會員財經早餐2023年7月19日星期三
熱點聚焦
1、全國生態(tài)環(huán)境保護大會在北京召開。國家領導人強調，全面推進美麗中國建設，加快推進人與自然和諧共生的現(xiàn)代化。要積極穩(wěn)妥推進碳達峰碳中和，堅持全國統(tǒng)籌、節(jié)約優(yōu)先、雙輪驅動、內外暢通、防范風險的原則，落實好碳達峰碳中和“1+N”政策體系，構建清潔低碳安全高效的能源體系，加快構建新型電力系統(tǒng)，提升國家油氣安全保障能力。要完善綠色低碳發(fā)展經濟政策，強化財政支持、稅收政策支持、金融支持、價格政策支持。
2、國家領導人指出，要推動有效市場和有為政府更好結合，將碳排放權、用能權、用水權、排污權等資源環(huán)境要素一體納入要素市場化配置改革總盤子，支持出讓、轉讓、抵押、入股等市場交易行為，加快構建環(huán)保信用監(jiān)管體系，規(guī)范環(huán)境治理市場，促進環(huán)保產業(yè)和環(huán)境服務業(yè)健康發(fā)展。
3、促消費再出新招，多部門集體發(fā)聲。商務部等十三部門聯(lián)合發(fā)布促進家居消費若干措施，鼓勵有條件的地區(qū)開展家電家具家裝下鄉(xiāng)。鼓勵金融機構在依法合規(guī)、風險可控前提下，加強對家居消費信貸支持。支持符合條件的家居賣場等商業(yè)網點項目發(fā)行REITs。國家發(fā)改委表示，將穩(wěn)定汽車等重點領域消費，制定出臺恢復和擴大消費的政策；并會同有關方面研究制定關于營造放心消費環(huán)境的政策文件，健全標準質量管理體系。
4、中證報頭版刊文指出，近期資本市場持續(xù)釋出開放強信號，外資機構也作出積極回應。各方認為，中國經濟增長勢頭在下半年將得到鞏固，一系列有針對性舉措將提振市場信心，中國資產在經歷近期回調后的估值更具吸引力，外資回流A股趨勢料延續(xù)。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收漲，道指漲1.06%報34951.93點，錄得連續(xù)第七日上漲，創(chuàng)2021年3月份以來最長連漲天數；標普500指數漲0.71%報4554.98點，納指漲0.76%報14353.64點。微軟漲3.98%，聯(lián)合健康集團漲3.29%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數漲0.91%，特斯拉漲1.02%，臉書漲0.46%。中概股普遍下跌，大猩猩科技跌39.11%，比特小鹿跌9.53%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數漲0.35%報16125.49點，法國CAC40指數漲0.38%報7319.18點，英國富時100指數漲0.64%報7453.69點。
3、亞太股市多數收跌。韓國綜合指數跌0.43%，報2607.62點；日經225指數漲0.32%，報32493.89點；澳洲標普200指數跌0.20%，報7283.80點；新西蘭NZX50指數跌0.05%，報11932.81點。
4、國際油價全線上漲，美油9月合約漲2.2%，報75.71美元/桶。布油9月合約漲1.63%，報79.78美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.33%報1982.5美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.01%報25.27美元/盎司。
6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲1.2%報1394.5美分/蒲式耳；玉米期貨漲5.24%報532.5美分/蒲式耳，小麥期貨漲2.37%報669.25美分/蒲式耳。
7、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌0.35%報8461.5美元/噸，LME期鋅跌0.75%報2392美元/噸，LME期鎳漲0.65%報21190美元/噸，LME期鋁跌2.2%報2205.5美元/噸，LME期錫漲1.19%報28700美元/噸，LME期鉛跌0.21%報2095美元/噸。
