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財(cái)經(jīng)早餐2023年6月15日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、外交部發(fā)言人汪文斌宣布：經(jīng)中美雙方商定，美國(guó)國(guó)務(wù)卿安東尼·布林肯將于6月18日至19日訪華。
2、2023年券商分類評(píng)價(jià)工作啟動(dòng)，各券商須于6月中下旬上報(bào)自評(píng)結(jié)果。監(jiān)管要求各券商須在評(píng)價(jià)工作底稿中如實(shí)標(biāo)注評(píng)價(jià)期內(nèi)因反洗錢(qián)等問(wèn)題被其他政府部門(mén)采取行政處罰措施的具體情況，2021年和2022年薪酬發(fā)放情況亦須如實(shí)備注。
3、美聯(lián)儲(chǔ)如期宣布暫停加息，止步此前的連續(xù)十次加息紀(jì)錄。但釋放了鷹派信號(hào)，點(diǎn)陣圖和經(jīng)濟(jì)展望中暗示，年內(nèi)還有兩次加息且各加息25個(gè)基點(diǎn)，市場(chǎng)原本認(rèn)為7月或9月是本輪周期最后一次加息。此外，美聯(lián)儲(chǔ)利率掉期不再押注美聯(lián)儲(chǔ)將在2023年降息。利率決議公布后，美股短線下挫，美元指數(shù)、美債收益率雙雙走高，現(xiàn)貨黃金跌破1950美元關(guān)口。
4、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，幾乎所有與會(huì)者都認(rèn)為，進(jìn)一步加息是適宜的。加息可能是有道理的，但步伐要更適度。7月會(huì)議將根據(jù)情況決定是否加息。今年降息不合適，沒(méi)有政策制定者預(yù)計(jì)今年會(huì)降息。美聯(lián)儲(chǔ)依然堅(jiān)決致力于2%的通脹目標(biāo)。上次會(huì)議以來(lái)的數(shù)據(jù)超出了預(yù)期，大多數(shù)決策者預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)的溫和增長(zhǎng)將繼續(xù)。鮑威爾仍然認(rèn)為存在實(shí)現(xiàn)軟著陸的途徑，強(qiáng)勁的勞動(dòng)力市場(chǎng)逐漸降溫可能有助于經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)軟著陸。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指收盤(pán)漲跌不一，道指跌0.68%報(bào)33979.33點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.08%報(bào)4372.59點(diǎn)，納指漲0.39%報(bào)13626.48點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)和納指均錄得連續(xù)第五日上漲。美聯(lián)儲(chǔ)如期暫停加息，自2022年3月以來(lái)的連續(xù)10次加息暫告一段落。聯(lián)合健康集團(tuán)跌6.35%，波音跌1.54%，領(lǐng)跌道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲0.27%，微軟漲0.91%，特斯拉跌0.74%，結(jié)束連續(xù)13個(gè)交易日連漲的紀(jì)錄。中概股普遍上漲，理想汽車漲7.34%，虎牙直播漲6.52%。
2、歐洲三大股指收盤(pán)全線上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.49%報(bào)16310.79點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.52%報(bào)7328.53點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.1%報(bào)7602.74點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤(pán)多數(shù)上漲，日經(jīng)225指數(shù)漲1.47%報(bào)33502.42點(diǎn)，續(xù)創(chuàng)33年新高；韓國(guó)綜指跌0.72%，報(bào)2619.08點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.32%，報(bào)7161.70點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.22%，報(bào)11678.62點(diǎn)。
4、國(guó)際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.15%報(bào)1955.7美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.79%報(bào)24.01美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油7月合約跌1.07%，報(bào)68.68美元/桶。布油8月合約跌0.93%，報(bào)73.60美元/桶。
