會員財經早餐2023年7月10日星期一
熱點聚焦
1、國務院總理李強日前簽署國務院令，公布《私募投資基金監(jiān)督管理條例》，自2023年9月1日起施行?！稐l例》共七章六十二條，重點規(guī)定了五方面內容，包括明確適用范圍，明確私募基金管理人和托管人的義務要求，規(guī)范資金募集和投資運作，對創(chuàng)業(yè)投資基金作出特別規(guī)定和強化監(jiān)督管理和法律責任。司法部、證監(jiān)會負責人表示，《條例》的出臺有利于進一步完善私募基金法規(guī)體系，促進私募基金行業(yè)健康發(fā)展。其中，設立創(chuàng)業(yè)投資基金專章，實施差異化監(jiān)管和自律管理，鼓勵“投早投小投科技”；明確政策支持，對母基金、創(chuàng)業(yè)投資基金、政府性基金等具有合理展業(yè)需求的私募基金，《條例》在已有規(guī)則基礎上豁免一層嵌套限制，支持行業(yè)發(fā)揮積極作用，培育長期機構投資者。
2、未來一周全球市場大事不斷。中美CPI、中國金融數(shù)據(jù)重磅來襲；國內70個大中城市商品住宅銷售價格月報出爐；阿斯巴甜是否致癌揭曉謎底；美聯(lián)儲將公布經濟狀況褐皮書，多家央行公布最新利率決議；國內成品油開啟新一輪調價窗口；美股Q2財報季拉開序幕。
3、阿里巴巴在港交所公告稱，螞蟻集團將召開股東大會，以批準螞蟻集團向其全體股東回購不超過7.6%股份的議案。擬議股份回購價格代表螞蟻集團估值金額約為5671億元人民幣（約784.8億美元）。據(jù)了解，此次回購的股份將轉入螞蟻集團公司員工激勵計劃。阿里巴巴集團正在考慮是否參與擬議的股份回購。
環(huán)球市場
無
宏觀
1、7月8日晚，財政部部長劉昆與美國財政部部長耶倫在釣魚臺國賓館舉行會談，就中美兩國及全球宏觀經濟形勢、兩國財政政策、應對全球性挑戰(zhàn)等議題進行了交流。
2、財政部副部長廖岷就美財政部部長耶倫訪華答媒體記者詢問，此次美財政部部長耶倫訪華期間，中美經貿團隊舉行了長時間坦誠會談。中方重申了對雙邊經貿關系的立場，表達了中方關切，討論了宏觀經濟及全球性挑戰(zhàn)議題。后續(xù)雙方將保持溝通。
3、國家市場監(jiān)管總局發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，截至5月底，我國登記在冊民營企業(yè)達到5092.76萬戶，較2012年底增長了3.7倍，民營企業(yè)在企業(yè)中的占比由79.4%提升至92.4%，在國民經濟發(fā)展中的地位和作用進一步提升。
4、國家防辦、應急管理部會商調度重點地區(qū)防汛搶險救災工作。會商指出，全國即將進入“七下八上”防汛關鍵期，防汛形勢嚴峻復雜，各地各部門要高度警惕，對照查找自身短板，全面落實各項防范措施，確保部署關口前移。
5、財政部原部長樓繼偉指出，不應通過債務置換解決地方債風險，要守住中央“堅決不救”的底線。同時，他建議增加1.5-2萬億元財政赤字，主要用于對中小企業(yè)的費用進行階段性補貼，全面取消房地產限購限貸政策，以幫助房地產市場需求恢復。
6、北京市委市政府京津冀協(xié)同辦相關負責人介紹，京津冀三地將共同支持和服務央屬標志性項目向京外疏解，繼續(xù)完善疏解激勵約束政策體系，增強向外疏解的內生動力，確保非首都功能疏得出、落得下、能發(fā)展。
7、據(jù)中國證券報，6月物價數(shù)據(jù)發(fā)布在即。機構預測，6月，豬肉價格和蔬菜價格對CPI食品項的影響相互對沖，CPI同比漲幅或維持低位。受去年同期高基數(shù)以及能源、原材料等商品價格繼續(xù)走弱等因素影響，6月PPI降幅可能擴大。
國內股市
1、中信證券策略表示，當前市場仍處于經濟、政策和情緒的三重谷底，預計經濟復蘇斜率快速放緩的趨勢將在三季度出現(xiàn)改觀，政策仍將聚焦在產業(yè)和防風險領域，匯率快速貶值階段接近尾聲，減量博弈的狀態(tài)延續(xù)，產業(yè)主題行情還需等待，當前建議積極參與中報行情。