8、美債收益率收盤漲跌不一，3月期美債收益率漲1.96個基點報5.405%，2年期美債收益率漲2.4個基點報4.777%，3年期美債收益率漲1.4個基點報4.358%，5年期美債收益率跌0.5個基點報4.016%，10年期美債收益率跌1.6個基點報3.796%，30年期美債收益率跌2.8個基點報3.902%。
9、歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌9.7個基點報4.328%，法國10年期國債收益率跌10.1個基點報2.903%，德國10年期國債收益率跌9.7個基點報2.375%，意大利10年期國債收益率跌14.1個基點報4.006%，西班牙10年期國債收益率跌11.9個基點報3.381%。
10、紐約尾盤，美元指數漲0.05%報99.94，非美貨幣多數下跌，歐元兌美元跌0.08%報1.1229，英鎊兌美元跌0.3%報1.3035，澳元兌美元跌0.06%報0.6812，美元兌日元漲0.09%報138.84，美元兌瑞郎跌0.32%報0.8576，離岸人民幣兌美元跌140個基點報7.1926。
11、菲律賓總統(tǒng)馬科斯簽署法案，正式設立該國首個主權財富基金“馬哈利卡投資基金”，初始金額90億美元。
宏觀
1、國務院總理李強會見美國總統(tǒng)氣候問題特使克里時表示，中美雙方要以實際行動落實兩國元首共識，妥善管控分歧，推動中美關系早日重回健康穩(wěn)定發(fā)展軌道。當前全球應對氣候變化任務艱巨，需要包括中美在內的各國加強協(xié)調、凝聚共識、抓緊行動，最大程度形成應對氣變的合力。
2、國務院副總理張國清強調，要優(yōu)化國有經濟布局結構，促進國企突出主業(yè)、聚焦實業(yè)，發(fā)展壯大新興產業(yè)，加快傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級，更好服務建設現(xiàn)代化產業(yè)體系。強化國企在能源、資源等重點領域布局，更好服務保障國家戰(zhàn)略安全。
3、國家發(fā)改委召開7月新聞發(fā)布會。針對二季度以來經濟運行出現(xiàn)的新變化，國家發(fā)改委表示，將抓緊研究儲備政策，不斷充實完善政策工具箱，及早出臺有關政策舉措，促進消費穩(wěn)步恢復和擴大，著力拓展有效投資空間；研究制定更大力度吸引外資的綜合性政策。國家發(fā)改委還將持續(xù)發(fā)揮民營企業(yè)溝通交流機制作用，及時對現(xiàn)行政策實施效果進行客觀評估，進一步完善宏觀政策舉措。數據顯示，上半年國家發(fā)改委審批核準固定資產投資項目91個，總投資7011億元。
4、財政部部長劉昆出席二十國集團財長和央行行長會議時指出，各國共同發(fā)展才是真發(fā)展，G20應推動更加包容、更加普惠和更有韌性的全球發(fā)展。G20應推動多渠道動員發(fā)展融資，創(chuàng)新基礎設施融資方式、真正擴大資金來源和增加資金規(guī)模。
5、國家統(tǒng)計局公布上半年GDP初步核算結果顯示，上半年GDP絕對額為593034億元，同比增長5.5%。其中，住宿和餐飲業(yè)增長15.5%增幅最大；信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)增長12.9%，位列第二。
6、上半年我國專利商標質押融資金額達2676.6億元，同比增長64.6%。截至6月底，我國發(fā)明專利有效量達456.8萬件，增長16.9%；有效注冊商標量達4423.5萬件，增長9.1%。
7、央行周二開展150億元7天期逆回購操作，中標利率1.9%，當日有20億元逆回購到期，因此實現(xiàn)凈投放130億元。
8、中國和阿爾及利亞發(fā)表聯(lián)合聲明稱，雙方愿深化經濟伙伴關系，加強各領域務實合作，努力提升雙邊貿易規(guī)模，便利阿方非石油產品對華出口。