6、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲0.78%報(bào)8526美元/噸，LME期鋅漲3.59%報(bào)2467美元/噸，LME期鎳漲3.18%報(bào)22650美元/噸，LME期鋁漲0.99%報(bào)2254美元/噸，LME期錫漲3.01%報(bào)26850美元/噸，LME期鉛漲1.8%報(bào)2118美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.66%報(bào)1390美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.73%報(bào)608美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.94%報(bào)630.25美分/蒲式耳。
8、美債收益率收盤(pán)漲跌不一，3月期美債收益率跌3.12個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.238%，2年期美債收益率漲2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.699%，3年期美債收益率漲1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.304%，5年期美債收益率跌0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.999%，10年期美債收益率跌3.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.791%，30年期美債收益率跌4.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.883%。
9、歐債收益率多數(shù)上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌4.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.384%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.970%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲2.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.445%，意大利10年期國(guó)債收益率漲3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.076%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.399%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌0.27%報(bào)103.01，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.36%報(bào)1.0832，英鎊兌美元漲0.42%報(bào)1.2662，澳元兌美元漲0.43%報(bào)0.6796，美元兌日元跌0.09%報(bào)140.10，美元兌瑞郎跌0.45%報(bào)0.9011，離岸人民幣兌美元持平2個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1757。
宏觀
1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人同巴勒斯坦總統(tǒng)舉行會(huì)談，兩國(guó)元首宣布建立中巴戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，并見(jiàn)證簽署經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作協(xié)定等多項(xiàng)雙邊合作文件。國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人指出，中方愿同巴方深化共建“一帶一路”合作，加快中巴自由貿(mào)易協(xié)定談判。
2、國(guó)家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月份，全社會(huì)用電量7222億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.4%。1-5月，全社會(huì)用電量累計(jì)35325億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.2%。
3、央行6月14日開(kāi)展20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率1.9%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有20億元逆回購(gòu)到期，因此完全對(duì)沖到期量。
