會員財經(jīng)早餐2023年7月20日星期四
熱點聚焦
1、《中共中央 國務院關于促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的意見》重磅發(fā)布，對民營經(jīng)濟定位作出重要表述，首次提出“生力軍”。意見指出，民營經(jīng)濟是推動中國式現(xiàn)代化的生力軍，是高質量發(fā)展的重要基礎。要加大對民營經(jīng)濟政策支持力度，完善融資支持政策制度，支持符合條件的民營企業(yè)上市融資和再融資。依法規(guī)范和引導民營資本健康發(fā)展。健全規(guī)范和引導民營資本健康發(fā)展的法律制度，為資本設立“紅綠燈”，完善資本行為制度規(guī)則，集中推出一批“綠燈”投資案例。
2、國家發(fā)改委表示，一個時期以來，民營經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境發(fā)生一些變化，不少民營企業(yè)面臨著一些問題和困難，迫切需要針對新情況，完善促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的體制機制，提振民營經(jīng)濟預期信心，進一步激發(fā)民營經(jīng)濟發(fā)展活力。國家發(fā)改委將完善促進民營經(jīng)濟發(fā)展工作協(xié)同推進機制，進一步強化部門協(xié)同、央地聯(lián)動水平；會同全國工商聯(lián)定期開展意見實施情況調研，及時提出完善政策后續(xù)配套措施，防止政策舉措在實施中變形走樣。
3、財政部明確，新能源汽車車輛購置稅減免政策延長4年至2027年12月31日。其中，對在2024-2025年購置的新能源汽車免征車輛購置稅，每輛汽車免稅額不超過3萬元；對在2026-2027年購置的新能源汽車減半征收車輛購置稅，每輛汽車減稅額不超過1.5萬元。
4、全國多省市7月19日公布上半年經(jīng)濟運行指標。從GDP來看，廣東省上半年GDP為6.29萬億元，同比增長5%；四川省GDP為2.79萬億元，增長5.5%；湖北省GDP為2.63萬億元，增長5.6%；河北省GDP為2.08萬億元，增長6.1%；北京市GDP為2.06萬億元，增長5.5%；海南省GDP 為3458.79億元，增長8.6%，大幅領先于全國平均水平；青海省GDP為1798.32億元，增長6.8%。
5、特斯拉2023年第二季度調整后每股收益0.91美元，預期0.81美元；營收249億美元，預期245.1億美元；凈利潤27.03億美元，預期24.22億美元；毛利潤率18.2%，預期18.8%。特斯拉維持全年車輛產(chǎn)量目標在180萬輛不變，分析師預期188萬輛。特斯拉美股盤后小幅上漲0.56%。
環(huán)球市場
1、美國三大股指小幅收漲，道指漲0.31%報35061.21點，錄得連續(xù)第八日上漲，標普500指數(shù)漲0.24%報4565.72點，納指漲0.03%報14358.02點。威瑞森電信漲5.28%，賽富時漲2.92%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.05%，谷歌跌1.4%，特斯拉跌0.71%。中概股多數(shù)上漲，盛大科技漲24.21%，中陽金融漲11.38%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.1%報16108.93點，法國CAC40指數(shù)漲0.11%報7326.94點，英國富時100指數(shù)漲1.8%報7588.2點。
3、亞太主要股市全線收漲。日經(jīng)225指數(shù)漲1.24%，報32896.03點；澳洲標普200指數(shù)漲0.55%，報7323.70點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.10%，報11944.54點；韓國綜合指數(shù)漲0.02%，報2608.24點。