9、2023年中國百強城市排行榜出爐，北京、上海、深圳、廣州、杭州、南京、蘇州、武漢、成都、天津位居前10位。分省份來看，江蘇省連續(xù)多年取得全部十三市盡數登榜的成就。
10、中日雙方投資促進機構第22次聯(lián)席會議暨日資企業(yè)圓桌會議在京舉行。日本企業(yè)表示看好中國市場，認為中國政府持續(xù)深化改革成效顯著，對中國經濟發(fā)展充滿信心，愿持續(xù)加大對華投資。
11、廣東省上半年實現(xiàn)地區(qū)生產總值62909.80億元，同比增長5.0%；實現(xiàn)規(guī)模以上工業(yè)增加值1.93萬億元，增長2.5%；固定資產投資增長4.4%；社會消費品零售總額2.33萬億元，增長7.4%。
12、蘇州舉行重大產業(yè)項目現(xiàn)場推進會，192個億元以上產業(yè)項目集中簽約，總投資976億元；203個億元以上產業(yè)項目集中開工，總投資1364億元。
13、據經濟參考報，為推動下半年經濟持續(xù)回升向好，國家發(fā)展改革委等相關部門將抓緊研究儲備政策，不斷充實完善政策工具箱，及早出臺有關政策舉措，包括抓緊制定出臺恢復和擴大消費的政策、加快修訂出臺產業(yè)結構調整指導目錄（2023年本）等，促進消費穩(wěn)步恢復和擴大，著力拓展有效投資空間，加快建設以實體經濟為支撐的現(xiàn)代化產業(yè)體系，幫助經營主體恢復元氣、站穩(wěn)腳跟。
國內股市
1、A股縮量調整，AI概念全面回調，汽車板塊逆勢上漲。上證指數收跌0.37%，報3197.82點，深證成指跌0.34%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.31%，科創(chuàng)50指數跌0.49%，北證50跌0.55%，萬得全A跌0.20%，萬得雙創(chuàng)跌0.43%。A股成交額為7784.90億元，連續(xù)3個交易日縮量；北向資金凈賣出87.65億元，創(chuàng)年內次高，貴州茅臺遭凈賣出5.76億元居首，藥明康德獲凈買入2.92億元最多。
2、香港恒生指數收跌2.05%，報19015.72點，恒生科技指數跌2.35%，恒生國企指數跌2.42%。科技、地產、消費股跌幅居前，龍湖集團、碧桂園服務跌近10%，騰訊、京東跌近5%。大市成交950.5億港元，南向資金凈買入11.76億港元，小鵬汽車獲凈買入2.26億港元居首，騰訊控股遭凈賣出14.53億港元最多。中國臺灣加權指數收跌0.61%，報17227.91點。
3、滬深交易所明確境外發(fā)行上市GDR條件，上市公司在境外發(fā)行GDR需要滿足上市時間滿1年，申請日前120個交易日平均市值不低于200億元等條件。
4、6月中下旬以來，國內股票私募倉位持續(xù)高企，并在近兩周持續(xù)徘徊于年內高點。多家受訪私募對于A股大勢研判依然相對積極。“輕指數、重結構”“提高倉位有效性”，成為私募在行情休整期進行策略應對的關鍵抓手。
5、證監(jiān)會同意盛科通信、中研股份科創(chuàng)板IPO注冊申請。上交所上市委公告，京儀裝備、歐萊新材首發(fā)過會。
6、據中國證券報，國有六大行合計逾4000億元現(xiàn)金紅包已全部“到賬”。數據顯示，2022年度上市銀行現(xiàn)金分紅總額超5800億元。展望未來，有機構認為，逆周期調節(jié)政策有利于穩(wěn)定銀行資產質量預期，銀行股估值有望自低位修復。
7、據第一財經，Wind數據顯示，截至7月18日收盤，35家預告中報業(yè)績的科創(chuàng)板公司中，業(yè)績預喜（含預增、續(xù)盈、扭虧、略增）的科創(chuàng)板公司數量為28家，預喜率達80%。以預計凈利潤增幅中值統(tǒng)計，有6家公司增幅超100%；有11家公司增幅為50%~100%。阿特斯、晶科能源2家光伏組件廠商的預計凈利潤增幅均超過300%，占據前兩名。
8、據第一財經，截至7月18日，在滬深A股113家房地產（申萬一級）上市公司中，已有67家發(fā)布了業(yè)績預告，其中，42家預告上半年歸屬凈利潤為虧損，占比超過了6成。