4、人社部相關(guān)司局負(fù)責(zé)人指出，2022年末我國(guó)勞動(dòng)年齡人口總量約8.8億人，勞動(dòng)參與率在世界上較高，勞動(dòng)力資源依然豐富。我國(guó)人口紅利沒(méi)有消失，新的人才紅利正在形成。下一步，將強(qiáng)化優(yōu)先政策擴(kuò)大就業(yè)容量，強(qiáng)化重點(diǎn)保障穩(wěn)定勞動(dòng)力供給；穩(wěn)妥實(shí)施好養(yǎng)老保險(xiǎn)全國(guó)統(tǒng)籌，研究探索擴(kuò)大企業(yè)年金覆蓋面的措施，進(jìn)一步完善個(gè)人養(yǎng)老金配套政策。
5、國(guó)家發(fā)改委、稅務(wù)總局等部門(mén)介紹，我國(guó)將分批次加快推出針對(duì)性政策措施，深化營(yíng)商環(huán)境重點(diǎn)領(lǐng)域改革。規(guī)范涉企行政執(zhí)法，嚴(yán)禁未經(jīng)法定程序要求普遍停產(chǎn)停業(yè)。清理妨礙統(tǒng)一市場(chǎng)和公平競(jìng)爭(zhēng)的政策措施。完善法治化營(yíng)商環(huán)境頂層設(shè)計(jì)。研究出臺(tái)更大力度吸引外資的政策措施，合理縮減外資準(zhǔn)入負(fù)面清單。
6、國(guó)家發(fā)改委部署2023年全國(guó)能源迎峰度夏工作，要求圍繞能源生產(chǎn)、供應(yīng)和使用各環(huán)節(jié)，扎實(shí)做好能源保供和能源轉(zhuǎn)型發(fā)展各項(xiàng)工作，確保迎峰度夏能源電力平穩(wěn)有序供應(yīng)。
7、商務(wù)部回應(yīng)美將部分中國(guó)實(shí)體列入出口管制“實(shí)體清單”表示，美方濫用出口管制措施，動(dòng)用國(guó)家力量打擊他國(guó)企業(yè)和機(jī)構(gòu)，是典型的經(jīng)濟(jì)脅迫和單邊霸凌行徑，嚴(yán)重?fù)p害企業(yè)合法權(quán)益，影響全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。中方將采取必要措施，堅(jiān)決維護(hù)中國(guó)企業(yè)的合法權(quán)益。
8、自然資源部印發(fā)《關(guān)于在經(jīng)濟(jì)發(fā)展用地要素保障工作中嚴(yán)守底線的通知》，明確要求堅(jiān)決防止違法占用耕地、破壞生態(tài)和人居環(huán)境、侵害群眾合法權(quán)益等突破紅線底線行為，鞏固退耕還林成果，杜絕不顧農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，拔苗砍樹(shù)、填坑平塘等“一刀切”行為。
9、財(cái)政部、工信部將分三批開(kāi)展中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點(diǎn)工作，2023年先選擇30個(gè)左右城市開(kāi)展試點(diǎn)，以后年度根據(jù)實(shí)施情況進(jìn)一步擴(kuò)大試點(diǎn)范圍。
10、國(guó)家氣候中心預(yù)測(cè)，赤道中東太平洋將于今夏進(jìn)入厄爾尼諾狀態(tài)。此次厄爾尼諾出現(xiàn)時(shí)間比預(yù)想提前一到兩個(gè)月，且發(fā)展較快。越來(lái)越多的數(shù)據(jù)顯示，厄爾尼諾正在推高全球變暖幅度，很可能帶來(lái)全球變暖新高峰。
11、世界銀行發(fā)布最新一期《中國(guó)經(jīng)濟(jì)簡(jiǎn)報(bào)》指出，在消費(fèi)需求反彈的帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)GDP將增長(zhǎng)5.6%?；A(chǔ)設(shè)施和制造業(yè)的投資預(yù)計(jì)將保持韌性。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股全天窄幅波動(dòng)，上證指數(shù)止步5連陽(yáng)，市場(chǎng)成交額重回萬(wàn)億，資金加速抱團(tuán)AI。截至收盤(pán)，上證指數(shù)跌0.14%報(bào)3228.99點(diǎn)，深成指漲0.26%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.17%，北證50跌0.47%，萬(wàn)得全A、萬(wàn)得雙創(chuàng)分別漲0.16%和0.1%。北向資金午后離場(chǎng)，日內(nèi)凈賣出近22億元，連續(xù)4日凈賣出；隆基綠能遭凈賣出近5億元，貴州茅臺(tái)逆勢(shì)獲凈買入7.72億元。
2、香港恒生指數(shù)收跌0.58%報(bào)19408.42點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲0.36%，恒生國(guó)企指數(shù)跌0.63%。大市成交931.28億港元，南向資金凈買入15.49億港元，騰訊控股獲凈買入10.75億港元。地產(chǎn)、銀行、公用事業(yè)板塊跌幅居前，文旅、中字頭多數(shù)下跌，AI概念回調(diào)，新能源汽車、有色股走強(qiáng)。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤(pán)漲0.13%，連漲四日。
3、證監(jiān)會(huì)同意福事特、盟固利、智迪科技、科凈源創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)。上交所上市委公告，愛(ài)科賽博、康希通信首發(fā)獲通過(guò)，巍華新材首發(fā)暫緩審議。深交所上市委公告，科峰股份首發(fā)6月21日上會(huì)。