2、經歷了半年多的深度調整，近期新能源終于逐漸“回血”。趙詣、崔宸龍等基金經理表示，新能源板塊的風險已經大部分釋放，但產業(yè)供給出清仍需要時間。隨著后續(xù)需求環(huán)比改善，一些供給格局相對較好的中下游環(huán)節(jié)和新技術方向上取得領先的公司具備較高投資價值。
3、本周共有71家公司限售股陸續(xù)解禁，合計解禁92.41億股，按7月7日收盤價計算，解禁總市值為905.23億元。從解禁市值來看，7月10日是解禁高峰期，30家公司解禁市值合計428.14億元，占下周解禁規(guī)模的47.3%。
4、本周A股將有10只新股申購，其中7月10日申購的是博盈特焊、智信精密、蘇州規(guī)劃、航材股份、錦波生物；7月11日申購的是福事特、維科精密、康鵬科技、港通醫(yī)療；7月13日申購的是光格科技。
5、第三批IPO現(xiàn)場檢查抽查名單落定，共有11家IPO企業(yè)被抽中。根據(jù)統(tǒng)計，現(xiàn)場檢查的威懾力不容小覷。截至今年第二批，共有40家IPO企業(yè)被抽中，其中多達18家撤回上市材料，終止率高達45%。僅有1家企業(yè)在近期拿到注冊批文，其他21家仍在審核當中。
6、據(jù)證券時報，今年上半年，共有3586只公募基金參與打新，獲配新股總金額近260億元，顯著低于去年同期，但基金獲配新股的數(shù)量有所增加。從板塊來看，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板成為今年公募基金打新的重點。行業(yè)方面，機械設備、電子、汽車、基礎化學等行業(yè)更受公募基金“青睞”。
7、據(jù)證券時報， A股2023年半年報披露本周拉開帷幕，上市公司也迎來了疫后經濟復蘇的首個年中“大考”。一批績優(yōu)與績差公司正先行揭面。截至7月9日，已有163家公司披露半年報業(yè)績預告，其中近八成公司預喜，預喜公司主要分布于電力設備、汽車和醫(yī)藥生物行業(yè)。
8、據(jù)中國證券報，上周A股市場再度開啟調整狀態(tài)。在中報季捕捉業(yè)績增長方向板塊個股，成為當下多數(shù)機構側重的投資邏輯。在多家投資機構看來，隨著AI等強勢板塊資金籌碼有所松動，存量博弈下新能源板塊有所回暖，高彈性的科技成長和高端制造方向也值得積極布局；此外，有色金屬等周期股或迎階段性反彈，低估值高分紅央企龍頭仍是A股估值“洼地”，醫(yī)藥板塊的景氣度有望貫穿全年。
9、據(jù)中國證券報，近期，A股市場呈現(xiàn)震蕩調整態(tài)勢。業(yè)內人士在普遍看好指數(shù)迎來區(qū)間反彈的同時，建議圍繞景氣度等因素積極參與半年報行情，軍工、半導體、創(chuàng)新藥、食品飲料、交運和煤炭等方向后續(xù)有望持續(xù)修復。
10、據(jù)中國證券報，新一輪國企改革深化提升行動即將拉開帷幕。目前，中國鐵建、南方電網等央企積極部署，重慶、廣州等地動作頻頻，改革舉措正加緊推進。
11、據(jù)經濟參考報，今年6月以來，不少上市公司分紅方案陸續(xù)出爐。數(shù)據(jù)顯示，2022年度，央企控股上市公司分紅總額高達10660億元，分紅公司數(shù)量占比為77.6%，央企控股上市公司分紅繼續(xù)保持支柱地位。
12、據(jù)中國證券報，當前高溫熱浪持續(xù)席卷北方，氣象部門預測2023年或成為歷史上最熱夏季。業(yè)內人士認為，供需持續(xù)偏緊、高峰負荷不足反映了新一輪電價機制改革刻不容緩。隨著經濟逐步復蘇，全社會用電量增速回升，電力板塊有望迎來盈利改善和價值重估。
13、據(jù)證券時報，7月9日晚間，已鎖定退市的深南退、騰信退齊發(fā)摘牌公告，在十五個交易日的退市整理期滿后，兩家公司均于7月10日被摘牌。同日，中潛退、必康退、文化退、易尚退、大通退等多家公司發(fā)布風險提示公告，表示退市整理期均將于近日屆滿，進入摘牌倒計時。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，今年以來，A股完成退市的企業(yè)已超10家。若疊加已鎖定退市或進入退市流程的企業(yè)，總數(shù)已超40家，將創(chuàng)歷史新高。