9、據經濟參考報，在金融科技加速助推金融服務數字化轉型的大環(huán)境下，今年以來金融科技公司IPO動作頻頻。據初步統(tǒng)計，包括邦盛科技、第四范式、百望云、連連數字、分蛋科技在內的約10家金融科技公司在A股、港股或美股遞交了招股書，還有部分金融科技公司已于今年順利登陸港交所。
10、據證券時報，受益于旅游市場回溫，A股旅游板塊上市公司盈利能力普遍恢復。截至7月18日，已有20家旅游景區(qū)板塊的上市公司公布2023年度半年報業(yè)績預告，其中15家上市公司預計凈利潤扭虧為盈，占總體的四分之三，另外還有3家上市公司預計虧損幅度減少。
11、上海出臺16項措施促進四大類生產性互聯(lián)網服務平臺高質量發(fā)展，鼓勵、指導符合條件的生產性互聯(lián)網服務平臺企業(yè)進入多層次資本市場掛牌上市。
12、據經濟參考報，中庚基金等多家基金公司旗下37只主動權益類基金披露二季報。整體來看，主動權益類基金二季度依然保持高倉位運作。對于下半年市場，不少基金經理表示，A股整體估值水平處于歷史低位，未來投資機遇大于風險。
13、寶能系債權資產包項目通過北京產權交易所廣泛征集投資人，招商主體為平安銀行。截至5月17日，該資產包債權合計金額11.1億元，其中本金余額8.45億元，利息2.65億元。
14、人工智能企業(yè)扎堆赴港上市，業(yè)績普遍虧損。據證券時報統(tǒng)計，目前港交所通過聆訊的排隊企業(yè)共有106家，涉及AI公司28家。其中，有19家公司2022年凈虧損。
15、網傳科瑞思代工光模加工業(yè)務，公司證券部工作人員對此表示，公司沒有直接做光模業(yè)務，有做繞線加工，主要是網絡變壓器線圈繞線，這和光模塊是兩個東西，但有一定關聯(lián)。
16、中國華融表示，今年以來深耕不良資產主業(yè)，業(yè)務結構持續(xù)改善，上半年新增收購不良資產包債權規(guī)模近500億元，收購規(guī)模繼續(xù)保持市場領先。
17、工業(yè)富聯(lián)就媒體報道發(fā)布澄清公告稱，公司并未簽訂在印度投資設廠相關協(xié)議，也未承諾任何投資之金額，網絡平臺傳聞純屬不實報道。目前公司不存在應披露而未披露的重大信息。
金融
1、國家金融監(jiān)管總局要求，聚焦金融體制改革重大任務開展調查研究，積極穩(wěn)妥推進機構改革。要圍繞金融服務實體經濟開展調查研究，更好明確和落實金融功能定位。要針對金融業(yè)改革開放開展調查研究，夯實高質量發(fā)展基礎。
2、文旅部、中國銀行聯(lián)合發(fā)布通知，促進金融支持鄉(xiāng)村旅游高質量發(fā)展，未來三年中國銀行針對縣域內文化和旅游、餐飲住宿類客戶新發(fā)放貸款不低于100億元。
3、中基協(xié)數據顯示，今年以來已有1959家私募被注銷，已接近去年全年2210家注銷數量九成。其中，7月以來已有58家私募被注銷；6月則有82家私募被注銷。
4、REITs試點擴圍至商業(yè)項目，已有企業(yè)申報首批購物中心REITs。據悉，萬科嘗試發(fā)行商業(yè)地產REITs，目前正在首批申報階段。與此同時，上海城投正加快實施資產證券化，計劃年內發(fā)行上海市國資首單保租房公募REITs產品。
5、一則關于“知名百億量化私募天演資本因某核心投研PM離職，規(guī)模大幅萎縮至250億元”的消息，持續(xù)在私募圈擴散。天演資本相關人士對此表示，公司管理規(guī)模變動情況大體屬實，但與該研究員離職沒有任何因果關系。
6、光大銀行回應旗下“陽光紅衛(wèi)生安全理財產品凈值腰斬”稱，這與此前醫(yī)藥行業(yè)趨勢性下跌有關。產品管理過程中階段性地進行較少消費行業(yè)投資，但仍堅持以醫(yī)療行業(yè)投資為主，不存在和最初投資理念不符。
7、內蒙古證監(jiān)局披露四張罰單。其中，國融證券因研究報告業(yè)務存在內控管理有效性欠缺等問題，被采取監(jiān)管談話措施；恒泰證券則因存在資管業(yè)務投資交易內部控制管理不完善等問題，被責令改正。
8、安信資管《公募基金管理人資格核準》申請材料已被證監(jiān)會接收，成為今年以來第五家進軍公募業(yè)務的券商資管子公司。