4、近期多只新發(fā)權(quán)益類基金產(chǎn)品公告縮短募集期，同時(shí)部分近期成立的次新基金也在快速建倉(cāng)。種種跡象顯示，基于對(duì)A股已達(dá)到底部區(qū)域的判斷，新發(fā)產(chǎn)品做多意愿明顯增強(qiáng)。新發(fā)基金建倉(cāng)偏好有安全邊際、低估值的超跌板塊，規(guī)避對(duì)高估值品種的重倉(cāng)。
5、6月7日至6月13日滬深兩市約204家上市公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研。機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中，共有41家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。其中，匯川技術(shù)參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到309家；常熟銀行、廣聯(lián)達(dá)、中材科技等分別被261家、244家、122家機(jī)構(gòu)調(diào)研。國(guó)光股份共獲機(jī)構(gòu)3次調(diào)研；惠城環(huán)保、新集能源均被機(jī)構(gòu)調(diào)研2次。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，6月以來(lái)，A股公司退市按下“加速鍵”，退市數(shù)量不斷增加，退市類型呈現(xiàn)財(cái)務(wù)類、規(guī)范類、交易類以及重大違法類等多元化特征。其中，面值類退市公司數(shù)量大增，今年將超過(guò)20家，創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。業(yè)內(nèi)專家表示，這是全面注冊(cè)制下退市制度不斷優(yōu)化的結(jié)果。隨著全面注冊(cè)制推進(jìn)和常態(tài)化退市機(jī)制的逐步完善，市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰功能凸顯，低質(zhì)企業(yè)加速出清。
7、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，多家外資機(jī)構(gòu)表示，在“邀約”全球投資者入市的強(qiáng)烈政策信號(hào)下，他們的“入A”信心增強(qiáng)。有關(guān)部門(mén)持續(xù)推動(dòng)投融資制度與全球市場(chǎng)接軌，將進(jìn)一步促進(jìn)中國(guó)資本市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放，更多全球資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和投資者將因中國(guó)資本市場(chǎng)開(kāi)放而受益。
8、融創(chuàng)中國(guó)公告稱，香港高等法院已頒令撤銷債權(quán)人陳淮軍提出的清盤(pán)呈請(qǐng)，針對(duì)公司的清盤(pán)程序已被終止。
9、城地香江公告稱，市場(chǎng)流傳公司將為特斯拉FSD提供相關(guān)算力中心消息不實(shí)，經(jīng)公司內(nèi)部核實(shí)，暫不存在涉及上述新聞報(bào)道的工作內(nèi)容、計(jì)劃及安排。
10、比亞迪將在法國(guó)市場(chǎng)推出5款電動(dòng)車，最早將于本月向法國(guó)經(jīng)銷商交付首批汽車。比亞迪希望在今年年底前與合作伙伴在法國(guó)開(kāi)設(shè)15至20個(gè)銷售點(diǎn)。
金融
1、中證協(xié)開(kāi)展券商研究業(yè)務(wù)合規(guī)培訓(xùn)，培訓(xùn)對(duì)象為各公司研報(bào)業(yè)務(wù)所有從業(yè)人員，包括證券分析師、研究助理、質(zhì)控合規(guī)人員、研報(bào)銷售人員等。
2、北京、天津、河北銀保監(jiān)局聯(lián)合印發(fā)通知提出，從現(xiàn)在起到2030年，努力實(shí)現(xiàn)京津冀銀行業(yè)綠色信貸年均增速不低于各項(xiàng)貸款平均增速，綠色保險(xiǎn)、綠色信托等業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)。
3、中泰資管近日對(duì)旗下“中泰資管”APP進(jìn)行大幅度升級(jí)改版，將該APP從一個(gè)交易服務(wù)平臺(tái)轉(zhuǎn)型為一個(gè)全渠道的投資者陪伴服務(wù)平臺(tái)，APP首頁(yè)不再進(jìn)行基金推介，現(xiàn)階段也不對(duì)APP進(jìn)行銷量考核。
4、據(jù)證券時(shí)報(bào)，截至6月13日，年內(nèi)基金分紅總金額超過(guò)了670億元。就投資類型而言，債券基金是當(dāng)仁不讓的分紅“主力軍”。具體來(lái)看，今年共有1536只基金進(jìn)行分紅，其中1369只為債券基金，占比為89.1%；從分紅金額來(lái)看，債券基金559.49億元的分紅，也占到了總分紅的82.6%。
樓市