14、據(jù)證券時報，截至二季度末，ETF兩融余額為1211.43億元，與一季度末的1217.88億元基本持平。其中ETF融資余額為1065.53億元，融券余額為145.9億元。相較于一季度末，融資余額增加了4.21億元，融券余額減少了10.66億元。二季度科創(chuàng)板、芯片半導體、醫(yī)藥等主題基金獲融資資金青睞，融資凈買入額整體居前；黃金、港股相關ETF則有較多資金出逃，多只ETF出現(xiàn)大額資金凈流出。
15、TCL中環(huán)公布最新單晶硅片價格，硅片價格大幅度下調。其中，N型130μm210、182的價格分別為3.84元、2.90元，相較6月1日的5.45元、3.87元，分別下降29.54%、25.06%。
16、恒生電子與華為云簽署AI大模型聯(lián)合創(chuàng)新協(xié)議。恒生與華為云將通過聯(lián)合創(chuàng)新項目打造金融證券行業(yè)通用大模型，共同開展大模型金融證券場景創(chuàng)新，聯(lián)合研究探索
金融
1、中國投資協(xié)會副會長沈志群表示，國家有關部門正廣泛聽取征求行業(yè)意見和建議，根據(jù)過去七年的實踐和新的情況，抓緊制定并盡快出臺進一步引導扶持規(guī)范促進創(chuàng)投高質量發(fā)展的具體政策和改革舉措，創(chuàng)投行業(yè)政策紅利正在顯現(xiàn)。
2、截至二季度末，百億量化私募的數(shù)量從一季度末的26家升至30家。寬投資產、龍旗科技、千宜投資、乾象投資等均是新面孔，在二季度突破百億大關。量化前七大巨頭的位置繼續(xù)穩(wěn)固。其中，幻方、九坤、靈均和明汯規(guī)模均在600億以上，誠奇、金锝、衍復規(guī)模均為400億~600億之間。
3、新版《信托公司行業(yè)評級指引》已于近日下發(fā)至行業(yè)公司。評級內容包括信托公司黨建·信托文化·社會責任、資本實力、風險管理能力、服務與發(fā)展能力四個方面。該指引自發(fā)布之日起生效。
樓市
1、中指研究院發(fā)布報告稱，6月二十城物業(yè)服務價格綜合指數(shù)為1075.58，環(huán)比基本持平，同比上漲0.03%，漲幅收窄0.11個百分點。
2、近日，位于深圳南山的恒裕濱城二期一套法拍房成交，賺足市場眼球。恒裕濱城是深圳知名豪宅盤，該套房產于今年5月掛牌京東法拍，最初起拍價為1.07億元。此次為第三次拍賣，起拍價降至6848萬元。經過26次競價后，該套房源最后以7598萬元總價成交，較最初起拍價降了3000萬元。
3、據(jù)中國證券報，近日，多地籌集保障性租賃住房助力畢業(yè)大學生安居。其中，北京市推出3000余間保租房青年公寓。業(yè)內人士表示，保租房獲得政策層面大力支持，不僅有利于房企盤活存量資產，還從供應端彌補了市場化租賃產品的不足，預計2023年總體籌集規(guī)模將維持在較高水平。
產業(yè)
1、北京時間7月9日19時00分，我國在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心使用長征二號丙運載火箭，成功將衛(wèi)星互聯(lián)網技術試驗衛(wèi)星發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進入預定軌道，發(fā)射任務獲得圓滿成功。
2、國際郵輪協(xié)會近期發(fā)布的一項研究報告，2023年全球乘郵輪出游的游客預計將達3150萬人次，這將超過2019年的近3000萬人次。預計2024年這一數(shù)字將達到3600萬人次，2025年將超過3700萬人次。