9、長安基金表示，近期發(fā)現(xiàn)個別媒體報道中涉及公司股權及專戶產品方面內容。經核實，報道內容與實際情況不符。長安基金各項業(yè)務正常平穩(wěn)運作，管理規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的發(fā)展態(tài)勢。
樓市
1、央行有關負責人回應“提前還貸”，引發(fā)市場高度關注。業(yè)內人士認為，存量房貸利率調整會有一個過程，央行鼓勵后預計商業(yè)銀行會一步步推開。銀行更多是根據存量房貸利率分階梯差異化下調，因城施策實施差異化調降規(guī)則。
2、昆明市多措并舉促進房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展，進一步優(yōu)化存量房網簽、登記服務流程，推行存量房“帶抵押過戶”合并登記服務，并開展“帶抵押過戶”住房公積金貸款試點工作。
3、恒大地產集團西安有限公司被西安衛(wèi)寧商貿有限公司申請破產，辦理法院為陜西省西安市中級人民法院。
產業(yè)
1、國家發(fā)改委表示，要盡快推動出臺《生態(tài)保護補償條例》，將實踐經驗上升到國務院條例層面表達規(guī)范下來并予以提升，實現(xiàn)用法治文明呵護生態(tài)文明，用法治理念護航綠色發(fā)展。
2、工信部表示，最近將出臺《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023-2024年）》，開展“百企千縣萬村美麗村居”及“智能家居互聯(lián)互通”行動，打造更多應用場景，推廣更多優(yōu)質企業(yè)、新品精品，進一步滿足廣大老百姓需求。
3、工信部提出，到2025年完成制修訂50項以上綠色低碳方面國家標準、行業(yè)標準和團體標準，初步完善通信行業(yè)綠色低碳標準體系建設，進一步調整優(yōu)化標準供給結構。
4、農業(yè)農村部要求做好現(xiàn)代設施農業(yè)建設項目謀劃儲備，建立健全融資項目庫，強化項目謀劃頂層設計，引導撬動更多金融活水流入現(xiàn)代設施農業(yè)，助力擴大農業(yè)農村有效投資，以基礎設施現(xiàn)代化促進農業(yè)農村現(xiàn)代化。
5、國家出入境管理局出臺《積極支持促進橫琴粵澳深度合作區(qū)建設發(fā)展若干出入境管理服務措施》，明確在橫琴口岸試點推行“常旅客”計劃，對經常往返琴澳兩地商務公務人員等符合條件出入境人員，提供“常旅客”通關便利安排。
6、市場監(jiān)管總局表示，將積極推動適老化家具等產品標準制修訂工作，已發(fā)布適用于老年人家用電器等7項適老用品國家標準，正在研制家居產品適老化設計指南等適老用品國家標準。
7、《2022國家中藥監(jiān)管藍皮書》顯示，2022年國家共抽檢中成藥47個品種5805批次，經檢驗合格率為99.3%。下一步，國家藥監(jiān)局將強化風險管理，加強中藥全鏈條監(jiān)管、不良反應監(jiān)測和上市后評價，促進中藥傳承創(chuàng)新和高質量發(fā)展。
8、山東能源、華為公司聯(lián)合發(fā)布全球首個商用于能源行業(yè)AI大模型——盤古礦山大模型，解決人工智能在礦山領域落地難問題，為AI大規(guī)模進入礦山打下堅實基礎。
9、我國人身保險領域首次發(fā)布行業(yè)示范條款。中國保險行業(yè)協(xié)會近日向行業(yè)發(fā)布《定期壽險示范條款》和《終身壽險示范條款》兩個示范條款，推薦行業(yè)各人身保險公司使用。
10、在德國被帶走協(xié)助調查光伏企業(yè)高管已于10天前回國。業(yè)界人士對此表示，此次事件在光伏產業(yè)界和在歐中企引發(fā)的震動極大。盡管當事人已經回國，但國內光伏企業(yè)還是要保持警惕。
海外
1、印度財政部長西塔拉曼表示，G20成員國就全球債務脆弱性進行激烈討論，支持G20獨立評估多邊開發(fā)銀行的建議，G20成員國對兩大支柱國際稅收方案取得重要進展表示贊賞，并歡迎額外支持和技術資助計劃。