4、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.02%報1980.4美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.37%報25.35美元/盎司。
5、國際油價小幅下跌，美油9月合約跌0.36%，報75.39美元/桶。布油9月合約跌0.15%，報79.51美元/桶。
6、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌0.48%報8432.5美元/噸，LME期鋅跌1.38%報2362美元/噸，LME期鎳跌0.87%報20900美元/噸，LME期鋁跌0.82%報2185.5美元/噸，LME期錫跌1.44%報28130美元/噸，LME期鉛跌0.12%報2093.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲0.84%報1407美分/蒲式耳；玉米期貨漲3.51%報553.25美分/蒲式耳，小麥期貨漲8.16%報725.5美分/蒲式耳，創(chuàng)6月27日以來新高。
8、美債收益率多數(shù)收跌，3月期美債收益率跌0.52個基點報5.400%，2年期美債收益率漲0.4個基點報4.781%，3年期美債收益率跌0.6個基點報4.352%，5年期美債收益率跌2.1個基點報3.995%，10年期美債收益率跌3.9個基點報3.757%，30年期美債收益率跌5.7個基點報3.845%。
9、歐債收益率多數(shù)收漲，英國10年期國債收益率跌12.7個基點報4.201%，法國10年期國債收益率漲5.7個基點報2.959%，德國10年期國債收益率漲5.6個基點報2.431%，意大利10年期國債收益率漲6.7個基點報4.072%，西班牙10年期國債收益率漲5.7個基點報3.438%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.02%報100.30，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.24%報1.1202，英鎊兌美元跌0.74%報1.2938，澳元兌美元跌0.59%報0.6772，美元兌日元漲0.6%報139.67，美元兌瑞郎漲0.1%報0.8585，離岸人民幣兌美元跌395個基點報7.2321。
11、美國證交會（SEC）本周開始審核包括貝萊德在內的六只比特幣現(xiàn)貨ETF上市申請，審查期限最初被設定為45天，但可以延長至240天。
12、首只提供100%損失保護的ETF在美國推出。“創(chuàng)新者美國股票本金保護ETF”基金將聚焦于標普500指數(shù)，使用一系列看跌和看漲期權來嘗試在兩年期間防范任何市場損失。
13、澳大利亞證券和投資委員會發(fā)布聲明稱，已自7月14日起取消加密貨幣交易所FTX澳大利亞金融服務許可證。
14、軟銀愿景基金重啟投資，參投英國保險科技公司Tractable，為今年以來軟銀集團公布的首個投資項目。
宏觀
1、國家副主席韓正會見美國總統(tǒng)氣候問題特使克里時表示，愿與美方在尊重彼此核心關切、充分溝通交流的基礎上尋求最大公約數(shù)，推動《巴黎協(xié)定》深入落實，為應對氣候變化等全球性挑戰(zhàn)作出新貢獻。
2、國務院總理李強會見阿爾及利亞總統(tǒng)特本時指出，雙方要把基礎設施建設等傳統(tǒng)領域合作做得更實，更好實現(xiàn)合作共贏；把信息技術、數(shù)字經(jīng)濟、新能源汽車、航天衛(wèi)星等新興領域合作做得更大，打造發(fā)展中國家高技術合作典范。
3、中共中央、國務院要求，著力推動民營經(jīng)濟實現(xiàn)高質量發(fā)展。支持參與國家重大戰(zhàn)略，支持民營企業(yè)參與推進碳達峰碳中和，提供減碳技術和服務，加大可再生能源發(fā)電和儲能等領域投資力度，參與碳排放權、用能權交易。支持民營企業(yè)參與全面加強基礎設施建設，引導民營資本參與新型城鎮(zhèn)化、交通水利等重大工程和補短板領域建設。支持平臺企業(yè)在創(chuàng)造就業(yè)、拓展消費、國際競爭中大顯身手，推動平臺經(jīng)濟規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展。