1、北京土地市場(chǎng)迎來(lái)6月的第二輪土拍，三宗地塊全部觸頂成交，共計(jì)成交總價(jià)109.94億元。
產(chǎn)業(yè)
1、兩部門(mén)聯(lián)合印發(fā)相關(guān)指導(dǎo)意見(jiàn)防范外賣食品浪費(fèi)，引導(dǎo)平臺(tái)進(jìn)一步優(yōu)化協(xié)議規(guī)則，完善湊單滿減機(jī)制，鼓勵(lì)平臺(tái)建立商戶反浪費(fèi)檔案。
2、市場(chǎng)監(jiān)管總局正組織部分地方開(kāi)展跨省交叉檢查工作,其中包括嚴(yán)查行政審批中介服務(wù)收費(fèi)、商業(yè)銀行強(qiáng)制收費(fèi)、電力工程安裝收費(fèi)等領(lǐng)域違法行為。
3、上海市出臺(tái)“元宇宙”關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)行動(dòng)方案，將以沉浸式技術(shù)與Web3技術(shù)為兩大主攻方向，擬在沉浸影音、沉浸計(jì)算、新型顯示、感知交互與區(qū)塊鏈等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域打造新高地。
4、中汽協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華表示，我國(guó)汽車市場(chǎng)正處于緩慢復(fù)蘇階段，當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求動(dòng)力依然不強(qiáng)，需要國(guó)家繼續(xù)出臺(tái)一些措施來(lái)加速消費(fèi)潛能釋放，在鼓勵(lì)新能源汽車發(fā)展的同時(shí)，也應(yīng)關(guān)注傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)。
5、湖北將在全省范圍啟動(dòng)2023年“惠購(gòu)湖北”家電消費(fèi)券發(fā)放，總計(jì)投入財(cái)政資金3億元。其中，線上券投放資金0.5億元，線下券投放資金2.5億元。
6、湖北省出臺(tái)8條政策措施，鼓勵(lì)國(guó)有企業(yè)以多種方式盤(pán)活利用存量土地。對(duì)清理出的低效閑置土地，鼓勵(lì)納入土地儲(chǔ)備。
7、我國(guó)首條400G帶寬算力通道日前在貴州驗(yàn)證成功。通道連接浙江寧波數(shù)據(jù)中心與貴州貴安數(shù)據(jù)中心，能夠滿足東部地區(qū)用戶在西部地區(qū)進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、渲染等算力應(yīng)用。
8、杭州市聚焦戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，計(jì)劃建立覆蓋創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)和企業(yè)發(fā)展全生命周期的產(chǎn)業(yè)基金體系，打造組建規(guī)模超3000億元的“3+N”杭州基金集群。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)FOMC經(jīng)濟(jì)預(yù)期顯示，2023至2025年底失業(yè)率預(yù)期中值分別為4.1%、4.5%、4.5%（3月預(yù)期分別為4.5%、4.6%、4.6%）。2023至2025年底核心PCE通脹預(yù)期中值分別為3.9%、2.6%、2.2%（3月預(yù)期分別為3.3%、2.5%、2.1%） 。2023至2025年底GDP增速預(yù)期中值分別為1.0%、1.1%、1.8%（3月預(yù)期分別為0.4%、1.2%、1.9%） 。
2、“新債王”岡拉克：這次美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議很容易預(yù)測(cè)；一個(gè)月后，美國(guó)整體通脹率將降至3%以下；美聯(lián)儲(chǔ)夸大了通脹風(fēng)險(xiǎn)。通脹或已到轉(zhuǎn)折點(diǎn)；如果失業(yè)率上升到美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)測(cè)的水平，美聯(lián)儲(chǔ)將降息。我認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)有點(diǎn)緊縮過(guò)頭了；油價(jià)持續(xù)疲軟意味著未來(lái)通脹將會(huì)降低；如果美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步收緊貨幣政策，地區(qū)銀行可能面臨風(fēng)險(xiǎn)。
3、歐洲議會(huì)投票通過(guò)《人工智能法案》談判授權(quán)草案，該草案將對(duì)生成式人工智能增加更多安全控制措施。接下來(lái)將正式進(jìn)入與歐洲理事會(huì)和歐盟委員會(huì)進(jìn)行協(xié)商的程序，以確定最終版本的法案。
4、日本政府敲定最新“少子化對(duì)策”，與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)并稱為“車之兩輪”。其中，2024年度至2026年度為集中對(duì)策期，每年投入約3.5萬(wàn)億日元；兒童補(bǔ)貼對(duì)象從“截至初中畢業(yè)”擴(kuò)大到“截至年滿18歲后的3月底”；今后10年內(nèi)為30萬(wàn)戶育兒家庭準(zhǔn)備可供其優(yōu)先入住的住宅。