2、國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃指出，全球經濟活動正在放緩，特別是制造業(yè)領域；食品和化肥價格上漲尤其令人擔憂，通脹高企問題可能會持續(xù)較長時間，需要進一步加強貨幣政策緊縮力度。
3、歐洲央行管委維斯科表示，必須保持謹慎避免“過度”行動；歐洲央行量化緊縮計劃進展并非“太慢”。歐洲央行管委諾特認為，需要在7月加息，7月之后加息有可能，但不確定。
4、美國財長耶倫指出，美國招聘需求強度已經減弱，勞動力市場正在降溫，但沒有造成“任何真正的痛苦”；有充分理由認為美國住房通脹將下降；不要太看重6月CPI數據。
5、面對拜登政府對華半導體政策，美國半導體行業(yè)協(xié)會再次發(fā)聲，稱白宮反復采取過于廣泛、模糊不清、有時是單方面限制措施，可能會削弱美國半導體行業(yè)競爭力，破壞供應鏈，引發(fā)重大市場不確定性。
6、澳洲聯(lián)儲7月貨幣政策會議紀要顯示，澳大利亞可能需要進一步收緊貨幣政策，但將取決于通脹和經濟發(fā)展情況；澳洲聯(lián)儲堅定致力于在合理時間內實現(xiàn)通脹目標；委員會討論兩個政策選項，即暫停加息或是加息25個基點。
7、美國6月零售銷售環(huán)比上升0.2%，為連續(xù)第三個月增長，但低于預期的0.5%，前值從0.3%上修至0.5%；核心零售銷售環(huán)比升0.2%，預期0.3%，前值從0.1%上修至0.3%。
8、美國6月工業(yè)產出環(huán)比下降0.5%，為2022年12月以來最大降幅，預期持平，前值由降0.2%修正至降0.5%；制造業(yè)產出環(huán)比下降0.3%，預期持平。
國際股市
1、中概股普遍下跌，大猩猩科技跌39.11%，比特小鹿跌9.53%，高途集團跌9.22%，涂鴉智能跌7.69%，盛大科技跌7.52%，逸仙電商跌7.48%，能鏈智電跌7.26%，嗶哩嗶哩跌6.49%，碩迪生物跌6.47%，BOSS直聘跌6.01%，愛奇藝跌5.85%；漲幅方面，盛德財富漲7.65%，再鼎醫(yī)藥漲4.78%，圖森未來漲4.29%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌1.28%，小鵬汽車漲1.85%，理想汽車跌2.85%。
2、西班牙反壟斷監(jiān)管機構對亞馬遜和蘋果處以1.94億歐元罰款，因其串通限制在亞馬遜西班牙網站上自由銷售蘋果和競爭對手設備。
3、微軟表示，其與Office軟件配套使用的新企業(yè)人工智能（AI）工具Microsoft 365 Copilot將額外向企業(yè)客戶收取每位用戶30美元/月的服務費用。
4、特斯拉上海工廠給員工加薪。幾名員工表示，他們最新季度績效獎金大幅增加。第二季度收到獎金是月基本工資1.5倍，這高于大多數過去根據平均績效獲得的季度獎金（月薪1.2倍）。
5、由于半導體行業(yè)的衰退，多個機構預測三星電子半導體業(yè)務2023年度虧損將超過10萬億韓元，嚴重拖累公司整體業(yè)績。
6、貝萊德任命沙特阿美首席執(zhí)行官為董事會成員，同時為一名董事會成員離職做好準備。
7、美國銀行第二季營收252億美元，同比增長11%；凈利潤74億美元，增長19%；每股收益為0.88美元，增長21%。
8、摩根士丹利第二季度凈利潤21.82億美元，凈營收134.6億美元，每股收益1.24美元；財富管理收入66.6億美元，凈利息收入20.1億美元。
9、諾華制藥第二季度凈銷售額136.22億美元，同比增長7%；核心凈利潤38.11億美元，增長11%。公司將在2025年底前回購至多150億美元股票，并計劃分拆旗下山德士仿制藥部門在瑞士證券交易所上市。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤多數上漲，能源化工品普遍上漲，苯乙烯漲2.23%，PVC漲1.84%，玻璃漲1.83%，LPG漲1.1%，純堿漲近1%。黑色系全線上漲，焦煤漲1.77%，焦炭漲1.17%。農產品多數上漲，豆二漲1.44%，豆粕漲1.42%，菜油漲1.26%，棉花跌1.25%。 基本金屬全線收漲，滬鎳漲1.86%，滬錫漲1.23%，不銹鋼漲0.47%，滬銅漲0.2%，滬銅漲0.2%，滬鋁漲0.14%，滬鉛漲0.06%。