4、騰訊董事會主席馬化騰發(fā)文稱，中央印發(fā)《關于促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的意見》，圍繞民營經(jīng)濟高質量發(fā)展，制定發(fā)布一系列政策措施，對于民營企業(yè)堅定信心、輕裝上陣、大膽發(fā)展，具有重要的激勵和指導作用。
5、萬達集團表示，堅決擁護《中共中央 國務院關于促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的意見》，認真學習領會文件精神，堅定企業(yè)發(fā)展信心，擴大就業(yè)，促進消費，為國家發(fā)展貢獻全部力量。
6、國新辦舉行上半年商務工作及運行情況發(fā)布會。商務部表示，中國正按照加入CPTPP程序與各成員進行溝通和磋商；將有力有效打好商務政策“組合拳”，為推動經(jīng)濟持續(xù)回升向好貢獻力量。商務部對下半年外貿前景保持樂觀預期，將推動合理縮減外資準入負面清單，進一步取消或放寬外資準入限制；修訂《外國投資者對上市公司戰(zhàn)略投資管理辦法》，進一步放寬外國投資者對上市公司戰(zhàn)略投資限制。
7、國新辦舉行上半年工業(yè)和信息化發(fā)展情況新聞發(fā)布會。工信部表示，將把穩(wěn)增長放在更加突出位置，加快落實促進汽車和家居消費等政策，加緊制定實施汽車、電子、鋼鐵等十個重點行業(yè)穩(wěn)增長工作方案。努力擴大有效需求，發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)。
8、上半年我國一般公共預算收入119203億元，同比增長13.3%；一般公共預算支出133893億元，增長3.9%。財政部表示，上半年重點支出得到有力保障，下一步將加快專項債券發(fā)行使用節(jié)奏，積極謀劃針對性強務實管用的稅費優(yōu)惠政策。
9、央行周三開展250億元7天期逆回購操作，中標利率1.9%，當日有20億元逆回購到期，因此實現(xiàn)凈投放230億元。
10、亞洲開發(fā)銀行更新《亞洲發(fā)展展望》報告，維持對今年亞太地區(qū)發(fā)展中經(jīng)濟體將增長4.8%和中國經(jīng)濟將增長5%的預期，將越南今年經(jīng)濟增長預測從6.5%下調至5.8%，明年預測從6.8%下調至6.2%。
11、國家移民管理局公布數(shù)據(jù)顯示，上半年全國移民管理機構共查驗出入境人員1.68億人次，同比增長169.6%，是2019年同期的48.8%。
12、上海發(fā)布優(yōu)化調整穩(wěn)就業(yè)政策18條具體措施，包括激發(fā)活力擴大就業(yè)容量、拓寬渠道促進高校畢業(yè)生等青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)、推動就業(yè)服務質量提升和加強組織實施等5方面。
國內股市
1、A股持續(xù)縮量調整，板塊輪動放緩。上證指數(shù)收漲0.03%報3198.84點，深證成指跌0.37%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.06%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.50%，北證50跌0.64%，萬得全A跌0.14%，萬得雙創(chuàng)跌0.73%。A股成交額為7037.50億元，創(chuàng)半年新低；北向資金凈賣出49.32億元，伊利股份遭凈賣出4.35億元居首，中興通訊獲凈買入3.90億元最多。