3、據(jù)中國證券報，進入7月，主流液晶電視面板價格上漲行情仍在繼續(xù)。市調機構表示，終端庫存經歷長時間去化后已回到健康水位，后續(xù)品牌廠將視實際需求變化來備貨。由于三季度是傳統(tǒng)備貨高峰，預計全球電視出貨量將環(huán)比增長13.5%至5292萬臺。
4、據(jù)中國證券報，影片《消失的她》徹底“火了”。燈塔專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，截至7月9日9時56分，《消失的她》票房突破30億元。機構預計，《消失的她》累計票房有望達到34.26億元，成為歷史票房第二高的暑期檔電影。在即將步入“下半場”的節(jié)點，結合過往規(guī)律和目前的片單來看，暑期檔的整體表現(xiàn)被廣泛看好。
5、據(jù)中國證券報，數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全球船舶訂單量為678艘，中國船企接單量為428艘，超過全球總量的一半，居全球首位。造船企業(yè)近期密集公告收到新船訂單，市場需求旺盛。業(yè)內人士表示，目前船舶行業(yè)處于新周期起點，造船企業(yè)在手訂單飽滿，預計未來2-3年將迎來交船高峰。
海外
1、美國財長耶倫表示，美國通脹仍然過高。現(xiàn)階段排除美國經濟衰退的可能性仍為時過早。
2、聯(lián)合國貿易和發(fā)展會議發(fā)布《2023世界投資報告》顯示，2022年中國吸引的外國直接投資額增加5%，達到創(chuàng)紀錄的1891億美元。同時，受烏克蘭危機升級、食品和能源價格高漲及公共債務飆升等因素影響，2022年全球外國直接投資較上年下降12%至1.3萬億美元。
3、美國銀行表示，估計截至5月底，由于大流行時期的財政刺激和支出扭曲，美國消費者的過剩儲蓄約為6750億美元。這些儲蓄正以每月700億美元的速度減少。因此，按照目前的速度，多余的儲蓄將在9-10個月內耗盡。
4、英國央行行長貝利表示，當前世界正在經歷多重沖擊。這些沖擊主要為兩類：長期沖擊和短期沖擊。長期沖擊包括全球人口老齡化和自金融危機以來的生產力低增長。短期沖擊包括烏克蘭沖突和新冠疫情等。
國際股市
1、特斯拉官微公布最新引薦購車獎勵規(guī)則，引薦好友購買特斯拉Model 3/Y或Model S/X，購車人可分別獲得3500元或7000元引薦獎勵用于抵扣車輛尾款（車主復購同享），同時還可獲得90天增強版自動輔助駕駛功能免費試用權。
2、知名蘋果爆料記者Mark Gurman近日透露，蘋果計劃在2024年底于全球市場開始銷售Vision Pro，消息透露蘋果內部已經開始討論是否選擇英國與加拿大作為美國境外首批上市國家地區(qū)，后續(xù)將在法國、德國、澳大利亞、中國、日本及韓國市場銷售。
3、法國財政部長勒梅爾表示，對于特斯拉將在法國大量投資歐洲電動汽車生產相關項目的前景，他抱有“很大希望”。
商品
1、據(jù)中國石油大慶油田消息，2023年上半年，我國陸上最大油田大慶油田累計生產原油1509.13萬噸，實現(xiàn)全年目標“時間過半、產量過半”；生產天然氣29.69億立方米，同比增長0.63億立方米。
2、農業(yè)農村部和中國氣象局聯(lián)合發(fā)布早稻高溫熱害風險預警：預計未來10天（7月10-19日），江南、華南多35℃以上高溫天氣，高溫日數(shù)有7～9天。處于灌漿乳熟期的早稻遭受高溫逼熟的風險較高。
3、上期所副總經理李輝表示，將持續(xù)深化服務貿易重點領域的創(chuàng)新發(fā)展，助力強化上海及臨港新片區(qū)的航運樞紐功能，推動航運指數(shù)期貨盡快上市，構建航運衍生產品體系，提升航運金融服務能級及上海價格的國際影響力。
債券
1、7月10日，藍盾轉債將步入退市整理期，這將是可轉債歷史上首只步入退市整理期的轉債，30多年可轉債零退市紀錄由此被打破。
外匯
1、中信證券表示，匯率層面，美國經濟和加息預期不斷上修的過程接近尾聲，而中國經濟預期已處谷底，人民幣匯率對利空因素逐漸鈍化。預計隨著美聯(lián)儲7月末加息落地，人民幣快速貶值趨勢將出現(xiàn)扭轉。
資訊來源：WIND陸家嘴財經早餐