5、韓國(guó)5月信息通信技術(shù)出口額同比減少28.5%至144.5億美元，連降11個(gè)月，其中對(duì)中國(guó)出口下降31.6%。當(dāng)月半導(dǎo)體出口同比減少35.7%，其中存儲(chǔ)芯片出口銳減53.1%至34.1億美元。
6、國(guó)際貨幣基金組織（IMF）表示，新西蘭聯(lián)儲(chǔ)將需要“在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)”將利率維持在當(dāng)前水平，并在必要時(shí)對(duì)進(jìn)一步加息持開(kāi)放態(tài)度，以抑制通脹。
7、美國(guó)5月PPI同比升1.1%，刷新2020年12月以來(lái)新低，預(yù)期升1.5%，前值升2.3%；環(huán)比降0.3%，預(yù)期降0.1%，前值升0.2%。
8、歐元區(qū)4月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比升1%，預(yù)期升0.8%，前值降4.10%修正為降3.8%；環(huán)比升0.2%，預(yù)期升0.8%，前值降1.40%。
9、英國(guó)4月GDP環(huán)比增長(zhǎng)0.2%，同比增長(zhǎng)0.5%，均符合市場(chǎng)預(yù)期。英國(guó)經(jīng)濟(jì)4月實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，主要由零售和電影行業(yè)增長(zhǎng)拉動(dòng)。醫(yī)療行業(yè)則因4天罷工成為當(dāng)月經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)最大“拖累”。
10、英國(guó)4月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比降0.3%，預(yù)期降0.1%，前值升0.7%；制造業(yè)產(chǎn)出環(huán)比降0.3%，預(yù)期降0.2%，前值升0.7%。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股普遍上漲，虎牙直播漲6.52%，騰訊音樂(lè)漲5.56%，BOSS直聘漲5.52%，比特?cái)?shù)字漲5.48%，汽車之家漲5.37%，唯品會(huì)漲5.36%，金山云漲4.59%，高途集團(tuán)漲4.57%，嗶哩嗶哩漲4.33%；跌幅方面，趣店跌13.02%，圖森未來(lái)跌10.66%，優(yōu)品車跌8.48%，碩迪生物跌5.5%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來(lái)汽車漲1.8%，小鵬汽車漲5.1%，理想汽車漲7.34%。
2、特斯拉美國(guó)官網(wǎng)顯示，Model Y售價(jià)上調(diào)250美元至47740美元。特斯拉CEO馬斯克表示，由于電池供應(yīng)受限，特斯拉Semi半掛卡車量產(chǎn)將至少延遲到2024年底。未來(lái)6到8周將再次進(jìn)行SpaceX星艦軌道試飛。
3、歐盟反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)指控谷歌數(shù)字廣告業(yè)務(wù)存在不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，濫用主導(dǎo)地位偏袒自家廣告交易平臺(tái)，要求谷歌剝離部分廣告技術(shù)業(yè)務(wù)以解決相關(guān)問(wèn)題。谷歌反對(duì)歐盟方面的指控，稱公司的廣告技術(shù)費(fèi)用是透明的，并且符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
4、亞馬遜云計(jì)算服務(wù)（AWS）高管表示，亞馬遜云計(jì)算服務(wù)正在考慮使用AMD的新型人工智能芯片，但還未做出最終決定。
5、殼牌公司宣布將把股息提高15%，并承諾在下半年回購(gòu)至少50億美元的股票。公司計(jì)劃在2024年和2025年將資本支出減少到每年220億至250億美元，發(fā)展綜合天然氣業(yè)務(wù)，并將穩(wěn)定石油產(chǎn)量至2030年。
6、法國(guó)人工智能初創(chuàng)公司Mistral AI宣布融資1.05億歐元，成為歐洲生成式AI公司有史以來(lái)最大的種子輪融資之一。Mistral AI由前DeepMind和Meta 的研究人員組建。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數(shù)上漲，能源化工品漲跌不一，PTA漲1.41%，苯乙烯漲1.12%，短纖漲1.1%。黑色系全線上漲，焦煤漲3.43%，焦炭漲2.06%，鐵礦石漲1.68%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬鎳漲3.4%，滬錫漲3.25%，滬鋅漲1.97%，滬鋁漲0.46%，滬銅漲0.44%，滬鉛漲0.33%，不銹鋼跌0.16%。