2、香港恒生指數(shù)收跌0.33%報18952.31點，恒生科技指數(shù)跌0.35%，恒生國企指數(shù)跌0.28%。醫(yī)藥、大消費、科技板塊跌幅居前，信義光能跌近4%領跌藍籌。大市成交1117.16億港元，南向資金大幅凈買入164.78億港元，創(chuàng)2021年2月以來新高，騰訊控股逆勢遭凈賣出7.72億港元。中國臺灣加權指數(shù)收跌0.65%，報17116.44點。
3、財政部公布數(shù)據(jù)顯示，上半年印花稅收入2115億元，同比下降14.6%。其中證券交易印花稅1108億元，下降30.7%。
4、據(jù)中國證券報，4月20日以來，以科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、滬深300為代表的寬基指數(shù)ETF罕見被逾1800億元資金買入。機構人士認為，科創(chuàng)50指數(shù)重倉股景氣度較高，滬深300指數(shù)則受益于美元周期和經(jīng)濟復蘇，近期資金持續(xù)涌入上述寬基指數(shù)ETF，反映出投資者對市場的期待。當前，市場或已重新回到布局時點。
5、據(jù)經(jīng)濟參考報，進入7月份，A股上市公司陸續(xù)交出自己的中報成績單。從業(yè)績變化情況來看，今年以來大消費領域的上市公司業(yè)績增長情況較為明顯。在分析人士看來，今年以來，我國消費場景放開、居民需求逐步修復，大消費領域爆發(fā)出巨大的潛力。展望下半年，無論是實體經(jīng)濟還是資本市場，都存在較大發(fā)展空間。
6、據(jù)中國基金報，周三香港市場ETF成交額達336億港元，ETF南向通成交額達144億港元，均創(chuàng)新高。當日南向資金凈流入近165億港元，創(chuàng)年內新高，顯示出南向資金對港股看好態(tài)勢。
7、據(jù)中國基金報，截至5月底的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，海外A股基金低配“股王”貴州茅臺，高配美的集團和寧德時代等。值得關注的是，最近數(shù)月外資一直執(zhí)迷于華測檢測，在將其買爆之后，還在持續(xù)買入。
8、證監(jiān)會同意儒競科技、華達科技創(chuàng)業(yè)板IPO注冊，對濱海泰達物流、豬八戒、德康農牧“全流通”備案信息予以確認；對荃信生物境外發(fā)行上市及“全流通”備案信息予以確認。上交所上市委公告，鼎龍科技首發(fā)過會。
9、據(jù)第一財經(jīng)，今年，雖然GDR的熱度仍未退去，但相比去年，上市公司對待GDR的態(tài)度更加理性。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計：截至7月19日，年內已有6家上市公司宣布終止GDR的發(fā)行進程，其中，5家終止于證監(jiān)會發(fā)布GDR發(fā)行新規(guī)之后。
10、據(jù)證券時報，按照增發(fā)上市日計算，今年以來有32家券商（不含券商資管子公司）參與了88家上市公司的定增，合計認購金額達204.48億元。
11、據(jù)證券時報，7月以來券商已調研336家上市公司。機械設備行業(yè)被調研公司數(shù)量最多，其次是醫(yī)藥生物、電力設備、汽車、電子等。不少上市公司上半年取得亮眼業(yè)績，因而受到券商關注。
12、7月剛被摘牌的澤達易盛相關負責人收到“罰單”。證監(jiān)會對澤達易盛欺詐發(fā)行、信息披露違法違規(guī)行為進行立案調查、審理，決定對時任澤達易盛董事劉雪松給予警告，并處以600萬元罰款。
13、“千億大白馬”青島啤酒回應股價閃崩稱，目前公司經(jīng)營層面一切正常，沒有需要披露的事項，公司股價大跌可能和職工股解禁有關。Wind數(shù)據(jù)顯示，周三青島啤酒A股股價一度跌超6%，最終收跌5.75%。
14、頂流基金經(jīng)理李曉星二季度堅守港股互聯(lián)網(wǎng)和新能源板塊，銀華心怡重倉股僅換一只，天順風能新晉前十大重倉股。對于AI板塊，李曉星認為，AI發(fā)展不會一蹴而就，中間也必然會有曲折，逢“AI”必漲第一階段已經(jīng)過去。
