長7%。今年以來特別是二季度以來，一批重點項目建設(shè)取得新進(jìn)展。
6、據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，5月我國廣義乘用車零售銷量176.2萬輛，同比增長28.2%；其中，新能源車零售58萬輛，同比增長60.9%，環(huán)比增長10.5%，零售滲透率33.3%。
7、我國首個針對XBB疫苗獲批緊急使用。國家相關(guān)部門批準(zhǔn)川大華西/威斯克生物研發(fā)的重組三價新冠病毒（XBB+BA.5+Delta變異株）三聚體蛋白疫苗（Sf9細(xì)胞）—威克欣?3價XBB疫苗納入緊急使用，這是全球首個獲批緊急使用的針對XBB等變異株的新冠疫苗，預(yù)計未來1-2月公眾可接種該疫苗。
8、京津冀“3+N”聯(lián)盟關(guān)節(jié)骨水泥類醫(yī)用耗材集中帶量采購開標(biāo)，集采平均降價83.13%，按約定采購量計算，預(yù)計每年可節(jié)約費用8.53億元。
9、據(jù)工信部，3-4月，我國光伏產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持高開工率運行。全國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長均超過72%，晶硅光伏組件產(chǎn)品出口達(dá)到40.5GW。
10、據(jù)工信部，3-4月，我國鋰離子電池行業(yè)保持增長態(tài)勢，全國鋰電池總產(chǎn)量超過138GWh，同比增長45%；鋰電池出口總額754億元。
11、山西省“一泓清水入黃河”工程正式啟動。該工程總投資1046億元，包括生態(tài)環(huán)境綜合治理、全域城鎮(zhèn)生活污水設(shè)施建設(shè)、水源地涵養(yǎng)等共285個項目。
12、IDC最新報告顯示，2023年第一季度中國可穿戴設(shè)備市場出貨量為2471萬臺，同比下降4.1%。其中，智能手表市場出貨量590萬臺，同比下降16.7%；手環(huán)市場出貨量286萬臺，同比增長8.5%。
13、巢能源鹽城項目銀團(tuán)貸款暨產(chǎn)業(yè)基金成功簽約，蜂巢能源鹽城項目由此順利獲得77.3億元銀團(tuán)貸款和6億產(chǎn)業(yè)基金支持。
海外
1、歐盟批準(zhǔn)為半導(dǎo)體研究項目提供80億歐元的政府補(bǔ)貼。這些項目共獲得137億歐元的私營部門資金，總計獲得約220億歐元的資金支持。
2、韓國企劃財政部表示，汽車特別消費稅優(yōu)惠稅率（3.5%）實施期限將于6月底到期，稅率自7月起將恢復(fù)到原來的5%。該減稅措施已經(jīng)實行五年，恢復(fù)稅率或因稅收缺口嚴(yán)重。
3、厄爾尼諾現(xiàn)象已經(jīng)正式回歸，并可能在今年晚些時候造成極端天氣，這可能導(dǎo)致熱帶氣旋襲擊脆弱的太平洋島嶼，南美出現(xiàn)強(qiáng)降雨，澳大利亞出現(xiàn)干旱等。
4、美國上周首次申請失業(yè)金人數(shù)為26.1萬人，為2021年10月來新高，遠(yuǎn)超市場預(yù)期的23.5萬人，單周上漲2.8萬人，漲幅為2021年7月以來最大。美國至5月27日當(dāng)周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)175.7萬人，創(chuàng)下2月中旬以來最低。
5、歐盟統(tǒng)計局公布修正數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)2022年第四季度GDP環(huán)比下降0.1%，2023年一季度環(huán)比下降0.1%，連續(xù)兩個季度出現(xiàn)環(huán)比萎縮，意味著歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)陷入技術(shù)性衰退。
6、日本政府公布最終結(jié)果顯示，日本一季度GDP環(huán)比增長0.7%，折合年率增長2.7%，較上月公布的1.6%初值大幅上修，也高于市場預(yù)期值1.9%。
國際股市
1、熱門中概股普遍上漲，途牛漲13.57%，趣店漲7.74%，有道漲7.25%，碩迪生物漲6.93%，小牛電動漲5.84%，嘉楠科技漲5.7%，愛奇藝漲5.65%，攜程網(wǎng)漲5.42%，叮咚買菜漲4.96%；跌幅方面，優(yōu)品車跌11.73%，涂鴉智能跌9.62%，霧芯科技跌7.33%，能鏈智電跌6.34%，中陽金融跌3.88%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲0.39%，小鵬汽車漲1.07%，理想汽車漲0.66%。
2、摩根大通首席全球市場策略師科拉諾維奇警告稱，美國正面臨自2008年雷曼兄弟破產(chǎn)以來最嚴(yán)重的流動性緊縮，2023年的總減少量將達(dá)到1.7萬億美元，這可能成為今年夏天股市最嚴(yán)重的障礙。
3、韓國交易所和金融服務(wù)委員會發(fā)布聯(lián)合聲明，從7月31日起，韓國主要的股票衍生品市場將比目前的開盤時間提前15分鐘開盤，以減少開盤時股市的波動性。目前，韓國衍生品市場在上午9點開放，與股票市場一致。