2、上期所擬于8月中下旬試運行發(fā)布深度行情（1秒4次5檔切片）實時數據，并于2024年1月第一個交易日正式發(fā)布。
3、國家能源局表示，將落實完善煤層氣扶持政策，在國家相關科技計劃中統(tǒng)籌支持深層煤層氣勘探開發(fā)理論和技術創(chuàng)新攻關，部署開展相關技術示范，加強示范成果總結宣傳和推廣應用，推動煤層氣產業(yè)快速發(fā)展。
4、國家發(fā)改委表示，將繼續(xù)密切關注生豬市場和價格動態(tài)，及時開展中央豬肉儲備調節(jié)，積極引導養(yǎng)殖戶合理安排生產經營，促進生豬市場平穩(wěn)運行。
5、農業(yè)農村部表示，將持續(xù)完善農民種糧利益保障機制，深入推進豆粕為主的飼料糧減量替代行動，繼續(xù)實施糧改飼政策，強化科技創(chuàng)新研發(fā)，持續(xù)改善糧食生產基礎設施條件，進一步提升國內糧源自給能力、全面夯實糧食安全根基。
6、花旗集團大宗商品主管Morse表示，預計油價不太可能跌至70美元/桶以下，但要將油價推高至90美元/桶以上，則需要“意外事件”的推動。他在接受采訪時稱，一些因素令布倫特原油在70美元/桶附近找到了支撐。
7、倫敦金屬交易所調整部分商品保證金標準，將錫保證金從3505美元/噸下調至3478美元/噸，將鎳保證金從4983美元/噸下調至4509美元/噸，將鉛保證金從175美元/噸下調至152美元/噸，相關調整將自7月19日收盤后生效。
8、花旗：預計2023年黃金平均價格為1957美元/盎司，2024年平均價格為2040美元/盎司。預計金價可能在2024年的某個時候突破2150美元/盎司并創(chuàng)下新紀錄。
9、因較大型船舶需求減少，周二波羅的海干散貨指數下跌3.36%報1037點，連跌三日。
10、美國至7月14日當周API原油庫存減少79.7萬桶，預期減少225萬桶，前值增加302.6萬桶。
11、上海有色網最新報價顯示，7月18日，國產電池級碳酸鋰價格下跌1500元報29.90萬元/噸，連跌5日，再創(chuàng)逾1個月新低。
債券
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍小幅下行；國債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.19%，10年期主力合約漲0.08%。稅期接近尾聲，銀行間隔夜回購加權平均利率上行逾23bp至1.54%附近。地產債多數下跌，“19遠洋01”跌超18%，“21碧地02”和“21合景01”跌超15%。
2、中證轉債指數收漲0.09%，萬得可轉債等權指數漲0.26%。其中，25只可轉債漲超2%，“N紐泰轉”大漲57.3%漲幅居首；12只可轉債跌逾2%，“超達轉債”跌7.04%跌幅最大。
3、上清所支持中國農業(yè)發(fā)展銀行首次面向相關合格投資者發(fā)行柜臺債券產品，募集資金主要用于支持農業(yè)關鍵核心技術攻關等領域貸款投放。本期債券在銀行間市場發(fā)行規(guī)模70億元，發(fā)行利率1.95%，認購倍數達2.91。
4、【債券重大事件】“H20當代1”未能按期兌付利息及回售本金；“19滬世茂MTN001”本息兌付存在不確定性；“18遠洋01”擬調整兌付方案；“20寶龍04”7月19日開市起停牌；標普將萬達商業(yè)地產(香港)有限公司主體信用評級由BB-調低至B。
外匯
1、周二在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.1717，較前一交易日下跌15個基點，夜盤收報7.1876。人民幣兌美元中間價報7.1453，調貶127個基點。
2、“民航機票政府采購管理平臺應用數字人民幣結算模式”正式啟用，標志著數字人民幣在支付領域深度應用試點取得新進展，創(chuàng)造公務機票票款使用數字貨幣結算新方式。
3、全國“虛擬貨幣第一案”告破。湖北荊門警方成功偵破一起虛擬貨幣案件，涉案金額達4000億元，涉案人員逾五萬人。
資訊來源：WIND陸家嘴財經早餐