15、廣發(fā)小盤成長混合（LOF）率先公布二季報。該基金二季度A份額凈值增長率為-13.52%，C份額凈值增長率為-13.60%，大幅加倉晶澳科技、國聯(lián)股份與圣邦股份。劉格菘表示，仍看多自主可控制造業(yè)。
16、據(jù)全球IT市場研究和咨詢公司IDC評估，百度旗下“文心大模型3.5”拿下12項指標7個滿分，綜合評分、算法模型、行業(yè)覆蓋均位列國內第一。與此同時，閱文妙筆大模型正式發(fā)布，為國內第一個網(wǎng)文大模型。
17、長安汽車表示，公司計劃2025年新能源銷量達到120萬輛，占比40%；2030年達到240萬輛，占比達到60%；2025年前打造新一代快充技術，開發(fā)新一代高集成、高性能、高安全電池。
金融
1、多只半年度績優(yōu)基金陸續(xù)披露二季報。截至二季度末，“冠軍基”諾德新生活、“亞軍基”東吳移動互聯(lián)混合等基金業(yè)績和規(guī)模雙雙暴漲，諾德新生活上半年收益率超70%。從投資方向來看，績優(yōu)基金依然圍繞AI主線進行布局。
2、深圳市發(fā)布“20+8”產(chǎn)業(yè)集群基金第二批基金，主要圍繞7個產(chǎn)業(yè)集群配置5只專項基金，累計規(guī)模為85億元。
3、招商中證白酒指數(shù)基金二季度份額逆勢增加，獲得51.41億份凈申購，最新資產(chǎn)規(guī)模為488.22億元?！鞍拙埔桓纭焙铌辉诩緢笾邪l(fā)聲稱，白酒場景在年初恢復性修復之后，部分投資者對于可持續(xù)性本身存在分歧。
4、中基協(xié)公示信息顯示，華為旗下哈勃科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司已于近日注銷，注銷類型為依公告注銷。
5、據(jù)第一財經(jīng)，參與首批消費類REITs公司再添一家。消息稱，近期萬科在一次路演活動中透露，正在嘗試發(fā)行商業(yè)地產(chǎn)REITs，目前正處于首批申報階段。據(jù)了解，上述消息屬實。
6、近期抖音聯(lián)合部分頭部基金公司進行基金銷售相關測試，已做好基金銷售前期準備工作，靜待業(yè)務資格獲批。
7、陸金所控股旗下平安普惠回應“裁員”傳聞稱，隨著戰(zhàn)略進一步聚焦，公司對部分物理網(wǎng)點進行調整，以集中資源、提高效能，這一內部調整不會對公司運營產(chǎn)生重大影響。
8、據(jù)證券時報，盡管停售消息已經(jīng)傳了幾個月，但預定利率3.5%的傳統(tǒng)壽險最終停售時點，仍很受關注。據(jù)悉，不少保險公司已接到金融監(jiān)管總局通知，監(jiān)管部門要求于7月31日前停售所有預定利率高于3%的傳統(tǒng)壽險，以及預定利率高于2.5%的分紅保險、最低保證利率高于2%的萬能保險。
樓市
1、財政部公布數(shù)據(jù)顯示，上半年契稅收入3121億元，同比增長5.1%；房產(chǎn)稅1946億元，增長3.9%；國有土地使用權出讓收入18687億元，下降20.9%。
2、北京市上半年房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長9.8%，商品房銷售面積522.9萬平方米，增長17.2%，其中住宅銷售面積378.6萬平方米，增長14.8%；住宅施工面積下降3.5%。
3、北京市擬規(guī)范房地產(chǎn)經(jīng)紀機構備案，經(jīng)紀機構、租賃企業(yè)應當在經(jīng)營場所、網(wǎng)絡服務端醒目位置如實公示服務項目、服務內容和標準、收費事項和標準等內容。
4、成都迎來今年下半年首場土拍，本場土拍共推出11宗住宅地塊，最終成交金額約75.85億元。
5、浙江衢州明確，對二孩、三孩家庭無房租賃住房提取住房公積金的，實際租房提取限額可上浮50%；購買自住住房的，公積金貸款額度可按家庭或單方當期最高貸款額分別上浮20%、30%。