4、消息稱蘋果公司大幅下調(diào)其MR頭顯的銷售目標(biāo)，首批訂單僅為15萬臺，遠(yuǎn)低于市場先前預(yù)期的100萬臺。
5、消息稱特斯拉擬投資48億美元在西班牙瓦倫西亞市建造汽車工廠。另據(jù)36氪，特斯拉正嘗試在墨西哥復(fù)制一座上海工廠——包括它的供應(yīng)鏈體系，目前正在動員不少中國的供應(yīng)鏈企業(yè)去墨西哥建廠。
6、消息稱谷歌、三星、高通正攜手研發(fā)MR產(chǎn)品，預(yù)計最早年內(nèi)發(fā)布。其中谷歌負(fù)責(zé)開發(fā)MR操作系統(tǒng)，三星和高通則分別負(fù)責(zé)開發(fā)MR硬件和專用芯片。
7、瑞士議會兩院正式批準(zhǔn)成立調(diào)查委員會，就瑞士信貸危機(jī)及瑞銀收購瑞信中的一系列問題進(jìn)行調(diào)查。
8、瑞典汽車安全系統(tǒng)制造商奧托立夫（Autoliv）宣布，計劃在全球范圍內(nèi)裁員8000人，相當(dāng)于其員工總數(shù)的約11%，以加快成本削減。
9、通用汽車宣布，下一代電動汽車將采用特斯拉充電標(biāo)準(zhǔn)。此前，福特汽車已經(jīng)采取同樣的行動。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品漲跌不一，乙二醇跌1.7%，LPG跌1.13%。黑色系全線上漲，鐵礦石漲2.29%，焦炭漲1.5%，焦煤漲1.22%，螺紋鋼漲1.15%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，白糖漲1.44%，豆二漲1.4%?；窘饘贊q跌不一，滬錫漲1.36%，滬鋁漲0.88%，滬鋅漲0.61%，滬銅漲0.34%，滬鉛跌0.13%，不銹鋼跌0.49%，滬鎳跌1.26%。
2、國家能源局局長章建華6月6日會見安哥拉礦產(chǎn)資源、石油和天然氣部部長迪亞曼蒂諾·阿澤維多。雙方就深化和擴(kuò)大油氣合作等議題深入交換了意見。
3、三部門聯(lián)合發(fā)布《依法打擊涉海砂違法犯罪座談會紀(jì)要》，圍繞盜采海砂“罪名適用”、犯罪“主觀故意認(rèn)定”等情形作出明確，要求依法從嚴(yán)懲處盜采海砂犯罪，有力保障海洋生態(tài)環(huán)境。
4、美國至6月2日當(dāng)周EIA天然氣庫存增加1040億立方英尺，預(yù)期增加1130億立方英尺，前值增加1100億立方英尺。
5、俄羅斯副總理諾瓦克表示，俄計劃到2026年將關(guān)鍵石油管道容量擴(kuò)大3200萬噸，為此將修建600公里的管道。
6、波羅的海干散貨運價指數(shù)上漲2%，報1040點。
債券
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率小幅上行，短券調(diào)整幅度略明顯；國債期貨窄幅震蕩小幅收跌。銀行間資金面繼續(xù)維持寬松格局，各期限供給充裕，主要回購利率均下行。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.23%，萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤漲0.07%，測繪轉(zhuǎn)債漲20%盤中臨停，恒鋒轉(zhuǎn)債漲超8%，城市轉(zhuǎn)債漲超7%，凱發(fā)轉(zhuǎn)債漲近7%，新天轉(zhuǎn)債漲超4%；新致轉(zhuǎn)債跌超7%，聲迅轉(zhuǎn)債跌超5%，花王轉(zhuǎn)債跌超4%。
3、湖南省委書記沈曉明在談到債務(wù)風(fēng)險問題時要求，決不能寅吃卯糧、透支未來；堅決剝離平臺公司的政府融資職能，嚴(yán)肅查處違規(guī)借款、變相集資等行為；堅決防止“擊鼓傳花”，避免風(fēng)險蔓延和傳遞。
4、【債券重大事件】“19寶龍MTN002”6月26日應(yīng)付5025萬元利息將遞延支付；山東如意集團(tuán)及子公司被出具警示函；“19余姚經(jīng)開MTN001”將提前兌付；“21遠(yuǎn)資01”延長持有人會議投票時間。
外匯
1、周四在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.1275，較上一交易日跌15個基點，夜盤報7.1120。人民幣兌美元中間價報7.1280，調(diào)貶84個基點。
2、外匯局局長潘功勝指出，4月中旬以來，受內(nèi)外部多種因素影響，疊加國內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，人民幣匯率出現(xiàn)一些波動，但我國外匯市場運行總體平穩(wěn)，匯率預(yù)期和跨境資金流動保持相對穩(wěn)定。總體看，我國外匯市場有望保持較為平穩(wěn)的運行狀態(tài)。
3、韓國將出臺外匯交易新規(guī)，屆時無需申報的個人境外收匯結(jié)匯額度增至10萬美元，大型證券公司也可經(jīng)營換幣業(yè)務(wù)，預(yù)計新規(guī)將于下月初正式施行。
4、韓國財長秋慶鎬表示，計劃在本月與日本的雙邊會談中討論重新建立貨幣互換機(jī)制，并可能討論外匯掉期。
咨訊來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