2、自然資源部介紹，根據(jù)2022年度全國(guó)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，已有查明礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量的163個(gè)礦種中，近四成儲(chǔ)量均有上升，其中鋰、鈷、鎳等戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)儲(chǔ)量分別同比增加57%、14.5%和3%。江西鋰礦儲(chǔ)量超過(guò)青海和四川，躍居全國(guó)第一，占全國(guó)總量的40%。
3、廣期所就碳酸鋰期貨、期權(quán)合約及相關(guān)規(guī)則征求意見(jiàn)。征求意見(jiàn)稿顯示，碳酸鋰期貨合約交易單位為1噸/手，最小變動(dòng)價(jià)位為50元/噸，漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的4%，最低交易保證金為合約價(jià)值的5%。
4、國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布最新月報(bào)稱，隨著能源轉(zhuǎn)型步伐加快，全球石油需求將在2030年前見(jiàn)頂。報(bào)告預(yù)測(cè)，2023年全球石油需求將增長(zhǎng)240萬(wàn)桶/日，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.023億桶/日，明年增速將放緩至86萬(wàn)桶/日，到2028年放緩至40萬(wàn)桶/日；預(yù)計(jì)2023年全球石油供應(yīng)將增加140萬(wàn)桶/日，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.013億桶/日，2024年將增加100萬(wàn)桶/日。
5、EIA：美國(guó)至6月9日當(dāng)周原油庫(kù)存增加791.9萬(wàn)桶，預(yù)期減少51萬(wàn)桶；原油出口增加79.5萬(wàn)桶/日至327萬(wàn)桶/日，產(chǎn)量維持在1240萬(wàn)桶/日不變；戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫(kù)存下降190萬(wàn)桶。
6、摩根大通成為最新一家下調(diào)油價(jià)預(yù)測(cè)的大行，將對(duì)今年下半年的布倫特原油價(jià)格預(yù)測(cè)下調(diào)11%，至每桶82美元。
7、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.47%，報(bào)1079點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨整體延續(xù)暖勢(shì)，不過(guò)止盈壓力開(kāi)始顯現(xiàn)。銀行間主要利率債收益率盤(pán)初明顯下行2-3bp，隨后有所反彈，降幅收窄至1bp左右。國(guó)債期貨高開(kāi)后震蕩下探多數(shù)收漲，30年期主力合約漲0.29%。銀行間資金面轉(zhuǎn)寬，主要回購(gòu)利率均回落，隔夜回購(gòu)加權(quán)平均利率降近35bp至1.3%附近。地產(chǎn)債多數(shù)上漲。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤(pán)漲0.02%，萬(wàn)得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指收盤(pán)漲0.22%。其中，26只可轉(zhuǎn)債漲幅超2%，超達(dá)轉(zhuǎn)債、永鼎轉(zhuǎn)債、橫河轉(zhuǎn)債、光力轉(zhuǎn)債、美錦轉(zhuǎn)債分別漲18.94%、14.19%、8.95%、5.57%、4.63%。跌幅方面，天鐵轉(zhuǎn)債、恒鋒轉(zhuǎn)債、智尚轉(zhuǎn)債、湖廣轉(zhuǎn)債分別跌6.31%、3.61%、2.87%、2.77%。
3、財(cái)政部在香港成功發(fā)行120億元人民幣國(guó)債。其中，2年期發(fā)行額60億元，中標(biāo)利率2.20%；3年期發(fā)行額40億元，中標(biāo)利率2.30%；10年期發(fā)行額20億元，中標(biāo)利率2.71%。
4、【債券重大事件】陽(yáng)光集團(tuán)4200萬(wàn)元商業(yè)承兌匯票到期未能承兌；交易商協(xié)會(huì)對(duì)容誠(chéng)會(huì)計(jì)所予以通報(bào)批評(píng)；“21福建石化MTN001”持有人會(huì)議議案表決未生效；洛娃集團(tuán)收到北京金融法院參加訴訟通知書(shū)；“23知識(shí)城MTN003”取消發(fā)行。
外匯
1、周三在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)報(bào)7.1576，較上一交易日跌40個(gè)基點(diǎn)，夜盤(pán)收?qǐng)?bào)7.1631。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.1566，調(diào)貶68個(gè)基點(diǎn)。
資訊來(lái)源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