6、富力地產(chǎn)近日被廣州市天河區(qū)人民法院列為失信被執(zhí)行人，涉案總金額160萬元。此前，該公司曾被申請破產(chǎn)重整。
產(chǎn)業(yè)
1、工信部表示，將持續(xù)推動算力基礎設施建設，出臺指導算力基礎設施高質量發(fā)展的政策文件，加大高性能智算供給，加強先進存儲產(chǎn)品部署，開展算力網(wǎng)絡優(yōu)化行動。工信部還將研究制定電信服務合規(guī)指南，引導企業(yè)突出服務導向。
2、工信部組織開展2023年大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點示范項目申報工作，將圍繞重點行業(yè)大數(shù)據(jù)應用、數(shù)據(jù)安全管控等4大領域13個方向，遴選一批大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范項目，推進大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展。
3、工信部擬加強端網(wǎng)協(xié)同助力5G消息規(guī)模發(fā)展，手機生產(chǎn)企業(yè)按照5G消息相關行業(yè)標準及進網(wǎng)檢測規(guī)范，完成計劃上市的5G手機系統(tǒng)設計和功能升級。過渡期結束之后，手機生產(chǎn)企業(yè)新申請進網(wǎng)許可的5G手機需支持5G消息。
4、國家藥監(jiān)局發(fā)文，要求進一步加強和完善醫(yī)療器械分類管理工作。意見提出，研究修訂《醫(yī)療器械分類規(guī)則》，為有序調整產(chǎn)品類別奠定基礎。
5、上半年我國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資3319億元，同比增長53.8%。其中，太陽能發(fā)電增長113.6%。截至6月底，全國累計發(fā)電裝機容量約27.1億千瓦，增長10.8%；可再生能源發(fā)電總裝機突破13億千瓦，約占總裝機48.8%。
6、全球首臺16兆瓦超大容量海上風電機組在福建海上風電場成功并網(wǎng)發(fā)電，標志著我國海上風電大容量機組研發(fā)制造及運營能力再上新臺階，達到國際領先水平。
7、《上海交通領域氫能推廣應用方案（2023-2025年）》提出，積極推進燃料電池汽車在交通領域商業(yè)化示范應用，重點發(fā)展重卡、公交、冷鏈等應用場景，到2025年，力爭實現(xiàn)示范應用燃料電池汽車總量超過1萬輛。
8、北京市集中推出18條工作舉措助力高技能人才培養(yǎng)，擬到“十四五”期末實現(xiàn)首都技能人才占就業(yè)人員比例達到31%，高技能人才占技能人才比例達到35%的目標。
9、中國半導體行業(yè)協(xié)會發(fā)布聲明稱，中國半導體產(chǎn)業(yè)根植于全球化，成長和壯大于全球化。協(xié)會將始終堅持開放合作，與世界各國、各地區(qū)一切愿意合作的產(chǎn)業(yè)界同仁共同維護半導體產(chǎn)業(yè)全球化。
海外
1、今年第三次G20財長和央行行長會議召開，討論全球經(jīng)濟形勢、國際金融架構等領域工作成果。會議認為，全球經(jīng)濟增長前景不確定性較大，各方應繼續(xù)加強宏觀政策協(xié)調，共同推動全球經(jīng)濟實現(xiàn)強勁、可持續(xù)、平衡和包容的增長。
2、歐元區(qū)6月CPI終值同比升5.5%，環(huán)比升0.3%；核心CPI終值同比升6.8%，環(huán)比升0.4%，相關數(shù)據(jù)均與預期及初值一致。
3、英國6月CPI同比升7.9%，預期升8.2%，前值升8.7%；環(huán)比升0.1%，預期升0.4%，前值升0.7%。6月核心CPI同比升6.9%，預期升7.1%，前值升7.1%；環(huán)比升0.1%，預期升0.4%，前值升0.8%。
4、英國6月零售物價指數(shù)同比升10.7%，預期升10.9%，前值升11.3%；環(huán)比升0.3%，預期升0.4%，前值升0.7%。
5、美國6月新屋開工總數(shù)年化143.4萬戶，預期148萬戶，前值自163.1萬戶修正至155.9萬戶；營建許可總數(shù)144萬戶，預期149萬戶，前值自149.1萬戶修正至149.6萬戶。
6、美國上周MBA 30年期固定抵押貸款利率6.87%，前值7.07%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，盛大科技漲24.21%，中陽金融漲11.38%，富途控股漲6.93%，圖森未來漲6.58%，BOSS直聘漲6.39%，萬國數(shù)據(jù)漲5.52%，愛奇藝漲5.41%，陸金所控股漲4.28%；跌幅方面，新蛋跌10.06%，禾賽科技跌8.23%，億航智能跌4.06%，盛德財富跌3.28%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲2.4%，小鵬汽車漲4.47%，理想汽車漲0.86%。
2、微軟將視頻會議和聊天工具Teams與辦公軟件Office進行捆綁，歐盟委員會將于下周展開正式反壟斷調查。
3、微軟收購動視暴雪交易最后期限延長至10月18日。雙方為這筆交易作出新的商業(yè)安排，該交易若在8月29日之前沒有完成，終止費將達35億美元，9月15日之后將躍升至45億美元。
4、高盛第二季度凈營收109億美元，同比下降8.2%；凈利潤10.71億美元，下降65%，主要受投行及交易業(yè)務收入大幅下滑拖累；全球銀行和市場業(yè)務凈營收達71.9億美元；受監(jiān)管資產(chǎn)增加420億美元至2.71萬億美元，創(chuàng)紀錄新高。
5、IBM第二季度每股收益1.74美元，預期1.635美元；營收154.75億美元，155.75億美元；凈利潤15.83億美元，預期14.32億美元。IBM仍預計財年營收以不變匯率計算增長3%至5%，市場預期為增長2.89%。IBM美股盤后小幅上漲0.28%。
6、特斯拉：由于上海工廠已接近滿負荷運行，預計該廠幾個月后的周產(chǎn)量不會有實質性的增長率；上海超級工廠仍然是我們的主要出口中心。
7、光刻機巨頭阿斯麥（ASML）第二季度實現(xiàn)凈銷售額69億歐元，毛利率為51.3%，凈利潤達19億歐元。ASML預計，第三季度凈銷售額在65億-70億歐元之間，毛利率在50%左右；今年全年凈銷售額有望同比增長30%。
8、奈飛第二季度每股收益3.29美元，預期2.847美元；營收81.87億美元，預期82.95億美元；凈利潤14.88億美元，預期12.82億美元。奈飛美股盤后跌超3%。
9、美光公司總裁兼首席執(zhí)行官桑杰·梅赫羅特拉拜會中國商務部。
10、英特爾旗下高級駕駛輔助系統(tǒng)供應商Mobileye宣布，推出世界首個車規(guī)級純視覺智能車速輔助系統(tǒng)解決方案。
11、理想汽車CEO李想表示，公司在海外沒有任何代理商，不會授權任何代理商和經(jīng)銷商，會一直堅持直營銷售模式。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品普遍上漲，純堿漲4.35%，燃油漲2.25%，LPG漲1.27%。黑色系全線上漲，焦煤漲2.27%，焦炭漲1.63%，鐵礦石漲1.5%，熱卷、螺紋鋼漲近1%。農產(chǎn)品多數(shù)上漲，菜粕漲1.47%，豆油漲1.45%，豆粕漲1.23%，棕櫚油漲1.23%，豆二漲1.21%?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬鋁漲0.38%，不銹鋼漲0.33%，滬鎳漲0.23%，滬鉛漲0.19%，滬銅漲0.13%，滬鋅跌0.05%，滬錫跌1.3%。
2、國際貨幣基金組織（IMF）指出，俄羅斯退出黑海糧食協(xié)議加劇全球糧食安全前景不確定性，并增加糧食通脹風險。與此同時，俄羅斯對黑海貨輪發(fā)出航行安全警告，黑海部分地區(qū)已被臨時宣布為危險航行區(qū)。
3、據(jù)證券時報，碳酸鋰期貨、期權即將上市。行業(yè)人士認為，期貨作為風險對沖工具，將平抑碳酸鋰市場價格波動，企業(yè)也可通過套期保值等方式降低生產(chǎn)經(jīng)營風險，促進新能源產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。市場分析人士也預測，受供給寬松影響，下半年鋰鹽市場或整體向下運行。
4、世貿組織農業(yè)談判會議激辯農業(yè)補貼改革，美國再批印度大米出口限制，稱致力于尋找糧食安全解決方案，但需要采取有意義和包容性的方法。
5、歐佩克+代表們表示，歐佩克+聯(lián)合部長級監(jiān)督委員會（JMMC）會議將推遲一天至8月4日舉行。
6、消息人士稱，俄羅斯烏拉爾原油8月在印度港口裝載折扣收窄至5美元/桶。
7、因較大型船舶和巴拿馬型船運費率下降，周三波羅的海干散貨指數(shù)下跌3.18%報1004點，連跌四日。
8、上海有色網(wǎng)最新報價顯示，7月19日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價格下跌3000元報29.60萬元/噸，連跌6日，再創(chuàng)逾1個月新低。
債券
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨震蕩偏弱，銀行間主要利率債收益率多數(shù)小幅上行不足1bp。國債期貨小幅收跌，30年期主力合約跌0.07%，10年期主力合約跌0.06%。銀行間資金供需仍平穩(wěn)；地產(chǎn)債多數(shù)下跌，碧桂園地產(chǎn)債券跌幅明顯，“20碧地04”跌超22%，“20碧地03”跌超16%。
2、中證轉債指數(shù)收漲0.08%，萬得可轉債等權指數(shù)跌0.01%。“N明電轉”大漲57.3%，“N赫達轉”漲35.1%，紐泰轉債漲20%；天鐵轉債跌超7%，龍凈轉債跌超4%。
3、中共中央、國務院提出，支持符合條件的民營中小微企業(yè)在債券市場融資，鼓勵符合條件的民營企業(yè)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券，推動民營企業(yè)債券融資專項支持計劃擴大覆蓋面、提升增信力度。
4、財政部、央行公告，定于7月24日上午9:00-9:30進行2023年中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款（五期）招投標。本期操作量600億元，期限1個月（28天）。
5、中證協(xié)發(fā)布上半年證券公司債券承銷業(yè)務“成績單”。專項統(tǒng)計結果共有八大指標，中信系在債券承銷領域仍具有絕對優(yōu)勢。平安證券成為“黑馬”，獲得一個單項冠軍；國開證券也獲得一個冠軍。
6、【債券重大事件】新華保險獲批發(fā)行不超200億元資本補充債券；中誠信國際將大連萬達商管集團列入信用評級觀察名單，將遠洋控股集團列入可能降級觀察名單；標普上調錦江國際長期發(fā)行人展望；惠譽調整東興證券長期發(fā)行人展望；“21中南建設MTN001”將以其他方式支付本息；“23嘉興高新MTN001”取消發(fā)行。
7、【海外信用評級匯總】標普確認錦江國際“BBB-”長期發(fā)行人信用評級，展望上調至“穩(wěn)定”；標普下調Deer Investment評級至“B-”；惠譽首予中路保險“BBB”保險公司財務實力評級；惠譽維持東興證券“BBB+”長期發(fā)行人評級，展望調整為“負面”。
外匯
1、周三在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.2197，較前一交易日下跌480個基點，夜盤收報7.2240。人民幣兌美元中間價報7.1486，調貶33個基點。
2、俄羅斯聯(lián)邦委員會批準關于在俄引入數(shù)字盧布并創(chuàng)建數(shù)字盧布平臺的法律，主要條款定于8月1日生效。
資訊來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